Gérer les valeurs de liste de sélection avec le type d’enregistrement Salesforce

Bonjour les pionniers !

Salesforce est une plateforme hautement personnalisable qui répond à un large éventail de processus métier et de besoins des utilisateurs. Une fonctionnalité essentielle qui facilite cette personnalisation est l’utilisation des types d’enregistrement. Les types d’enregistrement dans Salesforce vous permettent de contrôler les valeurs des listes de sélection et les mises en page, offrant ainsi une expérience personnalisée aux différents utilisateurs ou processus métier.

Avant que tu commences

Si vous n’êtes pas familier avec les types d’enregistrement Salesforce et ne savez pas comment en créer un, consultez notre Guide du débutant.

Ce blog expliquera le fonctionnement des types d’enregistrement, leurs avantages et un guide étape par étape sur le contrôle des valeurs de liste de sélection et des mises en page à l’aide des types d’enregistrement.

Dans cet article de blog, nous apprendrons :

1. Que sont les types d’enregistrements dans Salesforce ?
2. Contrôle des valeurs de liste de sélection avec des types d’enregistrement
3. Contrôle des mises en page avec des types d’enregistrement
4. Comment modifier la mise en page pour un profil particulier ?
5. Testez votre configuration

Alors, commençons.

Que sont les types d’enregistrements dans Salesforce ?

Dans Salesforce, un type d’enregistrement est une fonctionnalité qui vous permet de proposer différents processus métier, valeurs de liste de sélection et mises en page à différents utilisateurs. Ils sont pratiques lors de l’affichage de diverses informations pour d’autres types d’enregistrements au sein du même objet.

Par exemple, si vous avez un objet « Véhicule », vous souhaiterez peut-être afficher différents champs et valeurs de liste de sélection pour « Voitures » et « Motos ».

Contrôle des valeurs de liste de sélection avec le type d’enregistrement

Les valeurs de liste de sélection sont des options que les utilisateurs peuvent sélectionner dans un menu déroulant dans les champs Salesforce. À l’aide des types d’enregistrement, vous pouvez contrôler quelles valeurs de liste de sélection sont disponibles pour différents types d’enregistrement, garantissant ainsi que les utilisateurs ne voient que les options pertinentes.

1. Créez un type d’enregistrement Salesforce

Dans la partie précédente de ce blog, nous avons appris comment créer des types d’enregistrement dans Salesforce. Nous avons créé deux types d’enregistrement, « Voiture » ​​et « Moto », respectivement sur l’objet « Véhicule ».

Si vous souhaitez en savoir plus en détail, veuillez suivre ceci lien.

2. Personnaliser les valeurs de la liste de sélection

Pour personnaliser les valeurs de la liste de sélection pour des types d’enregistrement particuliers, suivez les étapes ci-dessous…

1. Accédez à l’objet.
2. Cliquer sur « Types d’enregistrements» et sélectionnez le type d’enregistrement pour lequel vous souhaitez personnaliser les valeurs de la liste de sélection.
3. Sélectionnez le champ de liste de sélection que vous souhaitez personnaliser et cliquez sur «Modifier,» comme le montre la figure ci-dessous.
4. Désélectionnez les valeurs non pertinentes pour le type d’enregistrement, comme indiqué dans la figure ci-dessous.
5. Cliquez sur Enregistrer.

3. Attribuer des valeurs de liste de sélection

Pour chaque type d’enregistrement, cochez les valeurs qui doivent être disponibles et décochez celles qui ne le devraient pas. Enregistrez vos modifications.

Contrôle des mises en page avec le type d’enregistrement Salesforce

Les mises en page contrôlent l’organisation des champs, des listes associées et d’autres composants sur une page d’enregistrement. Les types d’enregistrement vous permettent d’attribuer différentes mises en page à différents types d’enregistrement, garantissant ainsi que les utilisateurs voient les informations les plus pertinentes.

Guide étape par étape pour contrôler les mises en page

1. Créer des mises en page

1. Accédez au gestionnaire d’objets et sélectionnez l’objet pour lequel vous souhaitez créer ou modifier des mises en page. Ici, je sélectionne l’objet « Véhicule ».
2. Allez dans le « Mises en page» et cliquez sur «Nouveau » pour créer une nouvelle mise en page.
3. Sélectionnez la mise en page existante – Disposition du véhicule.
4. Entrez le nom de la mise en page – Aménagement de voiture, comme le montre la figure ci-dessous.
   
5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Modifiez la mise en page nouvellement créée pour répondre à vos besoins.
7. Répétez le processus pour une autre mise en page pour le type d’enregistrement Moto.
8. Entrer le nom de la mise en page pour la disposition de la moto.

Nous avons désormais créé deux mises en page distinctes pour deux types d’enregistrement. Vous pouvez modifier ces deux mises en page selon vos besoins.

2. Attribuer des mises en page aux types d’enregistrement

Pour attribuer les mises en page aux types d’enregistrement, suivez les étapes ci-dessous…

1. Clique sur le « Attribution de mise en pageBouton  » dans la section des mises en page.
2. Vous verrez une matrice dans laquelle vous pourrez attribuer des mises en page spécifiques à chaque type d’enregistrement pour chaque profil.
3. Alors ici, cliquez sur le «Modifier l’affectation » bouton.
4. Tout d’abord, cliquez sur la voiture dans la ligne des types d’enregistrement.
5. Ensuite, sélectionnez « Mise en page de la voiture » ​​dans la liste déroulante de la mise en page à utiliser.
6. Répétez la procédure pour la moto. Cliquez dessus et sélectionnez « Disposition du moteur » dans la liste déroulante, comme indiqué dans la figure ci-dessous.
   
   
   
7. Cliquez sur Enregistrer.

Ici, vous devez donc mapper les types d’enregistrement à leurs mises en page correspondantes en sélectionnant la combinaison appropriée.

Comment modifier la mise en page d’un profil particulier ?

Une fois que vous avez sélectionné une valeur dans le menu déroulant, elle s’applique automatiquement à tous les profils. Cependant, si vous souhaitez modifier la mise en page d’un ou plusieurs profils spécifiques, vous pouvez le faire facilement :

1. Accédez à la section Attribution de mise en page et cliquez sur le bouton «Modifier l’affectation » bouton.
2. Sélectionnez le profil dont vous souhaitez modifier la mise en page.
3. Choisissez la mise en page souhaitée Dans le menu «Mise en page à utiliser » menu déroulant, comme le montre la figure ci-dessous.Ainsi, la mise en page sera appliquée à ce profil quels que soient les types d’enregistrement.
4. Cliquez sur Enregistrer.
   

Si vous souhaitez modifier la mise en page d’un profil et d’un type d’enregistrement spécifiques, vous pouvez également le faire :

1. Cliquez sur la mise en page dans le type d’enregistrement souhaité du profil spécifique.
2. Comme le montre la figure ci-dessous, sélectionnez la valeur de mise en page souhaitée dans le champ «Mise en page à utiliser » menu déroulant.
3. Cliquez sur Enregistrer.

De cette façon, vous pouvez gérer l’attribution des mises en page.

Testez votre configuration pour les types d’enregistrement Salesforce

Une fois que vous avez configuré les valeurs de liste de sélection et les mises en page, il est temps de tester le travail effectué.

1. Créez des enregistrements de test pour chaque type d’enregistrement afin de garantir que les valeurs de liste de sélection et les mises en page correctes sont affichées.
2. Connectez-vous en tant qu’utilisateurs différents (si possible) pour vérifier que les profils corrects voient les dispositions et les valeurs prévues.

Conclusion

Les types d’enregistrement dans Salesforce sont une fonctionnalité puissante qui permet une personnalisation approfondie des valeurs de liste de sélection et des mises en page, offrant ainsi une expérience personnalisée pour différents utilisateurs et processus métier. Les organisations peuvent rationaliser la saisie des données, améliorer la gestion des données et améliorer l’expérience utilisateur en contrôlant ces éléments avec les types d’enregistrement.

Bonne lecture!

Un rêve sans plan n’est qu’un souhait !

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