Salesforce Classic : comment utiliser les rapports et les tableaux de bord en 5 étapes simples

Force de vente Données peut aider votre entreprise à faire Décisions intelligentes. Lorsqu’on vous demande de créer un Signaler, il se présente généralement sous la forme d’une question. Tout administrateur Salesforce utilisant la plateforme doit devenir un Rapports et tableaux de bord Gourou.

Alors, prenez votre café et plongeons dans la section rapport et tableau de bord.

Qu’allons-nous apprendre dans ce blog ?

1. Création et personnalisation de rapports
2. Créer des dossiers de rapport, un champ de compartiment et exporter les détails du rapport
3. Partage de l’impact du modèle sur les rapports
4. Création et modification de tableaux de bord
5. Types de rapports personnalisés

Création et personnalisation de rapports

1. Rapport d’exécution – Les points à souligner sont de planifier l’exécution de ce rapport à certains moments, vous pouvez exécuter le rapport maintenant ou vous pouvez planifier les exécutions pour plus tard. Ainsi, pour la planification des rapports, il est très important pour les personnes qui ont besoin de mises à jour quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles. Une fois que vous avez sélectionné l’option, vous devez entrer l’utilisateur, envoyer le rapport par e-mail et le planifier en conséquence. REMARQUE: Une chose à garder à l’esprit est que si vous envoyez le rapport par e-mail à d’autres personnes, assurez-vous que le dossier du rapport est enregistré dans un dossier public et non privé.
2. Masquer les détails / Afficher les détails – Masque ou affiche les détails selon la sélection.
3. Personnaliser – C’est là que vous revenez à l’édition et à la personnalisation.
4. Sauvegarder – Enregistre les modifications apportées.
5. Enregistrer sous – Enregistre les modifications dans un nouveau rapport.
6. Effacer – Supprime le rapport.
7. Vue imprimable – Vous donne la vue imprimable du rapport.
8. Détails d’exportation – Vous pouvez également exporter les détails au format csv, excel pour une meilleure compréhension.
9. Ajouter à la campagne – où vous pouvez ajouter des membres supplémentaires à la campagne. Et sera spécifique à cette campagne d’ajout mais peut ne pas apparaître dans tous les rapports.
10. S’abonner – Vous pouvez définir un ensemble de conditions à remplir avant d’envoyer une notification et choisir comment et quand être notifié mesurer pour enregistrer tout changement à quiconque pour s’abonner secondes et conditions de cinq à la station également spécifier si vous souhaitez envoyer un message d’abord une notification à l’application mobile pour quelque chose à nous chatter ou envoyer la notification par e-mail. Par exemple, si vous souhaitez définir des conditions concernant les conditions que vous souhaitez exécuter pour ce rapport, vérifiez-les en créant cette condition ici et vous pouvez ajouter des règles supplémentaires. Et puis vous pouvez définir une direction de jeu de fréquences, puis enregistrer et exécuter.

Créer des dossiers de rapport, un champ de compartiment et exporter les détails du rapport

Création d’un rapport :

La création d’un dossier de rapport est très simple. Suivez les étapes et votre dossier de rapport sera créé.

• Clique sur le « Nouveau dossier de rapport”
• Donnez un nom unique
• Cliquez sur enregistrer

Champ de compartiment :

Pour en savoir plus sur le champ de compartiment, nous explorerons les « rapports d’opportunité »

• Cliquer sur « Rapports d’opportunité”
• Cliquer sur « Pipeline d’opportunités”
• Cliquer sur « Personnaliser”

(Comme vous pouvez le voir, nous avons une colonne nommée « Montant » avec une flèche vers le bas.)

• Clique sur le Flèche pour avoir plus d’options
• Cliquer sur « Bucket ce champ”

Vous devriez maintenant obtenir un Apparaitre avec des options pour remplir Nom du champ de compartiment et pour définir des plages comme indiqué dans l’image ci-dessous.

Vous pouvez également Personnaliser en ajoutant une colonne supplémentaire si vous le souhaitez. Reportez-vous à l’image ci-dessous :

Vous devriez maintenant voir un nouveau champ nommé « Taille de l’offre” avec les noms des gammes respectives.

Vous pouvez désormais également Groupe vos enregistrements par taille d’offre en seulement Le faire glisser dans le rapport comme nous le faisons.

Exporter un rapport :

Après avoir enregistré le rapport, vous pouvez maintenant exporter le rapport en cliquant sur l’option « exporter les détails ».

Ici nous avons Deux options pour exporter nos données qui sont

1. Format Excel
2. Format CSV

Après avoir sélectionné le format souhaité, cliquez sur exporter et le rapport sera téléchargé dans votre dossier de téléchargements et après le téléchargement, vous pouvez cliquer sur « Fait”

3. Partage de l’impact du modèle sur les rapports

La Modèle de partage et son Impact sur les rapports joue un rôle très important. Considérons comme un Autorité supérieure J’ai 5 opportunités, le paramètre de partage sur l’objet d’opportunité sur mon L’organisation est privée.

Une personne nommée Jim Doe est à un Autorité inférieure alors il devrait Ne pas pouvoir voir ces opportunités.

Connectez-vous avec une autorité inférieure, accédez au pipeline d’opportunités et vérifiez que Jim Doe n’est pas en mesure d’accéder aux opportunités, c’est parce que le Paramètres de partage et le modèle de partage sur le modèle d’opportunité est défini sur Privé.

Conclusion: En tant qu’autorité supérieure, je peux accéder à l’opportunité parce que je suis haut dans la hiérarchie et Jim ne peut pas parce qu’il est en dessous de moi dans la hiérarchie des rôles. Ici, Jim Doe ne pourra voir que les opportunités qu’il possède ou que son équipe possède. En conséquence, le Nombre de rapports disponible pour deux utilisateurs Peut différer.

4. Création et modification de tableaux de bord

Pour créer un nouveau tableau de bord, cliquez sur Nouveau tableau de bord ici, vous serez redirigé vers la page où vous pouvez trouver votre Palette de tableau de bord et peut créer un tableau de bord.

Pour l’instant, vous avez peut-être beaucoup d’informations sur votre page de tableau de bord, mais vous pouvez parcourir les Échange d’applications et installez une application qui fournit des détails sur Tableau de bord d’adoption de Salesforce.

La difficulté rencontrée par les utilisateurs était que le tableau de bord ne supportait que trois colonnes, ils Augmentation du nombre de colonnes dans Lightning Experience.

Pour sélectionner n’importe quel composant du tableau de bord, il vous suffit de Glisser déposer le composant sur le tableau de bord ; pour personnaliser un composant, vous pouvez modifier l’en-tête, le titre, la source de données et le pied de page. En cliquant sur le bouton à côté de prochevous pouvez modifier le Paramètres du composant.

Par glisser-déposer, vous pouvez modifier la source de données pour Rapports et Force visuelle pages.

REMARQUE : Vous ne pourrez pas enregistrer le tableau de bord si un composant présente une erreur ; à la place, vous devrez supprimer le composant et enregistrer à nouveau le tableau de bord pour effectuer les modifications.

5. Types de rapports personnalisés

   Aller à la page Rapports

Cliquez sur Nouveau rapport

Considérez une situation où vous vouliez un rapport personnalisé qui combine des comptes, des contacts et des ventes, mais comme vous pouvez le voir, cette option n’est pas disponible, ce qui implique des exigences de rapport plus complexes.

Voyons comment nous Créer un type de rapport personnalisé

Pas:

1. Rechercher « type de rapport »
2. Cliquer sur « Types de rapport” et vous serez redirigé vers l’écran “types de rapports personnalisés”

C’est un Écran important ça te donne Détails sur la structure et l’organisation de ces rapports personnalisés

Cliquer sur Continuerpour accéder au « Nouveau type de rapport personnalisé”

1. Dans le menu déroulant, choisissez le Objet principalqui déterminera le type d’enregistrements et de lignes qui feront l’objet des rapports générés par ce rapport.
2. Donnez le type de rapport Étiquette et nomsuivi d’un La description et la catégorie dans laquelle vous souhaitez que le rapport apparaisse.

• La dernière étape consiste à sélectionner l’étape de développement, c’est-à-dire « Déployé » ou « En développement”

1. Vérifiez que le type de rapport principal est défini sur « Compte”.
2. Cliquer sur « Cliquez pour lier un autre objet” et sélectionnez les objets secondaires
3. Cliquer sur enregistrer et nous aurons notre nouveau type de rapport.

• Faites défiler vers le bas et vous pouvez voir le Relation d’objet carte et le Des champs qui sont disponibles.
• Vous pouvez également Éditer la mise en page pour sélectionner ou supprimer les champs souhaités.

Conclusion: Nous avons eu une introduction sur l’importance des rapports et du tableau de bord. Nous avons appris à personnaliser un rapport, à créer des dossiers de rapport, des champs de compartiment et à exporter les détails du rapport, à partager l’impact du modèle sur les rapports, à créer et modifier des tableaux de bord, à personnaliser les types de rapport.