Leçons de gestion du changement pour le Cloud Salesforce Financial Services

Apporter de nouvelles technologies à une équipe entraînera toujours un ensemble de défis . En tant qu'humains, nous sommes des créatures d'habitude, mais nous avons également la capacité de comprendre la logique qui sous-tend l'adaptation aux besoins du futur.

Alors que le nuage sombre du changement se profile déjà

Pour qu'une entreprise réussisse à long terme, le changement est inévitable. Cependant, certaines industries ont plus de réglementations à respecter pour rester en conformité.

Buckingham Strategic Wealth en était aux dernières étapes d’un autre déploiement de technologie qui suscitait du scepticisme parmi ses principales parties prenantes – dont beaucoup seraient des parties prenantes principales dans le projet Salesforce Financial Cloud Perficient .

La formation a toujours été un point difficile pour Buckingham, avec des préoccupations concernant suffisamment de sessions pertinentes et l'absence potentielle d'un plan solide, méthodique et bien pensé. Il n'y avait pas non plus de véritable référentiel de formation à cette époque où les utilisateurs pouvaient facilement récupérer des documents.

Adoption de Salesforce Financial Services Cloud

En combinant la science de notre méthodologie OCM avec le Pour répondre aux besoins spécifiques de la culture de Buckingham et aux besoins spécifiques de la technologie Salesforce, nous avons réussi à préparer les utilisateurs de Buckingham.

BONUS: Voir plus d'informations sur la gestion du changement organisationnel ici

Les plans de communication sont essentiels

Toute personne engagée pour des communications claires, transparentes et opportunes tout au long de la mission et nous avons établi des canaux de communication bidirectionnels pour nous assurer que nous rencontrions les parties prenantes là où elles se trouvaient et répondaient à leurs besoins.

Le maintien de liens étroits avec les équipes techniques du projet conduit à une action proactive (vs réactives) et nous avons pu exploiter tous les moyens de communication disponibles pour une approche multicanal.

La formation basée sur les rôles est un must

Perficient a aidé Buckingham à résoudre les problèmes de formation avec une formation spécialisée basée sur les rôles, qui pourrait être adaptée à une utilisation future, complétée par des présentations personnalisées, des communications supplémentaires et des supports de formation pertinents pour l'environnement de Buckingham , par rôle. En outre, les bibliothèques Salesforce ont été mises à profit pour un accès rapide à une formation standardisée et à d’autres informations utiles pour les utilisateurs.

Des données claires: des informations précises

Avant d’appliquer les techniques de gestion du trafic OCM à l’implémentation de Salesforce, il était difficile de déterminer l’origine des données. la manière dont elle était assemblée, ce qui prenait le temps de l'utiliser pour prendre des décisions commerciales.

Après Perficient, la transparence des données permettait des conversations plus productives, une collaboration plus étroite entre les équipes de conseil et les autres départements, ainsi que des mesures claires.

Leçons de gestion du changement pour tous

Notre chef stratège en gestion du changement, David Chapman, examine le rôle joué par OCM dans la mise en œuvre de Salesforce par le webinaire, Perspectives implémentation dans le cloud de Salesforce Financial Services .

• Il est important de définir les attentes
• La communication et l’éducation sont essentielles
• Il n’existe pas trop de formation
• Les utilisateurs en voudront toujours plus
• ] Les utilisateurs auront toujours des problèmes
• Les membres de l’équipe réussissent personnellement en pensant plus grand qu’ils ne le sont
• Cela n’est jamais “fini” – la propriété du produit et l’évolution constante préservent l’élan et l’utilisation