Le guide ultime des rapports Salesforce

Bonjour les pionniers !

Rapports Salesforce sont des outils puissants qui permettent aux utilisateurs d’organiser, d’analyser et d’afficher les données de manière structurée. Les rapports dans Salesforce fournissent des informations exploitables, permettant aux entreprises de suivre les performances, de surveiller les indicateurs clés et de prendre des décisions basées sur les données. Ils servent de base à la compréhension du comportement des clients, des tendances des ventes et de l’efficacité opérationnelle.

Dans ce blog, nous explorerons le concept de rapport Salesforce, leurs types et comment les utiliser efficacement dans votre organisation.

Que sont les rapports Salesforce ?

UN Rapport Salesforce est une liste d’enregistrements qui répondent aux critères que vous définissez. Il affiche les données dans un format qui permet aux utilisateurs de filtrer, regrouper et résumer les données à des fins d’analyse. Les rapports sont essentiels pour suivre et visualiser les données sur des objets tels que des comptes, des opportunités, des prospects ou des objets personnalisés.

Remarque : Pour générer un rapport personnalisé sur deux objets ou plus, vous aurez besoin d’un « Type de rapport personnalisé ». Si vous souhaitez apprendre comment créer un type de rapport personnalisé pour les rapports, veuillez suivre ce lien pour un guide étape par étape.

Types de rapports Salesforce

Salesforce propose quatre principaux types de rapports, chacun avec des fonctionnalités et des cas d’utilisation uniques. Entrons dans les détails de chacun :

1. Rapports tabulaires

Les rapports tabulaires constituent le type de rapport Salesforce le plus simple. Ils fournissent un format simple, basé sur des lignes, similaire à une feuille de calcul, et affichent un ensemble ordonné de champs en colonnes. Les rapports tabulaires sont idéaux pour des tâches telles que la création de listes, telles que des contacts, des prospects, des opportunités, des listes de comptes ou une simple exportation de données.

Limites:

• Vous ne pouvez pas créer de graphiques à partir d’un rapport tabulaire.
• Les rapports tabulaires ne conviennent pas à l’analyse de données complexes, car ils manquent de regroupements ou de résumés.

2. Rapports récapitulatifs

Le rapport de synthèse vous permet de regrouper des lignes de données, de résumer les informations et d’appliquer des filtres et des graphiques. Ce type de rapport est plus puissant que le rapport tabulaire car il vous permet de regrouper par champ et d’afficher les sous-totaux et les totaux pour les données numériques.

Principales caractéristiques :

• Les données peuvent être regroupées par lignes.
• Vous pouvez ajouter des sous-totaux, des totaux généraux et des graphiques.
• Des filtres peuvent être appliqués pour mettre en évidence des points de données spécifiques.

3. Rapports matriciels

Rapports matriciels sont une version plus avancée des rapports de synthèse. Ils vous permettent de regrouper et de résumer les données en lignes et en colonnes, créant ainsi une analyse bidimensionnelle. Les rapports matriciels sont idéaux pour suivre les performances sur plusieurs dimensions, telles que par produit et par région.

Principales caractéristiques :

• Les données peuvent être regroupées par lignes et par colonnes.
• Prend en charge les sous-totaux, les totaux généraux et les graphiques.
• Fournit une vue complète des performances sur plusieurs variables.

4. Rapports joints

Rapports joints vous permettent de combiner les données de plusieurs types de rapports ou objets dans une seule vue. Ce type de rapport est particulièrement utile lorsque vous souhaitez analyser côte à côte les données de différents objets ou ensembles de données.

Principales caractéristiques :

• Autorise plusieurs blocs de rapport pour chaque ensemble de données.
• Combine les données de différents objets dans un seul rapport.
• Idéal pour les rapports et analyses complexes sur plusieurs sources de données.

Voici donc les bases du rapport Salesforce et de ses types.

Conclusion

Les rapports Salesforce sont une fonctionnalité essentielle qui aide les organisations à suivre les performances, à analyser les données et à prendre des décisions éclairées. Avec quatre principaux types de rapports : tabulaire, récapitulatif, matriciel et joint, Salesforce offre une flexibilité dans la manière dont vous pouvez visualiser et analyser vos données. En comprenant les différents types de rapports et leurs cas d’utilisation, vous pouvez exploiter toute la puissance des rapports Salesforce pour répondre aux besoins de votre organisation.

Bonne lecture !!

Le voyage d’apprentissage ne se termine jamais ; chaque instant est une chance de grandir.

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2. Créer un rapport et un tableau de bord Salesforce
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