Comment s’abonner aux tableaux de bord Salesforce

Bonjour les pionniers !

Les tableaux de bord Salesforce sont des outils puissants qui permettent aux utilisateurs de visualiser et d’analyser les données en un coup d’œil. Pour rester informé des indicateurs clés sans vérifier manuellement les tableaux de bord, Salesforce propose une fonctionnalité d’abonnement. L’abonnement aux tableaux de bord garantit que vous et votre équipe recevez des mises à jour en temps opportun par e-mail, vous aidant ainsi à rester informé et à prendre des décisions basées sur les données.

Dans ce blog, nous apprendrons comment s’abonner aux tableaux de bord Salesforce.

Avant de commencer :

Dans les sections précédentes de cette série de tableaux de bord Salesforce, nous avons exploré que sont les tableaux de bord Salesforcele processus étape par étape pour les créer et un examen approfondi de Tableaux de bord dynamiques dans Salesforce. Donc, pour garantir une compréhension approfondie et tirer le meilleur parti de cette série, je vous recommande fortement de revoir ces parties avant de continuer.

Avantages de l’abonnement aux tableaux de bord Salesforce

1. Mises à jour automatisées : Recevez les données du tableau de bord directement dans votre e-mail sans intervention manuelle.
2. Informations opportunes : Obtenez des mises à jour sur les indicateurs clés à intervalles réguliers.
3. Collaboration: Partagez facilement des informations avec les membres de votre équipe en les incluant dans les abonnements.
4. Personnalisation : Choisissez des calendriers et des destinataires spécifiques pour les mises à jour du tableau de bord.

Conditions préalables à l’abonnement aux tableaux de bord

1. Autorisations : Assurez-vous que l’autorisation « S’abonner aux tableaux de bord » est activée. Vérifiez auprès de votre administrateur Salesforce si vous n’êtes pas sûr.
2. Accès au tableau de bord : Vous devez avoir un accès en visualisation au tableau de bord auquel vous souhaitez vous abonner.
3. Configuration de la messagerie : Votre organisation Salesforce doit avoir configuré les paramètres de livraison des e-mails.

À la fin de ce blog, j’ai montré comment vous pouvez recevoir des mises à jour automatiques par e-mail pour les tableaux de bord Salesforce en vous abonnant. Alors restez à l’écoute pour tous les détails !

Étapes pour s’abonner à un tableau de bord Salesforce

Étape 1 : Accédez au tableau de bord

1. Allez au Tableaux de bord dans Salesforce.
2. Localisez le tableau de bord auquel vous souhaitez vous abonner à l’aide de la barre de recherche ou en parcourant les dossiers.
3. Cliquez pour ouvrir le tableau de bord souhaité comme illustré ci-dessous.

Étape 2 : Cliquez sur le bouton S’abonner

1. Une fois le tableau de bord ouvert, localisez le S’abonner bouton dans le coin supérieur droit de l’écran.
2. Cliquez sur le S’abonner bouton pour commencer le processus d’abonnement.

Étape 3 : Configurer les paramètres d’abonnement

1. Définir la fréquence : Choisissez la fréquence à laquelle vous souhaitez recevoir les mises à jour du tableau de bord. Les options incluent :
2. Sélectionnez l’heure : Spécifiez l’heure de la journée, comme indiqué ci-dessous, à laquelle l’e-mail du tableau de bord doit être envoyé.
3. Choisissez Conditions (facultatif) :
   • Ajoutez des filtres ou des conditions de déclenchement de l’abonnement.
   • Par exemple, « Envoyer uniquement si les revenus sont inférieurs à 50 000 $.

Étape 4 : ajouter des destinataires

1. Incluez-vous : Par défaut, vous serez abonné au tableau de bord.
2. Ajouter des membres de l’équipe : Ajoutez des collègues ou d’autres utilisateurs Salesforce qui doivent recevoir l’e-mail. Saisissez leurs noms ou sélectionnez-les dans la liste des utilisateurs.

Note: Seuls les utilisateurs ayant accès au tableau de bord peuvent être ajoutés en tant que destinataires.

Étape 5 : Enregistrez l’abonnement

1. Vérifiez les paramètres de votre abonnement pour vous assurer que tout est correct.
2. Cliquez Sauvegarder pour activer l’abonnement.

Ainsi, vous pouvez voir votre abonnement dans le Abonné colonne comme indiqué ci-dessous.

Ainsi, vous pouvez vous abonner aux tableaux de bord Salesforce.

Remarque : Si vous souhaitez apprendre « comment s’abonner aux rapports Salesforce »veuillez explorer le blog détaillé en cliquant sur le lien fourni.

Gestion des abonnements au tableau de bord

1. Afficher les abonnements existants :
   • Ouvrez le tableau de bord et cliquez sur le S’abonner bouton.
   • Vous pouvez voir et gérer vos abonnements existants.
2. Modifier les paramètres d’abonnement :
   • Ajustez la fréquence, l’heure ou les destinataires selon vos besoins.
   • Enregistrez les modifications pour mettre à jour l’abonnement.
3. Désabonnement :
   • Si vous ne souhaitez plus recevoir les emails du tableau de bord, cliquez sur Se désabonner pour arrêter les mises à jour.

Meilleures pratiques pour les abonnements aux tableaux de bord

1. Limiter les destinataires : N’incluez que les parties prenantes essentielles pour éviter de submerger les utilisateurs d’e-mails.
2. Optimiser la fréquence : Choisissez un calendrier qui correspond à la pertinence du tableau de bord et à la fréquence de mise à jour des données.
3. Utilisez les filtres à bon escient : Appliquez des conditions pour garantir que les e-mails sont envoyés uniquement lorsque des critères spécifiques sont remplis.
4. Test de la livraison des e-mails : Vérifiez que les e-mails sont envoyés et reçus correctement.

Résultat – Comment recevez-vous des e-mails pour les tableaux de bord Salesforce ?

Ici, je montre le résultat de la réception du tableau de bord Salesforce après y être abonné.

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Dépannage des problèmes d’abonnement

1. Je ne reçois pas d’e-mails :
   • Vérifiez votre dossier spam ou courrier indésirable.
   • Confirmez que votre adresse e-mail est correcte dans Salesforce.
   • Vérifiez que le serveur de messagerie de votre organisation ne bloque pas les e-mails Salesforce.
2. Problèmes d’autorisation :
   • Assurez-vous de disposer des autorisations nécessaires pour vous abonner aux tableaux de bord.
   • Contactez votre administrateur Salesforce pour obtenir de l’aide.
3. Problèmes d’accès au tableau de bord :
   • Confirmez que vous avez accès au tableau de bord et à ses données.

Conclusion

L’abonnement aux tableaux de bord Salesforce est un moyen simple mais efficace de rester informé des indicateurs de votre entreprise. Ainsi, en suivant les étapes décrites dans ce guide, vous pouvez automatiser les mises à jour des tableaux de bord, partager des informations avec votre équipe et prendre des décisions en temps opportun.

Bonne lecture !

« L’auto-apprentissage est l’art de libérer votre potentiel, où la curiosité devient votre guide et la persévérance votre plus grand professeur. »

Articles connexes :

1. Abonnez-vous aux tableaux de bord dans Lightning Experience
2. Abonnez-vous aux tableaux de bord par groupe ou rôle

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