Tableaux de bord dynamiques dans Salesforce : un guide complet

Bonjour les pionniers !

Les tableaux de bord dynamiques dans Salesforce sont un outil puissant qui permet aux utilisateurs d’afficher des données et des métriques en fonction de leurs niveaux d’accès individuels sans avoir besoin de créer des tableaux de bord distincts pour différents utilisateurs ou rôles. Cette fonctionnalité améliore la personnalisation de la visualisation des données, permettant aux utilisateurs de suivre plus facilement les performances, de surveiller les KPI et de prendre des décisions fondées sur les données et pertinentes pour leurs rôles spécifiques.

Dans cet article de blog, nous apprendrons :

1. Qu’est-ce que le tableau de bord dynamique ?
2. Principales fonctionnalités des tableaux de bord dynamiques.
3. Différence entre les tableaux de bord standard et dynamiques.
4. Étapes pour créer des tableaux de bord dynamiques.
5. Limites du tableau de bord dynamique

Alors commençons…

Que sont les tableaux de bord dynamiques dans Salesforce ?

UN Tableau de bord dynamique dans Salesforce permet aux utilisateurs d’afficher un tableau de bord qui s’ajuste automatiquement en fonction de l’accès aux données et des autorisations de l’utilisateur connecté. Contrairement aux tableaux de bord traditionnels, où les données sont statiques et identiques pour tous les utilisateurs, les tableaux de bord dynamiques s’adaptent en fonction des paramètres de sécurité de chaque utilisateur, garantissant que les données sensibles ne sont visibles que par les personnes disposant de l’accès approprié.

Principales fonctionnalités des tableaux de bord dynamiques :

• Données personnalisées: Les données affichées sur le tableau de bord sont personnalisées en fonction du rôle et de l’accès de l’utilisateur connecté.
• Tableau de bord unique pour plusieurs utilisateurs: Pas besoin de créer des tableaux de bord séparés pour chaque utilisateur ou rôle.
• Informations en temps réel: les utilisateurs peuvent surveiller leurs métriques spécifiques en temps réel sans visualiser les données en dehors de leur niveau d’accès.
• Entretien simplifié: Un seul tableau de bord sert plusieurs utilisateurs, réduisant ainsi le besoin de mettre à jour ou de gérer plusieurs versions.

Différences entre les tableaux de bord standard et dynamiques :

Comment créer un tableau de bord dynamique dans Salesforce

La création d’un tableau de bord dynamique est simple et le processus est similaire à la création d’un tableau de bord standard, avec un paramètre supplémentaire pour le rendre dynamique. Voici comment configurer un tableau de bord dynamique :

Étape 1 : Créer un tableau de bord dans Dashboard Builder

1. Accédez à l’onglet Tableau de bord depuis le lanceur d’applications.
2. Cliquez sur «Nouveau tableau de bord».
3. Sélectionner des rapports: Les tableaux de bord dynamiques extraient les données des rapports, alors assurez-vous que vos rapports sont correctement configurés pour capturer les données pertinentes.
4. Ajoutez divers composants (graphiques, tableaux, métriques) pour visualiser vos données. Vous pouvez personnaliser chaque composant pour afficher des données spécifiques en fonction des rapports que vous avez créés.

Remarque : Si vous souhaitez en savoir plus sur les différents composants du tableau de bord dans Salesforce et sur la façon dont ils sont créés, veuillez suivre ceci lien.

Étape 2 : définir le tableau de bord sur Dynamique

Il s’agit de l’étape critique qui transforme un tableau de bord classique en un tableau de bord dynamique.

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Sur la page du tableau de bord, cliquez sur « Modifier » situé dans le coin supérieur droit.
2. Dans le générateur de tableau de bord, cliquez sur l’icône des paramètres (icône d’engrenage) à côté du bouton Enregistrer.
3. Faites défiler jusqu’à la section « Afficher le tableau de bord en tant que ».
4. Vous verrez une option indiquant « Afficher le tableau de bord en tant que ». Ici, vous pouvez définir qui sera « l’utilisateur actuel » du tableau de bord.
5. Sélectionnez « Laisser les utilisateurs du tableau de bord choisir sous quel nom ils visualisent le tableau de bord ». Cette option permet au tableau de bord d’afficher dynamiquement les données en fonction de l’accès de l’utilisateur connecté.
6. Cliquez Sauvegarder pour activer le tableau de bord comme dynamique.
7. Cliquez à nouveau Sauvegarder sur la page Générateur de tableaux de bord.
8. Cliquez Fait.
9. Actualisez la page.
   Vous pouvez voir le Changement à côté du bouton « Affichage en tant qu’utilisateur actuel, c’est-à-dire F Démo », comme indiqué dans la figure ci-dessous.
   
10. Cliquez sur Changement.
11. Sélectionnez l’utilisateur de votre organisation – Ici, je sélectionne un autre utilisateur de mon organisation : Karan Dalwani
12. Cliquez sur Appliquer.
13. Cliquez Sauvegarder et actualisez la page.

Vous remarquerez que l’utilisateur a été mis à jour et que le tableau de bord affiche désormais uniquement les données auxquelles l’utilisateur a accès.

L’utilisateur actuel dispose d’un accès plus limité aux opportunités par rapport à l’utilisateur précédent. Par conséquent, le composant Gauge Chart affiche désormais uniquement les enregistrements que l’utilisateur actuel est autorisé à afficher.

Limites du tableau de bord dynamique :

1. Vous pouvez avoir un tableau de bord dynamique :

• Édition Entreprise: Jusqu’à 5 tableaux de bord dynamiques.
• Éditions illimitées et performantes: Jusqu’à 10 tableaux de bord dynamiques.
• Édition développeur: Jusqu’à 3 tableaux de bord dynamiques.

2. Les tableaux de bord dynamiques ne peuvent pas être enregistrés dans un dossier privé.
3. Les tableaux de bord dynamiques doivent être actualisés manuellement, car les actualisations planifiées ne sont pas prises en charge.
4. Les abonnements aux tableaux de bord dynamiques ne sont pas autorisés.

Meilleures pratiques pour les tableaux de bord dynamiques

1. Utilisez des filtres pour personnaliser davantage: Vous pouvez ajouter des filtres à vos tableaux de bord dynamiques pour donner aux utilisateurs encore plus de contrôle sur les données qu’ils voient. Par exemple, les utilisateurs peuvent filtrer les données en fonction des régions, des départements ou des périodes.
2. Tirer parti des rapports existants: lors de la création de tableaux de bord dynamiques, utilisez des rapports récapitulatifs ou matriciels existants pour visualiser rapidement les données. Cela peut permettre d’économiser du temps et des efforts lors de la création de sources de données complexes à partir de zéro.
3. Surveiller les performances : Soyez attentif aux performances du tableau de bord. Si un tableau de bord dynamique extrait de grandes quantités de données ou trop de composants, il peut ralentir. Simplifiez autant que possible pour garantir une expérience utilisateur fluide.
4. Testez le tableau de bord en tant qu’utilisateurs différents : Avant de déployer un tableau de bord dynamique, testez-le en vous connectant en tant qu’utilisateurs différents (à l’aide de la fonctionnalité « Se connecter en tant que » ou en testant les utilisateurs) pour vous assurer que les données affichées sont correctes pour chaque rôle.

Conclusion

Les tableaux de bord dynamiques dans Salesforce constituent une fonctionnalité précieuse qui permet aux utilisateurs d’afficher des données personnalisées en fonction de leurs rôles et de leurs niveaux d’accès. Cela élimine le besoin de plusieurs tableaux de bord tout en garantissant la sécurité et la pertinence des données. En suivant les étapes décrites dans ce guide, vous pouvez facilement créer et gérer des tableaux de bord dynamiques qui fournissent à votre équipe des informations personnalisées en temps réel.

Bonne lecture !!

Le voyage d’apprentissage ne se termine jamais ; chaque instant est une chance de grandir.

Articles connexes :

1. Tableaux de bord Salesforce
2. Créer un tableau de bord
3. Tableaux de bord dynamiques Salesforce

Vous pouvez également lire :

1.Un guide complet sur le type de rapport personnalisé dans Salesforce
2.Maîtriser les files d’attente Salesforce : un guide étape par étape – Partie 2
3.Comment attribuer des enregistrements à la file d’attente Salesforce : un guide complet
4. Une introduction à Salesforce CPQ
5. Révolutionner l’engagement client : le chatbot Salesforce Einstein