Répondre au besoin de personnalisation dans le secteur des services financiers

Dans l’ensemble des services financiers – des secteurs tels que la banque, la gestion de patrimoine et l’assurance – le besoin d’une plus grande personnalisation est un thème récurrent depuis plusieurs années. Alimentée par la volonté des consommateurs de partager leurs données en échange d’expériences opportunes et pertinentes, la personnalisation nécessite d’apprendre continuellement sur le client et d’appliquer ces connaissances dans la relation et de créer des expériences authentiques et individualisées.

Votre marque est le symbole de l’authenticité d’une expérience personnelle. Que représente votre marque sur le marché ? Dans le secteur des services financiers, la sécurité, la stabilité et la protection sont des valeurs de marque fondamentales à partir desquelles offrir des expériences client. A partir de ces valeurs clés, les parcours clients et les expériences qu’ils délivrent donnent vie à ces valeurs de marque pour le consommateur. Avec un confort croissant avec la technologie numérique dans les services financiers, les entreprises doivent remettre en question les modèles d’exploitation traditionnels et tirer parti des outils numériques pour créer une relation authentique et gagner (et conserver) la confiance.

Les clients s’engagent auprès d’entreprises qui démontrent une connaissance authentique de leur relation. Les entreprises de services financiers performantes capitaliseront sur leurs solides ensembles de données opérationnelles pour créer des informations exploitables dans un écosystème numérique connecté et offrir des expériences client intégrées, transparentes et personnalisées.

Éléments pour offrir une expérience personnalisée

Comment?

Nous pensons qu’il existe trois éléments essentiels pour offrir une expérience personnalisée aux consommateurs (à la fois B2C et B2B) :

1. Connaître – Données et analyses pertinentes pour le client. Comprenez et parcourez vos vastes données numériques pour prendre des décisions commerciales plus intelligentes et plus éclairées.
2. Apprendre – Préférences et Interactions. Intégrez et optimisez vos systèmes et processus, et utilisez les bons outils pour améliorer la productivité.
3. Raconter – Messages et expériences de marque authentiques et pertinents. Créez des connexions significatives sur chaque point de contact qui aident à acquérir, engager et fidéliser vos clients.

Le lien entre la technologie et les consommateurs dans les services financiers n’a jamais été aussi pertinent. Alors que les natifs numériques commencent à constituer la majorité de la population américaine (un peu plus de la moitié de la population américaine est considérée comme millénaire ou plus jeune, en juillet 2019), la demande de personnalisation augmente. Avec des données solides et une bonne conception des processus, la technologie offre le potentiel infini de générer des avantages concurrentiels pour les services financiers grâce à des expériences personnalisées.

Services financiers + Salesforce

L’automatisation de meilleurs engagements client commence par la sélection de la bonne plateforme CRM. Nuage de services financiers Salesforce est spécialement conçu pour répondre aux besoins de l’industrie des services financiers. Le modèle de données, les noms de champs, les flux de travail et l’intelligence d’affaires augmentée par l’IA vous aideront à mieux comprendre votre client.

Les capacités de Salesforce s’étendent à toute la chaîne de valeur des services financiers de vente, de service et de respect des engagements financiers.

Envisager:

• Automatisation du marketing via Nuage marketing Salesforce étend les capacités du Financial Services Cloud à travers les points de contact numériques.
• La possibilité de créer des portails clients de marque via Nuage d’expérience Salesforce permet le libre-service et une connexion plus profonde avec votre client.
• Toutes les interactions créent une vue complète de votre client en tirant parti Plateforme de données client Salesforce (CDP) capacités.
• Les flux de travail spécifiques à l’industrie et le suivi des documents intégré vous offrent une solution complète utilisant Secteurs d’activité Salesforce.

Au cours des prochaines semaines, notre Services financiers et Force de vente Les équipes co-créeront une série de blogs pour montrer comment l’application de la solution Salesforce à des situations courantes du secteur des services financiers peut créer une expérience client et utilisateur améliorée, tout en améliorant l’efficacité interne de l’organisation. Restez à l’écoute pour plus d’informations toutes les deux semaines et atteindre à notre équipe pour toute question ou conversation plus approfondie sur les sujets présentés !

Johnathon Rademacher, directeur de Salesforce ; Paul Fischer, architecte de solutions principal et responsable du secteur des services financiers Salesforce ; et Scott Albahary, directeur et stratège en chef, équipe du secteur des services financiers, ont contribué à ce message.