Votre CRM échappe-t-il? C’est pourquoi …

Sauver notre Liste de contrôle de moteur de croissance stratégique HubSpot pour des éléments d’action spécifiques pour chaque phase d’optimisation.

1. Buts: Aligner les objectifs commerciaux de la stratégie CRM

Commencez avec votre plan d’affaires, pas votre technologie. « Vous ne pouvez pas optimiser ce que vous n’avez pas clairement défini », a déclaré Sam.

Commencez ici:

• Passez en revue vos objectifs commerciaux et notez un KPI pour le marketing, les ventes et le service.
• Open HubSpot Tabillons. Ces KPI sont-ils visibles? Sinon, mappez-les aux propriétés ou rapports personnalisés.
• Choisissez un objectif et définissez les données CRM dont vous aurez besoin pour les prouver.
  

Exemple réel: L’équipe marketing d’un client s’est engagée à une attribution de 3% aux objectifs globaux de vente. Le problème était qu’ils n’avaient aucun moyen fiable de suivre ou de prouver cet impact. Après avoir stratégiquement aligné leur CRM et leurs outils d’attribution, ils n’ont pas seulement atteint leur objectif; Ils l’ont prouvé. Ils ont acquis de la crédibilité auprès du leadership des ventes et ont démontré une valeur claire à la fois de la marketing et des investissements CRM.

2. Affiner: nettoyer les données et clarifier les processus

Les données propres ne sont pas seulement une étape technique. C’est le fondement du succès de l’optimisation. Sans cela, les rapports deviennent inexacts, les équipes perdent confiance et l’automatisation échoue.

Commencez ici:

• Utilisez l’outil Gérer les doublons pour fusionner les contacts évidents et les doublons de l’entreprise.
• Tirez une liste de contacts manquant un propriétaire ou un stade de cycle de vie. Attribuer via Workflow ou créer une liste de triage.
• Archiver ou renommer cinq propriétés personnalisées obsolètes ou peu claires pour désencombrer vos rapports.

Complétez un audit détaillé en utilisant notre Feuille de calcul de données propre.

3. Optimiser: automatiser l’efficacité et l’impact

Concentrez-vous sur des zones à fort impact qui fournissent d’abord des résultats rapides et significatifs.

Commencez ici:

• Créez un workflow de routage principal basé sur des informations clés telles que le score de lead, l’industrie ou l’emplacement.
• Déclencher des alertes de transaction internes lorsque les opportunités calent ou les baehaviors clés (comme les pages de prix) se produisent.
• Lancez une séquence de culture simple pour les prospects chauds (exemple: ceux qui cliquent régulièrement sur les e-mails marketing) avec un CTA clair et un contenu utile.

Success Story: Après avoir mis en œuvre une simple séquence de vente automatisée, un client a vu 100 000 $ supplémentaires de nouveaux revenus nets au cours de la première semaine. Cette séquence a systématiquement généré de 80 000 $ à 120 000 $ par semaine depuis. L’adoption des utilisateurs est passée de moins de 50% à 95% car l’équipe de vente a finalement vu une valeur tangible.

4. WIN: Changement de plomb et adoption de la conduite

Concentrez-vous sur des zones à fort impact qui fournissent d’abord des résultats rapides et significatifs.

Commencez ici:

• Créez un canal #HubSpotWins pour partager les victoires, les cas d’utilisation et le temps gagné.
• Interviewez un utilisateur de puissance CRM dans votre équipe et montrez son succès.
• Créez une vue enregistrée ou un tableau de bord personnalisé pour chaque rôle (par exemple, directeur des ventes, SDR, CSM) et épinglez-le sur leur page d’accueil.
  

5. Track: Mesurez ce qui compte

Concentrez-vous sur des zones à fort impact qui fournissent d’abord des résultats rapides et significatifs.

Commencez ici:

• Construisez un tableau de bord des performances aligné sur les KPI clés: taux de conversion, durée de l’étape de l’accord ou précision des prévisions.
• Utilisez des filtres pour découvrir les tendances par source principale, région ou étape du cycle de vie.
• Adoption et qualité des données de suivi: connexions par utilisateur, taux d’achèvement du champ et nombre de contacts fusionnés.
  

6. Haulten: s’améliorez en continu à l’échelle

Faites de l’optimisation un moteur de croissance en cours, pas un projet ponctuel.

Commencez ici:

• Réservez une revue trimestrielle CRM: qu’est-ce qui fonctionne? Qu’est-ce qui ne l’est pas? Quelle est la prochaine étape?
• Couche dans l’IA: Utilisez une notation prédictive du plomb ou des suivis écrits par l’IA pour gagner du temps et augmenter la cohérence.
• Identifiez une tâche manuelle à automatiser ce mois-ci (exemples: liste de contrôle d’intégration, alertes de renouvellement ou suivi).

Pour le conseil: Ne négligez pas l’IA dans cette étape: « Les outils d’IA ne sont pas seulement agréables à avoir, ils sont un avantage concurrentiel », a noté Sam. « Lorsque vous optimisez avec l’automatisation et l’intelligence, vous débloquez l’efficacité et la croissance que les processus manuels ne peuvent tout simplement pas correspondre. »

Construire votre feuille de route d’optimisation

Transformer la stratégie en action commence par la structure. Utilisez notre Feuille de travail de la feuille de route HubSpot Optimization Pour hiérarchiser vos efforts, restez concentré et renforcez l’élan au fil du temps.

Phase I: Fondation
Planification annuelle

Définissez la base stratégique avec des systèmes propres et alignés par objectif. Passez en revue les objectifs commerciaux, auditez l’utilisation actuelle et cartlez les capacités CRM aux résultats souhaités.

Phase II: Action stratégique
Planification trimestrielle

Diriger les objectifs annuels en sprints de 90 jours. Identifiez 2-3 priorités stratégiques, déploiez l’automatisation à fort impact et mesurez par rapport aux objectifs trimestriels.

Phase III: optimisation et échelle
En cours

Créez un rythme d’amélioration continue. Surveiller les performances mensuellement, affiner en fonction des résultats et s’adapter à l’évolution des besoins commerciaux.

La plupart des organisations n’utilisent que 30% des capacités de HubSpot. La question n’est pas de savoir si des opportunités d’optimisation existent, c’est si vous allez agir sur eux.

La différence entre une base de données CRM et un moteur de croissance n’est pas la technologie. C’est l’intention stratégique de la façon dont vous l’utilisez.