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Règles de duplication – Guide des règles de duplication dans Salesforce
Bonjour les pionniers !
Dans le domaine de la gestion des données Salesforce, le maintien de l’exactitude et de l’intégrité des données est primordial. Les enregistrements en double non seulement encombrent les bases de données, mais entraînent également des inefficacités dans les processus de vente, de marketing et de service client. Pour relever ce défi, Salesforce propose des règles de duplication, une fonctionnalité puissante conçue pour identifier et empêcher la création d’enregistrements en double.
Pour créer la règle de duplication, nous aurons besoin de la règle de correspondance. Donc, si vous souhaitez savoir ce qu’est la règle de correspondance et comment la créer, vous pouvez utiliser ceci lien.
Dans ce blog, nous explorerons l’importance des règles de duplication, leur mise en œuvre et les meilleures pratiques pour maximiser leur efficacité.
Alors, commençons!
Qu’est-ce qu’une règle de duplication ?
Les règles de duplication dans Salesforce sont un ensemble de critères qui définissent quand un nouvel enregistrement est considéré comme un doublon d’un enregistrement existant. Ces règles aident les organisations à appliquer les normes de qualité des données en identifiant les doublons potentiels en temps réel lors des processus de saisie ou d’importation de données. En empêchant la création d’enregistrements en double, les règles de duplication garantissent une base de données propre et fiable.
Comment créer des règles en double ?
Ici, nous allons créer une règle de duplication sur l’objet Employee pour garantir qu’aucun enregistrement d’employé en double ne soit créé.
Pour créer la règle de duplication, suivez les étapes ci-dessous :
- Allez au Installation.
- Saisissez Règles en double dans la case Recherche rapide.
- Cliquez sur Règles en double sous Gestion des doublons.
- Cela vous mènera à la page Règles de duplication où les règles de duplication standard pour les objets Compte, Contact et Piste sont déjà créées, comme indiqué dans la figure ci-dessous.
- Clique sur le « Nouvelle règle » Comme montré ci-dessus.
- Sélectionnez l’objet « Employé ».
- Définir la Nom de la règle.
- Dans la sécurité du niveau d’enregistrement, sélectionnez le « Appliquer les règles de partage».
La différence entre les règles Appliquer le partage et Contourner le partage réside dans le fait que lorsque vous appliquez des règles de partage, la règle de correspondance prend uniquement en compte les enregistrements auxquels l’utilisateur a accès, tandis que lorsque vous contournez les règles de partage, tous les enregistrements sont évalués sans aucune restriction d’accès. - Dans les actions, définissez les actions à entreprendre lorsqu’un utilisateur crée ou modifie un enregistrement en double. Lorsque vous choisissez alerte, fournissez un message d’alerte approprié expliquant pourquoi l’utilisateur ne parvient pas à enregistrer les informations et quelle est l’étape suivante.
Voir la figure ci-dessous.
- Dans la section Règles de correspondance, l’objet sera là – déjà sélectionné.
- Ensuite, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez la règle de correspondance souhaitée. Ici, je sélectionne la règle de correspondance que nous avons créée dans le blog précédent. Si vous ne savez pas comment créer une règle de correspondance, vous pouvez utiliser ceci lien.
- En cliquant sur «Ajouter une règle« , vous pouvez également ajouter plusieurs règles de correspondance.
- Si la règle exige que des conditions soient remplies, vous pouvez définir ces critères. Ceci est facultatif.
- Cliquez sur Sauvegarder.
- Cliquez sur Activer.
Avec ces étapes simples, vous pouvez créer une règle de duplication pour n’importe quel objet.
Il est maintenant temps de tester la règle de duplication et la règle de correspondance que nous avons créées jusqu’à présent.
Test de la règle de duplication :
- Pour tester la règle, créez un enregistrement qui correspond au champ de l’enregistrement existant. Ici, nous créons un nouvel enregistrement d’employé dont le champ « Email » correspond à l’enregistrement d’employé existant.
- Donc, cela donnera un « Message d’alerte» que cet enregistrement est un doublon potentiel.
- Cliquez sur « Afficher le duplicata» pour voir les enregistrements en double comme indiqué ci-dessus.
- Vous pouvez voir qu’il contient un enregistrement en double.
Mais si vous ignorez cela, vous pouvez toujours sauvegarder l’enregistrement même s’il s’agit d’un doublon.
Comment empêcher les utilisateurs d’enregistrer des enregistrements en double ?
Pour empêcher les utilisateurs d’enregistrer des enregistrements en double, vous devez bloquer l’autorisation/l’action. Alors, pour y parvenir, suivez les instructions ci-dessous.
- Ouvrez la règle de duplication que vous avez créée.
- Cliquez sur Modifier.
- Sous les actions, sélectionnez «Bloc» lors de la création et de la modification d’une action. Cela empêchera l’utilisateur de sauvegarder l’enregistrement si le doublon est trouvé.
- Cliquez sur Sauvegarder.
Votre règle ressemblera à ceci.
Conclusion:
Les règles de duplication dans Salesforce sont un outil essentiel pour maintenir la qualité des données et empêcher la prolifération d’enregistrements en double. De cette façon, vous pouvez créer une règle de duplication et spécifier des actions telles que Autoriser ou Bloquer pour autoriser et empêcher l’utilisateur d’enregistrer les enregistrements en double.
Bonne lecture!!
Les références:
Vous pouvez également lire :
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