Règle de correspondance – Comprendre les règles de correspondance dans Salesforce

Bonjour les pionniers !

Dans le domaine de la gestion des données Salesforce, garantir l’exactitude et l’intégrité des données est primordial. L’un des aspects essentiels du maintien de données propres consiste à identifier et à fusionner efficacement les enregistrements en double. C’est là que les règles de correspondance entrent en jeu.

Dans ce blog, nous découvrirons les règles de correspondance dans Salesforce, en explorant leur signification et leur mise en œuvre.

Alors, commençons!

Qu’est-ce que les règles de correspondance ?

Les règles de correspondance dans Salesforce sont un ensemble de critères utilisés pour identifier les enregistrements en double dans un ensemble de données. Ces règles définissent les conditions dans lesquelles deux enregistrements sont considérés comme correspondant, permettant à Salesforce de détecter les doublons potentiels.
Par exemple, une règle de correspondance peut imposer que si les valeurs Email et Phone de deux enregistrements sont identiques, ils peuvent être considérés comme des doublons.

Les règles de correspondance sont essentielles pour maintenir la qualité des données, améliorer la productivité des utilisateurs et garantir une vue unifiée des informations client.

Comment créer des règles de correspondance ?

Ici, nous allons créer une règle de correspondance sur l’objet Employé pour garantir qu’aucun enregistrement d’employé en double ne soit créé.

Donc, pour créer la règle de correspondance, suivez les étapes ci-dessous :

1. Allez au Installation.
2. Saisissez Règles de correspondance dans la case Recherche rapide.
3. Cliquez sur Règles de correspondance sous Gestion des doublons.
4. Cela vous mènera à la page Règles de correspondance où les règles de correspondance standard pour les objets Compte, Contact et Piste sont déjà créées, comme indiqué dans la figure ci-dessous.
5. Cliquez sur Nouvelle règle Comme montré ci-dessus.
6. Sélectionnez l’objet souhaité sur lequel vous devez créer des règles de correspondance. J’ai donc sélectionné ici le « Employé » objet.
7. Donner la Nom de la règle. Le nom unique sera automatiquement renseigné.
8. Dans les critères de correspondance, Champ = E-mail et Méthode de correspondance = Exact. Voir la figure ci-dessous.
   Note: Si vous cochez la case Faire correspondre les champs vides devant le champ E-mail, il comparera les 2 champs d’e-mail vides, les considérera comme correspondant et finira par donner l’erreur en double.
9. Cliquez sur Sauvegarder.
10. Cliquez sur Activer.

Ainsi, nous avons créé la règle de correspondance et en l’activant, elle sera disponible pour être utilisée dans la règle de duplication.

Conclusion:

Les règles de correspondance dans Salesforce sont un outil essentiel pour maintenir la qualité des données et garantir une vue unifiée des informations client. En définissant des critères clairs, en choisissant des méthodes de correspondance appropriées et en suivant les meilleures pratiques, les organisations peuvent identifier et fusionner efficacement les enregistrements en double, conduisant ainsi à une meilleure prise de décision, une meilleure productivité des utilisateurs et une satisfaction client accrue.

Bonne lecture!!

Les références:

1. Règles de correspondance Salesforce
2. Critères de correspondance dans les règles de correspondance

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