Rendre les conseils financiers accessibles aux masses à l'ère de la numérisation

Initialement publié le World Financial Review

De nombreuses personnes au Royaume-Uni ont du mal à se frayer un chemin dans l'incertitude du climat financier actuel et à atteindre leurs objectifs de planification financière. Cependant, de nouvelles réglementations ont entraîné un afflux de sociétés de fintech et de fournisseurs tiers, apportant aux consommateurs de nouvelles technologies innovantes intégrées dans les services bancaires et enfin des outils et des conseils de planification financière qui étaient autrefois accessibles aux clients fortunés. tout le monde.

Le secteur des services financiers fournit des installations essentielles pour soutenir notre économie et notre société modernes.

Compte tenu du climat financier actuel au Royaume-Uni, de nombreuses personnes sont incapables d'atteindre leurs objectifs, luttant pour accroître leurs économies et prendre de meilleures décisions financières. Demander conseil à des requêtes standard allant de l’envoi d’enfants à l’université à la gestion des finances pour assurer une retraite confortable peut coûter 1 000 £ lorsque vous vous adressez directement à un conseiller financier ou à un gestionnaire de patrimoine. Le problème est que les consommateurs ont aujourd'hui plus que jamais besoin de conseils financiers avec des taux d’intérêt mondiaux au plus bas depuis la dernière récession, le taux d’épargne britannique a chuté à un niveau record de 4,9% 1. au lieu d'acheter une rente, avec près d'un demi-million de retraités prenant cette option, et pourtant le tiers d'entre eux n'ont aucune expérience de l'investissement en bourse.2 En fait, selon la FCA, seulement 6 % des adultes britanniques ont bénéficié de conseils financiers réglementés au cours des 12 derniers mois3. Les clients, même à revenu élevé, maintiennent souvent une feuille de calcul pour suivre tous leurs comptes bancaires et d'investissement dans différentes institutions valeur, les tendances des dépenses et le budget par eux-mêmes. Bien que peu coûteuse, cette méthode prend énormément de temps et ouvre un nouveau marché sur lequel les sociétés innovantes de fintech commencent à se tourner.

De nouveaux règlements bouleversent le marché

Plus tôt cette année, le secteur des services financiers a mis en œuvre les réglementations PSD2 en Europe et Open Banking au Royaume-Uni, qui obligent les banques à autoriser les clients à réglementer fournisseurs d'accès à leurs données de compte actuelles via les API Open Banking. Par conséquent, le marché a connu un afflux de nouveaux fournisseurs tiers, de géants technologiques plus importants et de start-up fintech entrepreneuriales, qui peuvent accéder facilement aux données des clients, grâce à la nouvelle réglementation. De nouvelles technologies telles que la robotique, l'intelligence artificielle (IA) et la blockchain sont désormais intégrées aux services financiers, permettant aux entreprises de proposer des conseils de gestion financière et patrimoniale traditionnellement coûteux, et accessibles uniquement aux clients fortunés.

Les avantages potentiels de la réglementation Open Banking comprennent la possibilité pour les consommateurs d’obtenir une vision claire des finances, tout en facilitant les échanges commerciaux. Ces avantages sont positifs pour le consommateur, mais la puissance de l’analyse du Big Data pour repérer les tendances en fonction des habitudes de dépense est immense. Il existe déjà des fintechs qui ont développé des algorithmes d'analyse des transactions qui peuvent déterminer l'appétit pour le risque d'investissement des consommateurs, le niveau de risque de crédit, l'appartenance politique, les dépendances probables, les problèmes de santé et même la probabilité de divorce.

En fait, il existe un certain nombre d’applications de gestion de l’argent provenant de petites entreprises de technologies financières qui font déjà des vagues sur le marché. Moneyhub est une application complète de gestion de l'argent qui utilise le balayage d'écran pour donner une image de la valeur totale de plusieurs banques, sociétés de cartes, plateformes d'investissement et prestataires de retraite. Il permet d'avoir une vision globale des finances des consommateurs, de montrer les habitudes de dépense de tous les comptes, de créer des budgets précis et de suivre les progrès et de générer une projection de la valeur nette et des flux de trésorerie. .

Moneyhub peut même importer les actions et les fonds individuels dans les comptes de placement d'un consommateur et est en mesure de dire s'ils détiennent l'un des fonds de placement les moins performants. De plus, Cleo est un Chatbot intégré à Facebook Messenger qui utilise de la même manière le grattage d’écrans pour agréger les comptes, aider les consommateurs à budgétiser et ramener l’argent non utilisé dans un pot d’épargne à la fin du mois. Yolt est une autre application dont les API Open Banking sont utilisées pour fournir une vue financière à 360 degrés.

Un appel au nouveau client bancaire

De nombreux commentateurs prédisent que l’open banking représente une menace majeure pour les banques en place, car il permettra aux banques d’appel comme Monzo, Revolut et Starling d’offrir des produits financiers concurrents plus ciblés. Pourtant, il existe un contre-argument selon lequel de nombreux clients sont plus susceptibles de faire confiance à leur ancienne banque pour être leur agrégateur de données que les récentes start-ups et les banques challenger. À la suite du récent sursaut autour de l'utilisation abusive des données Facebook par Cambridge Analytica, de nombreux consommateurs peuvent se montrer réticents à l'idée de partager leurs données de transaction avec une entité inconnue. Malgré l'afflux de nouveaux services innovants, les banques sont sans doute dans la position la plus solide pour rester au sommet, car elles présentent plusieurs avantages tels qu'un grand nombre de clients, une notoriété forte, des réseaux de distribution énormes, une propriété physique des infrastructures. et capital important. Toutefois, les institutions financières traditionnelles de longue date ont été accaparées par des technologies héritées, des réglementations strictes et de longues procédures administratives, ce qui les a obligées à prendre du retard en matière d’expérience client numérique. Pour rester en contact avec les challengers, les institutions financières doivent se concentrer sur l'amélioration des expériences numériques, en exploitant la technologie, pour attirer les clients de demain.

L'une des principales banques britanniques a été la première à lancer sa propre version de services d'agrégation de compte avec une nouvelle application. L'application permet aux clients d'agréger des comptes d'autres banques aux côtés de leurs comptes, avec l'envoi de la catégorisation, un outil de budgétisation et un calendrier de paiement régulier. Étant donné que la plupart des banques grand public se sont toujours éloignées des technologies d’agrégation de comptes, en raison des risques et des problèmes de protection des données financières des sites concurrents, cette grande banque est la première à espérer offrir à ses clients des services plus personnalisés. expériences de services financiers.

Les plateformes numériques, telles que robo-advice, commencent déjà à perturber le marché des conseils en investissement. Initialement lancés par des sociétés de financement telles que Nutmeg et Scalable Capital au Royaume-Uni, les services de conseil en robotique aident les consommateurs à planifier un objectif financier spécifique ou à faire fructifier leur argent plus rapidement que leurs économies. Cela se fait en permettant aux consommateurs de comparer les gains potentiels au fil du temps, par rapport aux différents niveaux de risque d'investissement, en utilisant des algorithmes pour recommander un fonds ou pour gérer un portefeuille de fonds négociés en bourse (ETF). Toutefois, les banques établies, auxquelles s’ajoutent leurs propres services de conseil en robo, se joignent désormais aux fintechs. Ces coûts peu élevés sont possibles car les technologies de numérisation et d’automatisation réduisent la nécessité d’une implication humaine dans la fourniture du support. La technologie, cependant, n'est qu'une partie de la réponse. Comprendre les besoins, les émotions et la capacité du client à comprendre de nouveaux concepts est tout aussi essentiel pour concevoir un service numérique réussi.

Les services numériques pour répondre aux besoins croissants en matière de planification financière

Alors que les services de conseil automatisé sont de plus en plus utilisés, ils n'offrent toujours que des "conseils simplifiés". en tant que propriété ou de pension, et dans la plupart des cas, ne peut répondre qu’à un seul objectif. Les applications holistiques de gestion de l'argent fournissent aux consommateurs les bases nécessaires pour gérer les dépenses quotidiennes et prendre des décisions plus judicieuses sur la manière d'atteindre les objectifs financiers, en empruntant ou en économisant, en fonction de leur capacité à payer ou à rembourser chaque mois. Cependant, les clients doivent être en mesure de définir des objectifs futurs et des scénarios modèles pour les atteindre en fonction de différents niveaux de risque, de délais et de besoins. Heureusement, il existe de nouveaux services numériques conçus pour répondre à ce besoin.

Une autre application notable sur le marché pour la planification à long terme, y compris la retraite, est celle de 7 Investment Management, un gestionnaire de fortune au Royaume-Uni. En utilisant l'application via une tablette, les consommateurs peuvent faire glisser et déposer la structure familiale, les propriétés, les actifs, les passifs et les objectifs, et obtenir un plan à long terme numérique qui indique immédiatement quand un utilisateur risque de manquer d'argent. En outre, une grande compagnie d’assurance britannique a lancé un autre service de planification qui permet d’estimer les besoins de revenus à la retraite et de prévoir la valeur future d’un fonds de pension. Le planificateur est également équipé d’outils permettant de modéliser les différentes options de réduction, d’acheter une rente ou les deux, à la retraite, et de mettre en évidence les risques de défaillance. Ces services gratuits disponibles pour tous donnent aux consommateurs une idée raisonnable de la possibilité de prendre une retraite de fèves au lard ou de champagne.

De nombreux outils sont désormais disponibles pour permettre aux consommateurs de contrôler leurs finances et juger s'ils sont en mesure d'atteindre des objectifs financiers spécifiques. Cependant, l'étape suivante consiste à regrouper ces services au même endroit et à fournir des conseils concrets. Actuellement, ces services ne parviennent toujours pas à indiquer aux consommateurs comment ils savent qu’un régime particulier est la meilleure option, s’ils paient trop d’intérêt ou ont oublié quelque chose d’important dans leur planification financière, comme la vie. assurance.

Comme le souligne la recherche 4, la plupart des consommateurs n'ont pas de plan. Ils ne savent pas s'ils sont en bonne santé financière et en bonne voie et ne savent pas où aller pour obtenir de l'aide. Lorsqu'elles veulent de l'aide, la plupart des banques ne le proposent pas ou, si elles le font, le consommateur ne peut tout simplement pas se le permettre. Cependant, il existe une demande existante. Clearscore, avec plus de 4 millions d'utilisateurs au Royaume-Uni, a révélé l'énorme appétit des clients pour connaître leur pointage de crédit et la manière de l'améliorer. De même, il existe un intérêt émergent4 de la part des clients pour connaître et améliorer leur score de santé financière.

Les technologies financières, telles que Lemonade Money, offrent un bilan de santé financière numérique qui couvre globalement les revenus à court terme par rapport aux dépenses, aux passifs et à la protection. Objectifs à plus long terme pour calculer un score de santé financière, donner des suggestions pour améliorer le score, accéder à des produits connexes et, en plus, un coach Hero Money. Les banques du Royaume-Uni ne sont pas loin derrière, certaines offrant désormais une succursale de vérification de la santé financière en personne, par téléphone ou par vidéo. En dehors du Royaume-Uni également, plusieurs groupes bancaires ont introduit des applications de contrôle de la santé financière qui font partie de l’application de banque mobile standard. Ces services sont constamment mis à jour et montrent comment le comportement financier au fil du temps influe positivement ou négativement sur la santé financière d'un consommateur.

Open Banking promet de permettre aux consommateurs d’utiliser leurs données pour obtenir de meilleures offres sur les produits financiers et ouvre le marché à des dizaines de challengers offrant des produits et services innovants qui répondent aux désirs et aux besoins des consommateurs modernes. Étant donné que la réglementation et sa mise en œuvre n'en sont encore qu'à leurs balbutiements, les consommateurs doivent encore voir si les grandes institutions financières ou les banques numériques comme Fidor ou Monzo seront les premières à offrir des outils et des services de planification financière globaux. Cependant, à mesure que le paysage continue de se développer, les consommateurs peuvent éventuellement s’attendre à ce que ces services fassent partie de leur expérience quotidienne des services financiers.

Références

1. Office des statistiques nationales (ONS) 30 juin 2017 (https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/uksectoraccounts/bulletins/ quarterlysectoraccounts / octobertodecember2017)
2. ThisIsMoney – YouGov Survey pour Zurich UK (https://www.zurich.co.uk/ fr / about-us / media-center / life-news / 2018 / troisième – des – retraités – s'appuyer – retirer – sont – les premiers – time – investors)
3. Conseils financiers et orientation de la FCA: recherche quantitative pour éclairer la ligne de base de la révision des marchés des conseils financiers (AFR), juin 2017 (https: // www. fca.org.uk/publication/research/famr-baseline-report .pdf)
4. Entretiens réalisés par Designit, une entreprise de Wipro, en 2017