Configuration et personnalisation d’Experience Cloud/Blogs/Perficient %

Accéder à la configuration de Salesforce

Avant de commencer à travailler avec Experience Cloud, il est essentiel de garantir que les bonnes personnes ont accès aux bonnes informations.

• Connectez-vous à Salesforce avec les informations d’identification d’administrateur.
• Ouvrez le lanceur d’applications Salesforce et recherchez « Experience Cloud ».
• Cliquez sur Experience Cloud pour ouvrir la page de configuration et commencer à gérer vos communautés.

Créer un nouveau site cloud

Une fois que vous avez accédé à la zone de configuration d’Experience Cloud, il est temps de créer un nouveau site pour votre communauté. Dans le menu Configuration, sous « Tous les sites », cliquez sur Nouveau site.

Choisissez le modèle approprié à vos besoins :

• Portail de compte client : pour les portails clients en libre-service.
• Partner Central : pour les portails de collaboration avec les partenaires.
• Créez le vôtre : pour une expérience entièrement personnalisée.

Nommez votre site (par exemple, « Portail de support client ») et attribuez une URL (par exemple, http://www.yourcompany.force.com/portal).

Cliquez sur Créer pour créer votre site. Salesforce générera automatiquement une page d’accueil par défaut et configurera les fonctionnalités clés.

Configurez l’image de marque et le thème de votre site

Votre site doit refléter l’image de marque et l’esthétique de votre entreprise. Salesforce propose des thèmes prédéfinis et une variété d’options de personnalisation. Accédez à votre site nouvellement créé et accédez aux paramètres du thème.

Choisissez parmi des thèmes prédéfinis ou personnalisez :

• Téléchargez le logo de votre entreprise pour l’en-tête.
• Ajustez la palette de couleurs en fonction de votre image de marque.

Prévisualisez l’apparence de votre site sur ordinateur et mobile pour vous assurer qu’il est réactif.

Personnalisez le site avec Experience Builder

L’Experience Builder de Salesforce est un outil glisser-déposer qui vous permet de personnaliser la mise en page et le contenu de votre site.

Sur la page « Tous les sites », cliquez sur le lien Experience Builder à côté de votre site.

Personnalisez votre site en :

• Ajout de pages essentielles (par exemple, Accueil, Base de connaissances, FAQ).
• Intégration de composants prédéfinis tels que du texte, des images et des vidéos.
• Organiser le menu de navigation du site pour optimiser l’expérience utilisateur.
• Glisser et déposer des composants personnalisés pour améliorer les fonctionnalités.

Prévisualisez les modifications en temps réel, avec enregistrement automatique.

Définir les profils utilisateur et les autorisations

La gestion de l’accès des utilisateurs est cruciale pour garantir le niveau d’autorisations correct pour les différents utilisateurs de votre site.

• Accédez à Paramètres > Paramètres de partage pour gérer l’accès des utilisateurs.
• Configurez l’accès basé sur le profil (par exemple, autorisations Afficher, Modifier, Administrateur).
• Pour les utilisateurs externes (par exemple, clients, partenaires), configurez les autorisations des utilisateurs invités pour autoriser l’accès au contenu public comme les articles de connaissances.

Vous pouvez également créer des ensembles d’autorisations pour définir l’accès à des pages ou des données spécifiques.

Configurer la navigation et le contenu du site

Maintenant que l’image de marque et le design sont en place, il est temps de se concentrer sur la structure et le contenu du site.

Accédez au menu de navigation dans le générateur d’expérience.

Ajoutez des sections clés telles que :

• Accueil : la page de destination principale.
• Base de connaissances : une page contenant des FAQ ou des articles d’aide.
• Contacter le support : un formulaire pour les demandes des utilisateurs.
• Forums communautaires : pour la collaboration avec les partenaires ou les clients.
• Ajoutez des blocs de contenu à chaque section, notamment du texte, des images, des vidéos ou des articles Knowledge.

Testez le site

Avant de lancer votre site, des tests sont essentiels pour garantir que tout fonctionne comme prévu.

• Testez les processus d’enregistrement et de connexion des utilisateurs.
• Confirmez que les utilisateurs avec des profils différents ont accès aux bonnes pages.
• Prévisualisez votre site sur différents appareils (ordinateur de bureau, tablette, mobile) pour garantir la réactivité.
• Testez les flux de travail automatisés (par exemple, création de cas, soumission d’articles Knowledge) pour confirmer qu’ils fonctionnent correctement.
• Recueillez les commentaires d’un petit groupe d’utilisateurs, internes ou externes, pour identifier tout problème potentiel.

Passez en direct et surveillez les performances

Une fois les tests terminés, il est temps de lancer officiellement votre site.

• Dans Paramètres du site, activez l’accès public au site.
• Annoncez le lancement et fournissez aux utilisateurs des instructions sur la façon de se connecter et de naviguer sur le portail.
• Surveillez l’activité des utilisateurs et les performances du site à l’aide des outils de reporting intégrés de Salesforce.
• Suivez les mesures d’engagement telles que les pages vues, les journaux d’activité et les commentaires des utilisateurs pour améliorer continuellement votre site.

Consultez ces articles ci-dessous :

Documentation Salesforce : Expérience Cloud

Découvrez le guide de mise en œuvre du cloud