Comment s’abonner aux rapports Salesforce

Bonjour Trailblazers!

Les rapports Salesforce sont la pierre angulaire d’une prise de décision efficace basée sur les données. Ils vous permettent d’analyser et de visualiser efficacement les données commerciales. Salesforce propose une fonctionnalité d’abonnement pour les rapports afin de vous assurer que vous ou votre équipe restez à jour sur des mesures importantes sans les vérifier manuellement. L’abonnement garantit que vous recevez régulièrement des rapports dans votre boîte de réception, ce qui facilite la surveillance des performances et des tendances.

Dans ce blog, nous apprendrons un guide étape par étape pour s’abonner aux rapports Salesforce.

Alors restez à l’écoute!

Avant de commencer:

Dans les sections précédentes de cette série Salesforce Reports, nous avons exploré Quels sont les rapports Salesforce et les différents types de rapports Salesforce. Je recommande fortement de revoir ces sections pour acquérir une compréhension plus profonde et maximiser vos connaissances.

Pourquoi s’abonner aux rapports Salesforce?

L’abonnement aux rapports Salesforce offre de nombreux avantages, notamment:

1. Mises à jour opportunes: Recevez des rapports à une fréquence qui convient à vos besoins commerciaux.
2. Automation: Éliminez la nécessité d’exécuter manuellement les rapports.
3. Collaboration: Partagez des données critiques avec les parties prenantes sans effort supplémentaire.
4. Personnalisation: Adapter les paramètres d’abonnement pour répondre à vos exigences de rapport spécifiques.

Prérequis de l’abonnement à rapport

Avant de vous abonner à des rapports dans Salesforce, assurez-vous ce qui suit:

1. Autorisation de s’abonner: Vérifiez donc que votre profil ou votre rôle comprend l’autorisation de vous abonner aux rapports. Sinon, contactez votre administrateur Salesforce.
2. Accès au rapport: Vous devez donc avoir un accès au rapport auquel vous souhaitez vous abonner.
3. Configuration des e-mails: Assurez-vous que les paramètres de messagerie de votre organisation dans Salesforce sont correctement configurés pour les e-mails sortants.

À la fin de ce blog, j’aurai partagé des images et démontré comment vous pouvez recevoir des mises à jour de messagerie automatisées pour les rapports Salesforce en leur abonnement. Alors continuez à lire pour tous les détails!

Étapes pour s’abonner à un rapport Salesforce

Étape 1: Accédez à l’onglet Rapports

1. Aller au Rapports onglet dans votre org.
2. Localisez le rapport que vous souhaitez abonner.

Étape 2: Ouvrez le rapport souhaité

1. Cliquez sur le nom du rapport pour l’ouvrir.
2. Ainsi, passez en revue le rapport pour vous assurer qu’il contient les données dont vous avez besoin.

Étape 3: Cliquez sur le bouton Abonner

1. Une fois que vous avez ouvert le rapport, cliquez sur le bouton du menu de flèche vers le bas à côté du ‘Modifier’bouton dans le coin supérieur droit.
2. Lorsque vous cliquez sur, un menu apparaîtra.
3. Alors cliquez sur le S’abonner bouton pour lancer le processus d’abonnement, comme indiqué ci-dessous.

Étape 4: Configurer les paramètres d’abonnement

1. Définir la fréquence: Choisissez à quelle fréquence vous souhaitez recevoir le rapport. Les options incluent donc:

2. Sélectionnez l’heure: Ici, spécifiez quand l’e-mail du rapport doit être envoyé.

3. Ajouter des conditions (facultatif):

• • Définissez les conditions pour l’envoi du rapport.
  • Par exemple, «Envoyez uniquement si les revenus sont inférieurs à 10 000 $».

Étape 5: Ajouter les destinataires

1. Incluez-vous: Par défaut, vous serez abonné au rapport.
2. Ajouter les autres: Ajoutez des utilisateurs, des rôles ou des groupes supplémentaires qui devraient recevoir le rapport et s’assurer qu’ils y ont accès.

Note: Si vous souhaitez en savoir plus sur Comment donner accès aux rapports aux utilisateurspuis suivez le lien fourni.

Étape 6: Enregistrez l’abonnement

1. Passez en revue les paramètres pour assurer la précision.
2. Faire un clic Sauvegarder pour activer l’abonnement.

Votre abonnement sera visible dans la colonne «abonnée», comme indiqué ci-dessous.

Ainsi, vous pouvez vous abonner aux rapports Salesforce.

Note: Pour apprendre Comment s’abonner aux tableaux de bord Salesforceveuillez explorer le billet de blog détaillé en cliquant sur le lien fourni.

Gestion des abonnements de rapport

1. Afficher les abonnements actuels

   • Accédez à la Rapports onglet et ouvrez le rapport.
   • Cliquer sur S’abonner pour afficher et gérer vos paramètres d’abonnement existants.

2. Modifier les abonnements

   • Modifiez la fréquence, le temps ou les destinataires au besoin.
   • Enregistrer les modifications pour mettre à jour l’abonnement.

3. Se désinscrire des rapports

   • Si vous ne souhaitez plus recevoir de mises à jour, cliquez Se désabonner à partir des paramètres d’abonnement ci-dessous.

Meilleures pratiques pour les abonnements à rapport:

1. Optimiser la fréquence: Évitez de surcharger votre boîte de réception en choisissant une fréquence qui correspond à vos besoins de rapport.
2. Choisissez les destinataires pertinents: Assurez-vous que seuls les parties prenantes qui ont besoin du rapport sont incluses dans l’abonnement.
3. Définir les conditions: Utilisez des filtres pour déclencher les e-mails de rapport uniquement lorsque des critères spécifiques sont remplis.
4. Testez la livraison des e-mails: Confirmez que les rapports sont correctement livrés à tous les destinataires.

Résultat – Comment recevez-vous des e-mails pour les rapports Salesforce?

Ici, je démontre le résultat de la réception des mises à jour du tableau de bord Salesforce par e-mail après leur abonnement.

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Dépannage des problèmes d’abonnement au rapport

1. E-mails non reçus

   • Vérifiez votre dossier de spam.
   • Vérifiez que votre adresse e-mail est correctement saisie dans Salesforce.
   • Assurez-vous que le serveur de messagerie de votre organisation ne bloque pas les e-mails Salesforce.

2. Erreurs d’autorisation

   • Contactez votre administrateur Salesforce pour vous assurer que vous disposez des autorisations requises.

3. Problèmes d’accès

   • Confirmez que tous les destinataires ont accès au rapport et à ses données sous-jacentes.

Conclusion

L’abonnement aux rapports Salesforce est un moyen efficace de rester informé des mesures de performance de votre entreprise. Ainsi, en automatisant la livraison des rapports, vous gagnez du temps et assurez la prise de décision en temps opportun. Suivez donc les étapes de ce guide pour configurer les abonnements de rapport et optimiser votre flux de travail de rapport.

Bonne lecture!

«La positivité ne consiste pas à ignorer les défis; Il s’agit de les faire face avec espoir, résilience et croyance que chaque revers est un pas vers quelque chose de mieux. »

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