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Maîtriser les files d’attente Salesforce : un guide étape par étape
Bonjour les pionniers !
Bienvenue dans notre guide complet sur la maîtrise des files d’attente Salesforce ! Dans le monde actuel où les entreprises sont en croissance rapide, l’efficacité et l’organisation sont les clés du succès. Les files d’attente Salesforce sont une fonctionnalité puissante conçue pour aider les entreprises à rationaliser leur flux de travail, à améliorer la collaboration en équipe et à améliorer la productivité globale.
Dans la partie précédente de ce blog, nous avons discuté de « Qu’est-ce que Salesforce Queue ? » Quel est son objectif et ses avantages ? Découvrez la première partie ici. Cela vous aidera à comprendre le concept de base des files d’attente Salesforce.
Dans cet article de blog, nous apprendrons comment créer des files d’attente dans Salesforce et comment ajouter des utilisateurs ou des membres ainsi que leur attribuer des enregistrements.
Alors, commençons…
Comment créer des files d’attente Salesforce
Pour créer une file d’attente Salesforce, suivez les étapes ci-dessous :
Étape 1 : Accédez au Installation.
Étape 2 : saisissez File d’attente dans la case de recherche rapide et cliquez sur «Queues.« Vous verrez ici toutes les files d’attente s’il y en a. Sinon, vous verrez une liste vide.
Étape 3 : Cliquez sur Nouveau comme le montre la figure ci-dessous.
Étape 4 : donnez une étiquette à la file d’attente et le Queue_Name sera automatiquement renseigné.
Étape 5 : Queue Email – Si vous mettez ici une valeur e-mail, la notification sera envoyée à cette adresse chaque fois qu’un nouvel enregistrement est ajouté à la file d’attente. Parce que c’est idéal lorsque l’équipe a des boîtes de réception partagées. (Facultatif)
Étape 6 : Envoyer un e-mail aux membres – Si vous cochez cette case, cela signifie que tous les membres de la file d’attente recevront des notifications par e-mail séparément lorsqu’un nouvel enregistrement sera ajouté à la file d’attente. (Facultatif)
Objets pris en charge dans les files d’attente Salesforce
Quelques objets pris en charge prennent en charge les files d’attente Salesforce. Nous en avons déjà parlé dans la partie précédente de ce blog. Si vous ne l’avez pas encore lu, vous pouvez le lire ici.
Étape 7 : Objets disponibles – Pour quel objet souhaitez-vous créer une file d’attente ? Ici, je sélectionne l’objet « Lead » pour créer la file d’attente et je le pousse vers la zone Objets sélectionnés, comme indiqué ci-dessous.
Membres de la file d’attente Salesforce
Étape 8 : Pour ajouter des membres, vous devez sélectionner le «type de membre.« Il existe des utilisateurs, des rôles, des groupes publics, des rôles de portail, etc. disponibles en tant que type de membre.
Étape 9 : Après avoir sélectionné le type, sélectionnez le type de membre parmi «Membres disponibles» et poussez-les vers le «Membres sélectionnés». Alors ici, j’ai sélectionné « Utilisateurs » comme type de membre et a sélectionné deux utilisateurs comme membres de la file d’attente.
Étape 10 : Cliquez Sauvegarder.
Ainsi, une fois que vous aurez enregistré ceci, votre SF_queue apparaîtra ici et ressemblera à ceci.
Comment ajouter des enregistrements à la file d’attente Salesforce
Il existe deux manières d’ajouter des enregistrements aux files d’attente Salesforce dans lesquelles les enregistrements peuvent être attribués à n’importe quel propriétaire ou utilisateur. Pour les ajouter, il vous suffit de mettre à jour le propriétaire de l’enregistrement.
Cela peut être fait manuellement ou à l’aide d’une règle d’affectation.
- Règles d’affectation: A l’aide de la Règle d’Assignation, les enregistrements sont automatiquement ajoutés à la file d’attente lors de leur création en définissant certains critères spécifiques. Par exemple, la règle d’attribution des leads.
- Manuellement: Nous pouvons ajouter des enregistrements à la file d’attente en accédant simplement à la page d’enregistrement et en mettant à jour le champ propriétaire en file d’attente (créée). Par exemple, remplacez le champ du propriétaire de l’enregistrement principal par la file d’attente récemment créée, c’est-à-dire Demo LeadQueue.
Dans la prochaine partie de ce blog, nous apprendrons comment ajouter/tester des enregistrements dans la file d’attente, en les ajoutant respectivement manuellement et par règle d’affectation.
Bonne lecture…
La vie est comme une toile et vous en êtes l’artiste. Chaque coup de pinceau que vous faites, chaque couleur que vous choisissez et chaque décision que vous prenez façonnent le chef-d’œuvre qu’est votre vie. Embrassez votre créativité, faites confiance à votre instinct et peignez un magnifique tableau que vous serez fier de vous approprier.
Les références:
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