Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si vous connectiez la personnalisation aux Sales et Service Clouds ? Le connecteur de personnalisation pour Sales et Service Clouds expose les données utilisateur et les campagnes côté serveur dans Salesforce CRM pour vos contacts et prospects.
✋ La clé du succès
Pour utiliser la personnalisation pour Sales et Service Clouds, vous devez disposer de :
- Les systèmes d’identité des utilisateurs fonctionnent pleinement. L’utilisateur doit exister dans le CRM et vous devrez établir une correspondance en utilisant les mêmes attributs que vous utilisez dans la personnalisation. Par exemple, si vous faites correspondre des adresses e-mail dans Personnalisation, assurez-vous que votre contact ou prospect dispose de l’adresse e-mail correspondante.
- L’ensemble de données de personnalisation doit fonctionner pleinement avec les éléments de catalogue ou les promotions. De plus, vous enverrez des recettes Einstein, il est donc crucial de garantir également cette fonctionnalité.
Assurez-vous que les deux éléments fonctionnent de manière transparente pour des résultats immédiats.
👉 Connectez les deux outils
La personnalisation étant désormais opérationnelle, vous pouvez désormais intégrer Sales Cloud. Vous devez installer « Interaction Studio Connector pour Sales et Service Cloud » depuis AppExchange dans Sales Cloud. Ce package géré comprend des classes Apex et quatre composants Lightning clés utilisés pour afficher les données de personnalisation.
Pour que cela fonctionne, vous devez :
- Créez un jeton API dans Personnalisation pour envoyer des événements et accéder à l’API. Ce jeton expose tous les ensembles de données dans Personnalisation et leurs informations.
- Créez un identifiant nommé dans CRM à l’aide du jeton API de personnalisation.
👉 Accédez aux données
Après avoir configuré la connexion, il est temps d’ajouter les composants à la présentation de page Contact ou Piste. Pour ces trois composants, je vais montrer comment ils interagissent avec vos données.
- Flux d’événements
- Graphique d’affinité
- Suivante meilleure recommandation
Chaque composant doit aligner un attribut CRM avec un type d’identité de personnalisation, et il est crucial de spécifier l’ensemble de données, en garantissant que les utilisateurs connus dans CRM (contacts ou prospects) sont associés à l’ensemble de données choisi.
✔️ Composant de flux d’événements
Ce composant vous donne des informations sur les interactions de votre contact ou prospect avec le site. Vous serez en mesure de savoir ce que fait le contact ou le prospect sur le site, où il va, ainsi que la date et l’heure auxquelles il a fait une chose spécifique.
Tenez compte du fait qu’il ne s’actualisera pas toutes les 15 secondes comme dans Personnalisation, et qu’il ne donnera pas tous les détails spécifiques que vous pouvez voir dans Personnalisation.
✔️ Composant graphique d’affinité
Le composant d’affinité vous donne une meilleure perspective sur la façon dont votre contact ou prospect interagit avec le produit d’un client. Ce composant fonctionne avec les informations collectées sur les différents objets de catalogue que vous avez définis dans Personnalisation.
Vous pouvez filtrer par durée de visualisation, achats, vues et revenus, et vous pouvez en ajouter un pour chaque objet de catalogue dont vous disposez.
✔️ Meilleur composant de recommandation suivant
Ce composant nécessite un raffinement supplémentaire car il nécessite d’exposer une campagne côté serveur dans la personnalisation pour envoyer les résultats d’une recette Einstein choisie.
Cette campagne renverra des recommandations basées sur la façon dont la recette est définie, des produits tendances aux articles co-navigatés ou à tout article éligible.
Chaque fois que l’enregistrement du contact est ouvert, vous pouvez obtenir l’interaction déclenchée pour la campagne dans le flux d’événements de personnalisation et dans CRM.
Ils complèteront + Salesforce
Grâce à sa capacité à exposer de manière transparente les informations de personnalisation dans CRM, ce connecteur ouvre de nouvelles possibilités pour améliorer les performances de votre équipe. Chez Perficient, nous sommes prêts à assurer le succès de vos efforts.
En tant que leader Partenaire conseil Salesforce, nous avons pour mission d’exploiter la puissance de Salesforce pour résoudre des problèmes commerciaux complexes. Forte de connaissances spécialisées dans Data Cloud, Einstein AI, Marketing Cloud et Experience Cloud, notre équipe se consacre à la création d’expériences numériques innovantes qui favorisent la réussite des clients.
Nous ne sommes pas seulement des experts ; nous sommes des conteurs qui comprennent les besoins et les défis uniques des secteurs de la fabrication, de l’automobile, de la santé et des sciences de la vie, ainsi que des services financiers. Nous faisons équipe avec nos experts du secteur et des solutions pour créer des écosystèmes d’entreprise complexes pour nos clients et, grâce à notre engagement à établir des relations authentiques avec nos clients et nos partenaires, nous favorisons la collaboration et la confiance qui conduisent à une croissance durable.
Au cœur de notre mission se trouve notre conviction qu’il faut élever les personnes et les communautés. En tirant parti des compétences et des ressources de notre équipe mondiale, nous nous efforçons de résoudre des problèmes commerciaux complexes et d’avoir un impact significatif sur la société.
Rejoignez-nous dans notre voyage pour révolutionner la façon dont les entreprises se connectent, s’engagent et prospèrent à l’ère numérique.
mars 8, 2024
Comment utiliser le connecteur de personnalisation pour Salesforce Sales et Service Clouds / Blogs / Perficient
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si vous connectiez la personnalisation aux Sales et Service Clouds ? Le connecteur de personnalisation pour Sales et Service Clouds expose les données utilisateur et les campagnes côté serveur dans Salesforce CRM pour vos contacts et prospects.
✋ La clé du succès
Pour utiliser la personnalisation pour Sales et Service Clouds, vous devez disposer de :
Assurez-vous que les deux éléments fonctionnent de manière transparente pour des résultats immédiats.
👉 Connectez les deux outils
La personnalisation étant désormais opérationnelle, vous pouvez désormais intégrer Sales Cloud. Vous devez installer « Interaction Studio Connector pour Sales et Service Cloud » depuis AppExchange dans Sales Cloud. Ce package géré comprend des classes Apex et quatre composants Lightning clés utilisés pour afficher les données de personnalisation.
Pour que cela fonctionne, vous devez :
👉 Accédez aux données
Après avoir configuré la connexion, il est temps d’ajouter les composants à la présentation de page Contact ou Piste. Pour ces trois composants, je vais montrer comment ils interagissent avec vos données.
Chaque composant doit aligner un attribut CRM avec un type d’identité de personnalisation, et il est crucial de spécifier l’ensemble de données, en garantissant que les utilisateurs connus dans CRM (contacts ou prospects) sont associés à l’ensemble de données choisi.
✔️ Composant de flux d’événements
Ce composant vous donne des informations sur les interactions de votre contact ou prospect avec le site. Vous serez en mesure de savoir ce que fait le contact ou le prospect sur le site, où il va, ainsi que la date et l’heure auxquelles il a fait une chose spécifique.
Tenez compte du fait qu’il ne s’actualisera pas toutes les 15 secondes comme dans Personnalisation, et qu’il ne donnera pas tous les détails spécifiques que vous pouvez voir dans Personnalisation.
✔️ Composant graphique d’affinité
Le composant d’affinité vous donne une meilleure perspective sur la façon dont votre contact ou prospect interagit avec le produit d’un client. Ce composant fonctionne avec les informations collectées sur les différents objets de catalogue que vous avez définis dans Personnalisation.
Vous pouvez filtrer par durée de visualisation, achats, vues et revenus, et vous pouvez en ajouter un pour chaque objet de catalogue dont vous disposez.
✔️ Meilleur composant de recommandation suivant
Ce composant nécessite un raffinement supplémentaire car il nécessite d’exposer une campagne côté serveur dans la personnalisation pour envoyer les résultats d’une recette Einstein choisie.
Cette campagne renverra des recommandations basées sur la façon dont la recette est définie, des produits tendances aux articles co-navigatés ou à tout article éligible.
Chaque fois que l’enregistrement du contact est ouvert, vous pouvez obtenir l’interaction déclenchée pour la campagne dans le flux d’événements de personnalisation et dans CRM.
Ils complèteront + Salesforce
Grâce à sa capacité à exposer de manière transparente les informations de personnalisation dans CRM, ce connecteur ouvre de nouvelles possibilités pour améliorer les performances de votre équipe. Chez Perficient, nous sommes prêts à assurer le succès de vos efforts.
En tant que leader Partenaire conseil Salesforce, nous avons pour mission d’exploiter la puissance de Salesforce pour résoudre des problèmes commerciaux complexes. Forte de connaissances spécialisées dans Data Cloud, Einstein AI, Marketing Cloud et Experience Cloud, notre équipe se consacre à la création d’expériences numériques innovantes qui favorisent la réussite des clients.
Nous ne sommes pas seulement des experts ; nous sommes des conteurs qui comprennent les besoins et les défis uniques des secteurs de la fabrication, de l’automobile, de la santé et des sciences de la vie, ainsi que des services financiers. Nous faisons équipe avec nos experts du secteur et des solutions pour créer des écosystèmes d’entreprise complexes pour nos clients et, grâce à notre engagement à établir des relations authentiques avec nos clients et nos partenaires, nous favorisons la collaboration et la confiance qui conduisent à une croissance durable.
Au cœur de notre mission se trouve notre conviction qu’il faut élever les personnes et les communautés. En tirant parti des compétences et des ressources de notre équipe mondiale, nous nous efforçons de résoudre des problèmes commerciaux complexes et d’avoir un impact significatif sur la société.
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