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juin 1, 2021

Zeta annonce le lancement de son introduction en bourse


NEW YORK (1er juin 2021) — Zeta, une société leader de technologie de marketing basée sur le cloud qui permet aux entreprises d'acquérir, de développer et de fidéliser des clients, a annoncé aujourd'hui le lancement de son offre publique initiale de 22 727 272 actions de son Les actions ordinaires de classe A se composent de 15 617 272 actions ordinaires de classe A offertes par Zeta et de 7 110 000 actions ordinaires de classe A offertes par les actionnaires vendeurs. De plus, les preneurs fermes ont une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 3 409 091 actions ordinaires de catégorie A supplémentaires auprès de nos actionnaires vendeurs au prix d'offre publique initial, moins les remises de prise ferme et les commissions. Le prix de l'offre publique initiale devrait se situer entre 10,00 $ et 12,00 $ par action. La société a demandé l'inscription de ses actions ordinaires de catégorie A à la Bourse de New York sous le symbole boursier « ZETA ».

Morgan Stanley, BofA Securities, Credit Suisse et Barclays agiront en tant que co-gérants de livre pour l'offre. William Blair, Needham & Company, Oppenheimer & Co., Canaccord Genuity et Roth Capital Partners seront également cogestionnaires.

L'offre proposée sera faite uniquement au moyen d'un prospectus. Lorsqu'ils seront disponibles, des exemplaires du prospectus préliminaire relatif à l'offre publique initiale proposée peuvent être obtenus auprès de Morgan Stanley & Co. LLC, Attention : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 ; BofA Securities, à l'attention du service Prospectus, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3e étage, Charlotte, NC 28255-0001, par courriel à dg.prospectus_requests@bofa.com ; Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention : Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, NC 27560, par téléphone au (800) 221-1037 ou par e-mail à usa.prospectus@credit-suisse.com ; et Barclays Capital Inc., Attention : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au (888) 603-5847 ou par e-mail à barclaysprospectus@broadridge.com.

Une déclaration d'enregistrement relative à la vente proposée de ces titres a été déposée auprès de la Securities Exchange Commission mais n'est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent pas être vendus, ni les offres d'achat ne peuvent être acceptées, avant le moment où la déclaration d'enregistrement entre en vigueur.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, ni Y aura-t-il une vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou juridiction.

À propos de Zeta

Zeta Global Holdings Corp. est une entreprise leader dans le domaine des technologies de marketing basées sur les données et le cloud qui permet à bon nombre des plus grandes marques grand public au monde d'acquérir, de développer et de fidéliser leurs clients à un coût inférieur à ce qu'elles peuvent réaliser sans nous. La plate-forme de marketing Zeta de la société (la « ZMP ») est la plus grande plate-forme de marketing omnicanal avec des données d'identité en son cœur. Le ZMP analyse des milliards de points de données structurés et non structurés pour prédire l'intention des consommateurs en tirant parti d'une intelligence artificielle sophistiquée pour personnaliser les expériences à grande échelle. Fondée en 2007 par David A. Steinberg et John Sculley, la société a son siège à New York. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.zetaglobal.com.

Contact Relations Investisseurs

Cherryl Valenzuela

Ir@zetaglobal.com

Contacts pour les relations avec les médias

Megan Rose

press@zetaglobal.com




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