T2 Biosystems (TTOO) contre IDEXX Laboratories (IDXX) : quel titre médical est prêt à connaître davantage de gains en octobre ?

Avec une population mondiale vieillissante, la prévalence croissante des maladies chroniques et de nombreux progrès technologiques, le secteur des dispositifs médicaux est prêt à connaître une croissance et une expansion considérables. Les vents favorables du secteur devraient profiter aux titres de dispositifs médicaux T2 Biosystems (TTOO) et IDEXX Laboratories (IDXX). Cependant, quelle action est prête à connaître de meilleurs gains ce mois-ci ? Continuez à lire pour le découvrir….

Dans cet article, j’ai évalué deux sociétés de dispositifs médicaux, T2 Biosystems, Inc. (TTOO) et IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX), pour déterminer lequel a le potentiel d’obtenir de meilleurs rendements. Sur la base de la comparaison fondamentale de ces actions, je pense qu’IDXX est le meilleur achat pour les raisons expliquées tout au long de cet article.

Avec un nombre croissant de personnes âgées nécessitant des soins de santé, la prévalence croissante de maladies chroniques comme le diabète, le cancer et les maladies cardiovasculaires, et l’importance croissante des gouvernements et des agences de santé en faveur d’un diagnostic et d’un traitement précoces, la demande de dispositifs médicaux devrait augmenter considérablement. dans les années prévisibles.

Par exemple, les cas de diabète dans le monde devraient augmenter passer de 529 millions à 1,30 milliard d’ici 2050. Ainsi, l’augmentation prévue du nombre de personnes atteintes de diabète stimulerait la demande de plusieurs dispositifs médicaux portables et portables pour surveiller la maladie.

Selon un rapport de Fortune Business Insights, le marché mondial des dispositifs médicaux devrait atteindre 799,67 milliards de dollars d’ici 2030. en croissance à un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision (2023-2030). Parallèlement, le marché américain des dispositifs médicaux devrait passer de 192,78 milliards de dollars en 2023 à 291,04 milliards de dollars d’ici 2023. affichant un TCAC de 6,1%.

En outre, les progrès technologiques croissants dans le domaine des dispositifs médicaux devraient stimuler la croissance du secteur. Par exemple, les dispositifs médicaux basés sur l’IA ont amélioré leurs capacités et révolutionné les soins de santé en aidant les professionnels obtenir des diagnostics précis et personnaliser les plans de traitementfaciliter les interventions chirurgicales et améliorer les soins globaux aux patients.

« Il existe de nombreuses utilisations intéressantes de l’IA dans l’industrie des dispositifs médicaux, telles que la gestion des données, la chirurgie à distance, l’assistance au diagnostic et aux procédures, les essais cliniques, etc. », a déclaré Alexandra Murdoch, analyste médicale chez GlobalData.

La plupart de ces appareils alimentés par l’IA offrent également aux patients une exposition moindre aux rayonnements par rapport aux appareils similaires du passé. De plus, l’Internet des objets (IoT) a eu un impact considérable sur les dispositifs médicaux. La technologie d’impression 3D a rapidement trouvé sa place dans l’industrie des dispositifs médicaux.

Selon un rapport de Research and Markets, le marché mondial de l’IA dans les dispositifs médicaux devrait atteindre 66,35 milliards de dollars en 2027, en croissance à un TCAC de 44 %.

Les brillantes perspectives de croissance du secteur des dispositifs médicaux devraient être de bon augure pour TTOO et IDXX.

IDXX est clairement gagnant en termes de performance des prix, avec des rendements de 1,9 % au cours des neuf derniers mois, contre une baisse de 88 % pour TTOO. IDXX a gagné 5,5 % depuis le début de l’année, tandis que TTOO a plongé de 86,4 %. De plus, les gains de 23,5 % d’IDXX au cours de l’année écoulée sont supérieurs à la baisse de 96,4 % de TTOO.

Voici les raisons pour lesquelles nous pensons qu’IDXX pourrait obtenir de meilleurs résultats à court terme :

Derniers développements

Le 19 septembre, TTOO a reçu l’autorisation FDA 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le panel T2Biothreat™. L’autorisation 510(k) de la FDA permet à la société de commencer à commercialiser et à vendre le panel T2Biothreat sur le marché américain.

Le panel T2Biothreat est le premier et le seul produit autorisé par la FDA capable de détecter simultanément six agents pathogènes de menace biologique hautement prioritaires et le seul produit de menace biologique multicible approuvé par la FDA développé et fabriqué par une société américaine. Il marque une étape majeure dans la collaboration de TTOO avec le gouvernement américain et pourrait stimuler sa croissance et sa rentabilité.

Le 15 juin, IDXX a lancé le premier test de diagnostic vétérinaire pour détecter les lésions rénales chez les chats et les chiens. Le test IDEXX Cystatin B sera inclus dans des panels de tests évaluant la santé rénale, révélant ainsi de nouvelles connaissances cliniques pour environ deux millions de visites de patients par an. Les tests seront exécutés dans les laboratoires de référence IDEXX à partir de la fin de cette année aux États-Unis et au Canada, avec une introduction prévue en Europe en 2024.

« Le portefeuille de tests et de technologies IDEXX permet aux vétérinaires d’intervenir plus tôt, de faire progresser le traitement et de détecter désormais les lésions rénales, ce qui entraîne de meilleurs résultats tout au long de la vie de leurs patients », a déclaré Jay Mazelsky, président et chef de la direction d’IDEXX.

Résultats financiers récents

Pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2023, les revenus de TTOO ont diminué de 66,8 % d’une année sur l’autre pour atteindre 1,96 million de dollars. La société a déclaré une perte d’exploitation de 13,05 millions de dollars au cours du trimestre. De plus, sa perte nette et sa perte nette par action étaient respectivement de 6,35 millions de dollars et de 0,08 $.

Le chiffre d’affaires d’IDXX a augmenté de 9,7 % d’une année sur l’autre pour atteindre 943,63 millions de dollars au deuxième trimestre clos le 30 juin 2023. Son bénéfice brut a augmenté de 11,4 % par rapport à la valeur de l’année dernière pour atteindre 572,85 millions de dollars. Son bénéfice d’exploitation s’est élevé à 296,14 millions de dollars, en hausse de 66,5 % sur un an. Son bénéfice net attribuable aux actionnaires et à son BPA a augmenté de 69,9 % et 71,2 % d’une année sur l’autre pour atteindre 224,24 millions de dollars et 2,67 dollars, respectivement.

Performance financière passée et attendue

Les revenus de TTOO ont augmenté à un TCAC de 10,3 % au cours des trois dernières années. Cependant, l’actif total de l’entreprise a diminué à un TCAC de 11,6 % au cours de la même période.

Pour l’exercice se terminant en décembre 2023, les revenus de TTOO devraient diminuer de 55,2 % d’une année sur l’autre pour atteindre 10 millions de dollars. En outre, les analystes s’attendent à ce que son BPA reste négatif pendant au moins deux exercices. Cependant, les revenus de l’entreprise pour l’exercice 2024 devraient augmenter de 152,5 % d’une année sur l’autre pour atteindre 25,25 millions de dollars.

Au cours des trois dernières années, les revenus et l’EBITDA d’IDXX ont augmenté respectivement de 12,4 % et 18,5 % TCAC. Le bénéfice net et le BPA de la société ont augmenté à des TCAC respectifs de 19,8 % et 21,3 % sur la même période, tandis que son actif total a augmenté à un TCAC de 13,6 %.

Les analystes s’attendent à ce que les revenus et le BPA d’IDXX pour l’exercice (se terminant en décembre 2023) augmentent de 9,4 % et 22,4 % d’une année sur l’autre pour atteindre 3,68 milliards de dollars et 9,83 dollars, respectivement. Pour l’exercice 2024, le chiffre d’affaires et le BPA de la société devraient croître de 10,1 % et 13,3 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 4,06 milliards de dollars et 11,13 dollars, respectivement.

Rentabilité

Le chiffre d’affaires d’IDXX sur les 12 derniers mois est 265,9 fois supérieur à celui généré par TTOO. De plus, IDXX est plus rentable, avec une marge bénéficiaire brute sur 12 mois de 59,97 %, contre 233,95 % négative pour TTOO. De plus, la marge FCF à effet de levier d’IDXX sur les 12 derniers mois de 14,56 % est supérieure à la marge négative de 172,48 % de TTOO.

En outre, le rendement des actifs (ROA) et le rendement du capital total (ROTC) sur les 12 derniers mois d’IDXX sont de 29,96 % et 31,16 %, contre 140,56 % et 146,73 % respectivement de TTOO.

Évaluation

En termes de EV/Ventes à terme, IDXX se négocie actuellement à 10,04x, 9,5 % de moins que TTOO, qui se négocie à 11,10x. Cependant, le multiple prix/ventes sur 12 mois d’IDXX de 10,24 est supérieur à celui de TTOO de 0,42.

Notations POWR

TTOO a une note globale de D, ce qui équivaut à une vente dans notre système exclusif. Notations POWR système. À l’inverse, IDXX a une note globale de B, ce qui se traduit par un achat. Les notes POWR sont calculées en tenant compte de 118 facteurs différents, chaque facteur étant pondéré à un degré optimal.

Notre système de notation exclusif évalue également chaque action en fonction de huit catégories distinctes. TTOO a une note D pour la qualité, en phase avec sa rentabilité inférieure à celle du secteur. La marge bénéficiaire brute du titre sur les 12 derniers mois et la marge FCF à effet de levier négatives de 233,95 % et 172,48 % se comparent défavorablement aux moyennes respectives du secteur de 55,67 % et 0,26 %.

D’autre part, IDXX a une note B pour la qualité, ce qui correspond à sa rentabilité plus élevée par rapport à ses pairs. La marge bénéficiaire brute du titre sur les 12 derniers mois et la marge FCF à effet de levier de 59,97 % et 14,56 % sont supérieures aux moyennes du secteur de 55,67 % et 0,26 %, respectivement.

Sur les 143 titres du Médical – Appareils et équipements Dans l’industrie, TTOO est classé n°129, tandis qu’IDXX est classé n°23.

Au-delà de ce que nous avons indiqué ci-dessus, nous avons également évalué les deux actions en termes de valeur, de dynamique, de qualité et de croissance. Cliquez ici pour afficher les notes TTOO. Obtenez toutes les notes IDXX ici.

Le gagnant

Les perspectives de l’industrie des dispositifs médicaux semblent prometteuses, portées par la prévalence croissante des maladies chroniques, le vieillissement rapide de la population mondiale et l’importance croissante accordée par les gouvernements et les prestataires de soins de santé au traitement et au diagnostic systématiques et opportuns des patients.

En outre, les progrès technologiques croissants dans le domaine des dispositifs médicaux devraient stimuler l’expansion de l’industrie. Ainsi, les sociétés de dispositifs médicaux TTOO et IDXX sont bien placées pour bénéficier des solides perspectives de croissance du secteur.

Cependant, la situation financière relativement faible de TTOO, sa faible rentabilité et ses sombres perspectives de croissance font de son concurrent, IDXX, un meilleur achat ce mois-ci.

Nos recherches montrent que les chances de succès augmentent lorsque l’on investit dans des actions ayant une note globale d’achat fort ou d’achat. Voir toutes les actions les mieux notées du secteur Médical – Dispositifs et équipements ici.

Que faire ensuite?

Mettez la main sur ce rapport spécial présentant 3 sociétés à bas prix présentant un énorme potentiel de hausse, même dans les marchés volatils d’aujourd’hui :

3 actions qui vont doubler cette année >

Les actions IDXX sont restées inchangées vendredi lors des échanges avant commercialisation. Depuis le début de l’année, IDXX a gagné 5,53 %, contre une hausse de 12,23 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Mangeet Kaur Bouns

Le vif intérêt de Mangeet pour le marché boursier l’a amenée à devenir chercheuse en investissements et journaliste financière. En utilisant son approche fondamentale de l’analyse des actions, Mangeet cherche à aider les investisseurs particuliers à comprendre les facteurs sous-jacents avant de prendre des décisions d’investissement.

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