Bonjour les pionniers…
Salesforce fournit des fonctionnalités robustes pour gérer les relations avec les partenaires, notamment la possibilité de convertir les utilisateurs existants en utilisateurs partenaires. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous avez besoin que des partenaires externes aient accès à votre organisation Salesforce pour collaborer sur des opportunités, accéder à des ressources et améliorer les processus métier.
Dans ce blog, nous vous guiderons à travers les étapes pour créer un utilisateur partenaire à partir d’un utilisateur normal dans Salesforce.
Dans cet article de blog, nous apprendrons :
- Qu’est-ce qu’un utilisateur partenaire ?
- Comment créer un utilisateur Partenaire à partir d’un Utilisateur Normal ?
- Configuration du profil et du rôle du partenaire.
- Personnalisez la mise en page.
- Comment se connecter au portail partenaires ?
- Meilleures pratiques pour la gestion des utilisateurs partenaires.
Alors, commençons…
Qu’est-ce qu’un utilisateur partenaire ?
La définition Salesforce de l’utilisateur partenaire est la suivante : « Les partenaires sont Utilisateurs Salesforce qui ont accès aux objets CRM tels que les opportunités, les prospects et les campagnes». Un utilisateur partenaire dans Salesforce est un utilisateur externe associé à un compte partenaire qui dispose d’autorisations et de droits d’accès spécifiques adaptés à la collaboration avec les partenaires.
Les utilisateurs partenaires peuvent se connecter à votre communauté de partenaires Salesforce pour accéder aux enregistrements, participer aux processus et contribuer aux objectifs commerciaux globaux.
Ainsi, une fois que vous avez créé un compte partenaire, vous pouvez ajouter des utilisateurs au compte en tant qu’enregistrements de contact, puis les convertir en utilisateurs partenaires. Si vous ne savez pas comment créer un compte partenaire, vous pouvez utiliser ceci lien.
Comment créer un utilisateur Partenaire à partir d’un Utilisateur Normal ?
Pour créer un utilisateur partenaire dans Salesforce, suivez les étapes ci-dessous…
- Créez un nouvel enregistrement de contact ou sélectionnez n’importe quel contact en choisissant le Tous les contacts vue en liste.
- Maintenant, cliquez sur le menu déroulant à droite de la page d’enregistrement pour voir toutes les actions rapides disponibles pour cette page.
- Clique le « Activer l’utilisateur partenaire« , comme indiqué dans la figure ci-dessous.
- Au clic, il vous redirigera vers le « Détails de l’utilisateur»page.
Là, vous pouvez remplir les détails supplémentaires de l’utilisateur si nécessaire. Vous devez également sélectionner le rôle et le profil de l’utilisateur partenaire.
Vous devez sélectionner le rôle et le profil pour la première fois. Et après cela, il est automatiquement sélectionné pour les prochains utilisateurs partenaires.
Configuration du profil et du rôle du partenaire :
- Choisissez un profil: Choisissez un profil d’utilisateur partenaire approprié. Les profils contrôlent les autorisations et l’accès de l’utilisateur au sein de l’organisation Salesforce.
- Attribuer un rôle: sélectionnez un rôle pour l’utilisateur partenaire. Les rôles aident à définir la hiérarchie et l’accès aux données au sein de la communauté partenaire.
- Enregistrer et activer: Cliquez sur « Sauvegarder» pour convertir les utilisateurs. Les utilisateurs recevront un e-mail pour activer leur compte et configurer leurs identifiants de connexion.
Ainsi, ci-dessous se trouve le Demo Partner_user créé à partir du normal_user.
Enregistrez l’utilisateur.
Ainsi, en quelques étapes simples, nous avons créé l’utilisateur partenaire.
Pour en savoir plus sur les licences utilisateur pour le portail partenaire, vous pouvez utiliser ceci lien.
Personnalisez la mise en page :
Lors de l’activation des utilisateurs partenaires, si vous ne voyez pas le bouton « Activer l’utilisateur partenaire » dans les options du menu déroulant de l’enregistrement du contact. Alors ne vous inquiétez pas.
Vous pouvez l’ajouter à partir de la mise en page de l’objet de contact. Suivez les étapes ci-dessous :
- Allez au Installation.
- Clique sur le Gestionnaire d’objets.
- Cliquez sur Contact
- Allez au Mise en pagepuis clique « Disposition des contacts».
- Ici, dans la page de l’éditeur de mise en page, cliquez sur le Actions mobiles et Lightning.
Vous pouvez obtenir différents types de boutons/actions ici. - Alors, faites simplement glisser le « Activer l’utilisateur partenaire», «Désactiver l’utilisateur partenaire » et « Connectez-vous à l’expérience » boutons et déposez-les sur le « Action Salesforce Mobile et Lightning Experience » respectivement, comme indiqué dans la figure ci-dessous.
- Cliquez sur Sauvegarder.
Avec cela, les deux boutons seront visibles dans les options du menu déroulant sur l’enregistrement du contact, comme mentionné ci-dessus.
Comment se connecter au portail partenaires ?
Une fois que vous avez terminé de créer les utilisateurs partenaires, vous pouvez vous connecter au portail partenaire.
Si vous ne savez pas comment créer un portail partenaire, vous pouvez suivre ceci lien.
Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter au portail des partenaires.
- Accédez à l’enregistrement Contact qui est également votre Partner_User.
- Cliquez sur le nom du bouton « Connectez-vous à l’expérience en tant qu’utilisateur», comme l’indique la figure ci-dessous.
- En un clic, il vous redirigera vers le portail des partenaires.
Meilleures pratiques pour la gestion des utilisateurs partenaires :
- Personnaliser les profils: Adaptez les profils des utilisateurs partenaires pour accorder les autorisations nécessaires et les accès spécifiques aux besoins de votre entreprise.
- Formation et assistance: Fournissez une formation et une assistance adéquates à vos utilisateurs partenaires pour garantir qu’ils peuvent utiliser efficacement Salesforce pour la collaboration.
- Examens réguliers: Examinez périodiquement l’accès et les autorisations des utilisateurs partenaires pour maintenir la sécurité et l’intégrité des données.
Conclusion:
La conversion d’un normal_user en Partner_User dans Salesforce est un processus simple qui améliore considérablement votre capacité à collaborer avec des partenaires externes. En suivant les étapes décrites dans ce guide, vous pouvez facilement convertir votre utilisateur_normal en utilisateur_partenaire.
Bonne lecture…
Le rêve n’est pas celui que
Vous voyez en dormant ;
C’est quelque chose qui
ne te laisse pas dormir…
Article similaire:
- Créer un utilisateur partenaire
Vous pouvez également lire :
1. Introduction aux files d’attente Salesforce – Partie 1
2.Maîtriser les files d’attente Salesforce : un guide étape par étape – Partie 2
3.Comment attribuer des enregistrements à la file d’attente Salesforce : un guide complet
4. Une introduction à Salesforce CPQ
5. Révolutionner l’engagement client : le chatbot Salesforce Einstein
juin 26, 2024
Comment créer un utilisateur partenaire dans Salesforce ?
Bonjour les pionniers…
Salesforce fournit des fonctionnalités robustes pour gérer les relations avec les partenaires, notamment la possibilité de convertir les utilisateurs existants en utilisateurs partenaires. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous avez besoin que des partenaires externes aient accès à votre organisation Salesforce pour collaborer sur des opportunités, accéder à des ressources et améliorer les processus métier.
Dans ce blog, nous vous guiderons à travers les étapes pour créer un utilisateur partenaire à partir d’un utilisateur normal dans Salesforce.
Dans cet article de blog, nous apprendrons :
Alors, commençons…
Qu’est-ce qu’un utilisateur partenaire ?
La définition Salesforce de l’utilisateur partenaire est la suivante : « Les partenaires sont Utilisateurs Salesforce qui ont accès aux objets CRM tels que les opportunités, les prospects et les campagnes». Un utilisateur partenaire dans Salesforce est un utilisateur externe associé à un compte partenaire qui dispose d’autorisations et de droits d’accès spécifiques adaptés à la collaboration avec les partenaires.
Les utilisateurs partenaires peuvent se connecter à votre communauté de partenaires Salesforce pour accéder aux enregistrements, participer aux processus et contribuer aux objectifs commerciaux globaux.
Ainsi, une fois que vous avez créé un compte partenaire, vous pouvez ajouter des utilisateurs au compte en tant qu’enregistrements de contact, puis les convertir en utilisateurs partenaires. Si vous ne savez pas comment créer un compte partenaire, vous pouvez utiliser ceci lien.
Comment créer un utilisateur Partenaire à partir d’un Utilisateur Normal ?
Pour créer un utilisateur partenaire dans Salesforce, suivez les étapes ci-dessous…
Là, vous pouvez remplir les détails supplémentaires de l’utilisateur si nécessaire. Vous devez également sélectionner le rôle et le profil de l’utilisateur partenaire.
Vous devez sélectionner le rôle et le profil pour la première fois. Et après cela, il est automatiquement sélectionné pour les prochains utilisateurs partenaires.
Configuration du profil et du rôle du partenaire :
Ainsi, ci-dessous se trouve le Demo Partner_user créé à partir du normal_user.
Enregistrez l’utilisateur.
Ainsi, en quelques étapes simples, nous avons créé l’utilisateur partenaire.
Pour en savoir plus sur les licences utilisateur pour le portail partenaire, vous pouvez utiliser ceci lien.
Personnalisez la mise en page :
Lors de l’activation des utilisateurs partenaires, si vous ne voyez pas le bouton « Activer l’utilisateur partenaire » dans les options du menu déroulant de l’enregistrement du contact. Alors ne vous inquiétez pas.
Vous pouvez l’ajouter à partir de la mise en page de l’objet de contact. Suivez les étapes ci-dessous :
Vous pouvez obtenir différents types de boutons/actions ici.
Avec cela, les deux boutons seront visibles dans les options du menu déroulant sur l’enregistrement du contact, comme mentionné ci-dessus.
Comment se connecter au portail partenaires ?
Une fois que vous avez terminé de créer les utilisateurs partenaires, vous pouvez vous connecter au portail partenaire.
Si vous ne savez pas comment créer un portail partenaire, vous pouvez suivre ceci lien.
Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter au portail des partenaires.
Meilleures pratiques pour la gestion des utilisateurs partenaires :
Conclusion:
La conversion d’un normal_user en Partner_User dans Salesforce est un processus simple qui améliore considérablement votre capacité à collaborer avec des partenaires externes. En suivant les étapes décrites dans ce guide, vous pouvez facilement convertir votre utilisateur_normal en utilisateur_partenaire.
Bonne lecture…
Le rêve n’est pas celui que
Vous voyez en dormant ;
C’est quelque chose qui
ne te laisse pas dormir…
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