Comprendre les comptes dans Salesforce : un guide détaillé

Bonjour Trailblazer!

Comme nous le savons tous, Salesforce est une puissante plateforme de gestion de la relation client (CRM) qui fournit divers outils et fonctionnalités pour gérer efficacement les données clients. Parmi ses composants principaux, les « comptes » jouent un rôle central dans l’organisation et la gestion des informations sur les entreprises ou les particuliers avec lesquels vous faites affaire.

Ce blog vous fournira une compréhension complète des comptes dans Salesforce, en explorant leur structure, leurs types, leurs fonctionnalités et les meilleures pratiques pour une gestion efficace.

Dans cet article de blog, nous apprendrons :

1. Que sont les comptes dans Salesforce ?
2. Types de comptes dans Salesforce.
3. Comment activer un compte personnel ?
4. Créez un compte professionnel et un compte personnel.
5. Différence entre le compte professionnel et le compte personnel :

Alors, commençons.

Que sont les comptes dans Salesforce ?

Dans Salesforce, un compte représente une entreprise ou un client individuel avec lequel vous entretenez une relation commerciale. Il sert de référentiel central pour toutes les informations associées, telles que les contacts, les opportunités, les activités et les cas. En organisant les données autour des comptes, les entreprises peuvent suivre les interactions, gérer les relations clients et analyser les performances plus efficacement.

Types de comptes dans Salesforce :

Les principaux types de comptes dans Salesforce sont les suivants :

1. Comptes professionnels

Les comptes professionnels sont utilisés pour stocker des informations sur les entreprises ou les organisations. Ces comptes incluent généralement des détails tels que le nom de l’entreprise, son adresse, son secteur d’activité et le nombre d’employés.

Les comptes professionnels peuvent être associés à plusieurs contacts, représentant différentes personnes au sein de l’organisation.

2. Comptes personnels

Les comptes personnels sont les comptes qui stockent les informations sur les clients individuels. Il s’agit d’une combinaison d’objets Compte et Contact. Ils sont conçus pour les entreprises qui traitent directement avec des consommateurs individuels plutôt qu’avec des entreprises.

Les comptes personnels sont utiles pour des secteurs comme la vente au détail, où la clientèle est principalement composée de consommateurs individuels.

Voyons donc comment créer les deux types de comptes dans Salesforce. Mais avant de le créer, activons d’abord le compte personnel.

Comment activer un compte personnel ?

Pour activer le compte personnel, suivez les étapes ci-dessous…

1. Accédez à la configuration.
2. Saisissez « Compte » dans la case de recherche rapide.
3. Clique sur le « Compte personnel». Vous serez redirigé vers la page de configuration du compte personnel.
4. Suivez les étapes fournies sur la page de configuration.
5. Une fois cela fait, actualisez la page et vous trouverez tous les signaux verts pour toutes les étapes.
6. Clique sur le « Activer les comptes personnels« , comme indiqué dans la figure ci-dessous.
7. Cela active le compte personnel dans Salesforce. Une fois activé, un « Type d’enregistrement de compte personnel » est créé automatiquement.
8. Attribuez le type d’enregistrement nouvellement créé – compte personnel aux profils utilisateur.

Note: Une fois activé, vous ne pouvez pas désactiver le compte personnel.

Note: Si tu veux apprendre »Comment activer le compte personnel dans Salesforce? », Suivez ceci lien.

Créez des comptes professionnels et des comptes personnels :

Une fois que vous avez terminé d’activer le compte personnel, vous pouvez commencer à le créer.

Donc, tout d’abord, nous allons commencer par un compte professionnel et faire la différence entre les deux comptes.

1. Accédez à l’onglet Comptes.
2. Clique sur le Nouveau Une fenêtre de message avec les types d’enregistrement s’affichera comme indiqué dans la figure ci-dessous.
3. Sélectionnez le type d’enregistrement comme – Compte professionnel.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Vous pouvez voir que cela est plus adapté aux entreprises. Le « Compte ParentLe champ  » est également visible et nous l’utilisons toujours.
   Le compte professionnel stockera des informations sur les entreprises ou les organisations et pourra être associé à plusieurs contacts.
6. Remplissez les détails et Sauvegarder
7. Maintenant, cliquez à nouveau sur le Nouveau bouton pour créer un compte personnel cette fois.
8. Sélectionnez le « Compte personnel » Type d’enregistrement comme indiqué ci-dessous.
9. Vous verrez différents champs ajoutés ici par rapport aux comptes professionnels. Voici donc les champs des objets Compte et Contact. Ainsi, le compte personnel stocke des informations sur des personnes individuelles en combinant certains champs de compte et de contact en un seul enregistrement, comme indiqué ci-dessous. Il représente simplement des clients individuels plutôt que des entreprises dans Salesforce.
10. Remplissez les détails et Sauvegarder. Maintenant vous avez enregistré deux enregistrements de compte différents. Essayez d’observer la différence entre eux.

Différence entre un compte professionnel et un compte personnel :

La principale différence entre les deux comptes est que vous pouvez associer plusieurs enregistrements de contact au compte professionnel mais pas au compte personnel. Il n’est plus nécessaire d’associer manuellement un Contact à l’entreprise.

Lorsqu’un compte personnel est créé, un contact associé est automatiquement créé et lié à celui-ci. Mais les deux disques sont identiques.

Pour essayer ceci :

1. Accédez à l’onglet Contact.
2. Recherchez l’enregistrement de contact portant le même nom que l’enregistrement de compte personnel. Vous le trouverez.
3. Cliquez sur cet enregistrement.
4. Au clic, il vous redirigera vers l’enregistrement du compte personnel dans l’onglet Compte.

Les comptes professionnels sont généralement impliqués dans des opérations B2B, traitant avec des entreprises clientes ou d’autres entreprises, tandis que les comptes personnels sont impliqués dans les scénarios B2C qui se concentrent principalement sur les clients individuels.

Voici donc quelques différences entre le compte professionnel et le compte personnel Salesforce.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la différence entre ces deux types de comptes, vous pouvez suivre ceci lien.

Conclusion:

Dans ce blog, nous avons appris ce qu’est un compte, les types de compte, ainsi que l’activation du compte personnel dans Salesforce et leurs différences. Les comptes dans Salesforce constituent un composant fondamental de la plateforme CRM, offrant un moyen structuré de gérer et d’analyser les relations commerciales. En comprenant les types de comptes, en utilisant les fonctionnalités clés et en suivant les meilleures pratiques de gestion, les entreprises peuvent améliorer leur gestion de la relation client et obtenir de meilleurs résultats.

Bonne lecture!

Le rêve n’est pas celui que

Vous voyez en dormant ;

C’est quelque chose qui

ne te laisse pas dormir…

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2. Considérations relatives à l’utilisation du compte personnel.

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