Retour sur le dernier trimestre 2023 de l’industrie automobile / Blogs / Perficient

Il est préférable d’apprendre de son passé pour préparer l’avenir. Dans le cadre de cette pratique, passons en revue ce qui s’est passé au cours du dernier trimestre 2023 pour l’industrie automobile et faisons quelques prédictions sur ce à quoi nous pouvons nous attendre pour 2024.

Prix ​​du gaz à la clôture du quatrième trimestre 2023 :

Hawaï 4,68 $ Moyenne nationale 3,07 $

Californie 4,62 $ Floride 3,12 $

Washington 4,04 $ Pennsylvanie 3,35 $

Oklahoma 2,59 $ Virginie 2,93 $

Arkansas 2,63 $ Texas. 2,68 $

Ma prédiction : les prix du pétrole repartiront à la hausse à mesure que la demande mondiale de brut rebondira sous l’effet de la sortie de la Chine du confinement dû au COVID – et encore plus influencée par l’aggravation de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Les États-Unis retirent une partie du pétrole du marché en reconstituant nos réserves stratégiques de pétrole.

L’indice des directeurs d’achats (PMI)

PMI manufacturier : L’indice des directeurs d’achat (PMI) est un indicateur économique majeur dérivé de l’enquête mensuelle auprès des entreprises du secteur privé – et mesure l’évolution de l’activité économique dans le secteur manufacturier.

• PMI>50,00 points = Expansion
• PMI <50,00 points = Contraction
• Le PMI aux États-Unis était de 47,90 points en décembre 2023, contre 49,40 points en novembre 2023.

Facteurs économiques automobiles

• Pour le marché automobile américain – La « normalité » résumera 2024 selon Cox Automotive
• Une croissance lente à venir, mais mieux qu’une récession
• L’offre de véhicules est de retour, favorisant les consommateurs et exerçant une pression à la baisse sur les prix
• En 2024, nous faisons officiellement nos adieux au marché des vendeurs
• Le marché des véhicules électriques en 2024 sera « l’année du plus » : plus de modèles, plus d’incitations, plus de remises, plus de publicité et plus de force de vente.

Ventes de véhicules électriques

Ventes de véhicules électriques : 4^ème Les ventes du trimestre n’ont que légèrement augmenté par rapport au 3^rd Trimestre, mais la croissance d’une année sur l’autre était de 46 %, portant les ventes totales à 1,1 million d’unités. La part des ventes au détail des véhicules électriques représente 7,4 % du marché.

Voici les principaux États EV :

État Part des véhicules électriques dans les ventes au détail

Californie 21,1%

Washington 15,4%

New Jersey 10,3%

Pays 7,4%

Connecticut 6,6%

Texas 5,4%

New York 4,7%

Pennsylvanie 4,1%

Michigan 3,1%

Ohio 3,0 %

• Statut EV : Plus de modèles, plus de choix, plus de ventes, 37 nouveaux modèles en 2024, 34 nouveaux modèles en 2025
• Inventaire de véhicules électriques : l’offre quotidienne est bien supérieure à la moyenne de l’industrie. Le stock de véhicules électriques a augmenté de 92 % en 2023. Il s’agit d’un approvisionnement de 113 jours au 31/12/2023. L’approvisionnement en jours ICE est de 69 jours.
• Prix ​​​​des transactions EV : ont commencé en janvier 2023 à un prix de 20 000 $ à 25 000 $ supérieur à celui de l’ICE.
• Au 31 décembre 2023, le prix moyen des véhicules électriques était de 50 736 $ et le prix moyen des ICE était de 48 759 $. Cela est dû aux stocks d’approvisionnement, aux incitations plus élevées et à la concurrence.
• Location de véhicules électriques : devrait encore augmenter en 2024 – Le Trésor a annoncé que les véhicules électriques loués non assemblés en Amérique du Nord peuvent bénéficier des crédits d’impôt de l’IRS.

Le concurrent à la croissance la plus rapide d’aujourd’hui

BYD (Build Your Dreams) a vendu 525 409 véhicules électriques au cours du 4^ème Trimestre 2023 contre Tesla qui en a vendu 484 507 au cours du même trimestre. Sur l’ensemble de l’année 2023, les ventes de Tesla s’élèvent à 1,8 million de véhicules électriques contre 1,57 million d’unités pour BYD. Cependant, BYD a également vendu 1,44 million d’hybrides.

BYD a été fondée en 1995 en tant que fabricant de batteries pour téléphones portables. Elle vend également des voitures hybrides essence/électrique et prévoit de vendre 3,6 millions de véhicules au total cette année.

Quelques points forts de BYD :

• BYD a dépassé ses ventes sur VW, autrefois la marque la plus vendue en Chine
• BYD bénéficie du soutien de Warren Buffet et de Berkshire Hathaway
• Berkshire Hathaway a pris une participation de 10 % dans BYD en 2008 pour 232 millions de dollars. En décembre 2009, cet investissement valait 1 milliard de dollars
• BYD est désormais présent en Europe et en Asie du Sud-Est et est déjà le premier vendeur de véhicules électriques en Australie, en Suède, en Thaïlande et en Israël.
• Pas encore aux États-Unis pour les voitures, mais BYD est devenu l’un des plus grands constructeurs de bus et de camions électriques, un segment avec un point d’entrée plus facile que les véhicules de tourisme.
• Les relations entre les États-Unis et la Chine sont si tendues que les dirigeants de BYD ont déclaré que le marché américain des véhicules grand public était effectivement interdit pour le moment.
• Les entreprises chinoises sont d’excellents copieurs : la première voiture date de 2005 et était identique à la Toyota Corolla, à l’exception du badge – ils l’appelaient la F3.

BYD évite des investissements coûteux dans l’automatisation et embauche des milliers de travailleurs pour gérer des processus simples. Ils recrutent généralement des employés sous contrat à court terme et les remplacent pour éviter des augmentations de salaire. Certains des ouvriers les plus bas de l’usine BYD sont payés 750 dollars par mois, contre 1 000 dollars par mois à l’usine Tesla de Shanghai. Ils fabriquent presque toutes les pièces des véhicules en interne avec quelques fournisseurs. Ils pourraient vendre la F3 pour 8 000 $, soit la moitié du prix de la Toyota Corolla.

Le marché et l’économie des véhicules électriques ont ralenti et les incitations gouvernementales ont diminué. BYD a vendu 21 % de véhicules en moins en 2019. En 2020, ils ont sorti une batterie d’une autonomie de 375 milles – et la voiture totale coûte entre 30 000 et 40 000 $ de moins qu’une Tesla S avec une autonomie similaire. Ses ventes mondiales quadruplent entre 2020 et 2022. BYD est le premier vendeur chinois de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Le marché chinois est composé à 33 % de véhicules entièrement électriques et hybrides rechargeables. La grande avancée de BYD a été celle des bus électriques aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Japon au cours de la dernière décennie, et ils construisent également des usines plus automatisées.

Quel est le prochain goulot d’étranglement ?

Au cours des 24 derniers mois, la disponibilité des puces utilisées dans la production automobile a constitué un problème majeur. Elon Musk considère les véhicules comme des ordinateurs sur roues, tous contrôlés par des puces. Ce sont les puces en 2022-2023 qui ont provoqué un ralentissement, mais en 2024-2025, ce pourrait être le graphite. La nouvelle restriction chinoise sur les exportations de graphite – un matériau clé pour les batteries de véhicules électriques – jette une incertitude sur la production américaine de batteries pour véhicules électriques. La Chine, à compter du 1er décembre 2023, exige des licences d’exportation pour certains produits en graphite destinés à être utilisés dans les batteries de véhicules électriques.

Le graphite est le composant principal des batteries lithium-ion et représente plus de masse que le lithium, le cobalt, le manganèse et les autres matériaux utilisés dans la cathode et ailleurs dans la batterie. Les États-Unis ont besoin d’un million de tonnes par an – la capacité actuelle est nulle en Amérique du Nord.

Faits saillants généraux de l’automobile

• Amérique du Nord 2024 – Prix de la voiture, du camion et du SUV de l’année
  • Voiture : Toyota Prius/Prius Prime
  • Camion : Pick-ups Ford Série F Super Duty
  • VUS : Kia EV9
• La demande de véhicules électriques a continué de croître, mais à un rythme plus lent que prévu. Ford, GM et d’autres ont reporté ou réduit leurs investissements en prévision d’une transition plus progressive vers un avenir électrique.
• Lithia est le groupe automobile numéro 1 basé aux États-Unis – ils se sont développés au Royaume-Uni avec l’achat de Jardine Motors et du groupe Pendragon.
• Hyundai – Amazon va vendre des véhicules neufs via le site Web d’Amazon. Où cela ira-t-il ? Quels constructeurs OEM suivront ?

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