Maîtriser la communication par e-mail avec Salesforce

Salesforce est une plateforme CRM incroyablement robuste qui simplifie la gestion des relations clients. Une caractéristique remarquable de la plateforme est sa capacité à envoyer des e-mails directement, ce qui améliore la communication et renforce l’engagement des clients. Que vous souhaitiez développer des prospects ou tenir vos clients informés, Salesforce fournit des outils qui simplifient les interactions par courrier électronique.

Cet article de blog vous guidera tout au long du processus d’envoi d’e-mails avec Salesforce, vous aidant ainsi à maximiser le potentiel de cette plateforme polyvalente.

Pourquoi utiliser Salesforce pour la messagerie électronique ?

Salesforce intègre des fonctionnalités de messagerie directement dans sa plateforme, offrant plusieurs avantages :

• Communication unifiée : Gardez toutes vos communications au même endroit.
• Automation: Utilisez Flow pour automatiser les e-mails de routine.
• Personnalisation: Utilisez les données Salesforce pour personnaliser vos messages.
• Suivi et rapports : Surveillez les ouvertures, les clics et les réponses des e-mails.

Étapes pour envoyer un e-mail via Salesforce

1. Configuration de la messagerie dans Salesforce

Avant d’envoyer des e-mails, assurez-vous que votre organisation Salesforce est configurée pour gérer les communications par e-mail.

• Paramètres de délivrabilité des e-mails

  • Aller à Installation.
  • Tapez Délivrabilité dans la case Recherche rapide.
  • Sélectionner Délivrabilité sous Administration du courrier électronique.
  • Définissez le niveau d’accès sur Tous les e-mails.
• Intégration de la messagerie : Pensez à mettre en place un Boîte de réception Salesforce ou Envoyer un e-mail à Salesforce pour une intégration transparente.

2. Création d’un modèle d’e-mail

Les modèles d’e-mails permettent de gagner du temps et garantissent la cohérence. Salesforce prend également en charge les modèles texte, HTML et personnalisés.

• Création d’un nouveau modèle

  • Accédez au Modèles d’e-mails languette.
  • Cliquez sur Nouveau modèle.
  • Choisissez le type de modèle : Texte, HTML ou Personnalisé.
  • Remplissez les détails du modèle, y compris le sujet et le corps, et fusionnez les champs pour personnaliser le contenu.

3. Utilisation de la messagerie Salesforce Classic

Dans Salesforce Classic, l’envoi d’un e-mail est simple.

• Ouvrez l’enregistrement (Prospect, Contact, Opportunité, etc.) que vous souhaitez envoyer par courrier électronique.
• Cliquez sur le E-mail bouton.
• Choisissez un modèle d’e-mail si vous en avez un.
• Personnalisez le contenu de l’e-mail si nécessaire.
• Cliquez Envoyer.

4. Utilisation de la messagerie Lightning Experience

Lightning Experience offre une interface de messagerie plus moderne et rationalisée.

• Ouvrez l’enregistrement que vous souhaitez envoyer par courrier électronique.
• Cliquez sur le E-mail dans la chronologie des activités.
• Choisissez un modèle d’e-mail ou composez votre e-mail.
• Cliquez Envoyer.

5. Suivi et rapports

Salesforce fournit de puissants outils de suivi et de reporting pour surveiller vos campagnes par e-mail.

• Statut de l’e-mail : Vérifiez l’état des e-mails envoyés dans la chronologie des activités.
• Rapports et tableaux de bord : Créez des rapports personnalisés pour suivre les mesures des e-mails telles que les taux d’ouverture, les taux de clics et les réponses.

6. Étapes pour automatiser l’envoi d’e-mails dans Salesforce à l’aide de Flow

• Créer un nouveau flux

  • Accédez à Configuration.
  • Tapez Flux dans la case Recherche rapide.
  • Cliquez sur Flux sous Automatisation des processus.
  • Cliquez sur Nouveau flux.
  • Choisissez le type de flux : flux déclenché par un enregistrement, flux déclenché par une planification ou flux lancé automatiquement en fonction de vos besoins.

• Configurer le déclencheur (pour le flux déclenché par un enregistrement)

  • Sélectionnez l’objet qui lancera le flux.
  • Définissez les critères de déclenchement du flux, par exemple lorsqu’un enregistrement est créé ou mis à jour.

• Joindre une action pour envoyer l’e-mail

  • Cliquez sur l’icône + pour attacher un nouvel élément.
  • Sélectionnez Action.
  • Recherchez et choisissez Envoyer un e-mail.
  • Remplissez les détails de l’e-mail :
    • Destinations des destinataires : spécifiez les adresses e-mail des destinataires.
    • Adresse de l’expéditeur : Choisissez l’adresse e-mail à partir de laquelle l’e-mail sera envoyé.
    • Objet : créez la ligne d’objet de l’e-mail.
    • Corps : rédigez le contenu de l’e-mail ou faites référence au modèle d’e-mail pré-créé.
    • Paramètres supplémentaires : configurez éventuellement CC, BCC et d’autres paramètres.

• Incorporer des éléments supplémentaires (facultatif)

  • En fonction de la complexité de vos besoins, vous pouvez ajouter des éléments tels que Décision pour la logique conditionnelle, Créer des enregistrements, Mettre à jour les enregistrements, etc.

• Enregistrez et activez le flux

  • Cliquez sur Enregistrer.
  • Saisissez le nom et la description du flux.
  • Cliquez sur Activer.

7. Étapes pour envoyer un e-mail à l’aide d’Apex dans Salesforce

• Définir les détails de l’e-mail

  • Dans la nouvelle classe, identifiez les composants nécessaires pour l’e-mail :
    • Destinations du récepteur : Déterminez qui recevra l’e-mail.
    • Objet de l’e-mail : Tapez la ligne d’objet de l’e-mail.
    • Corps de l’e-mail : Écrivez le contenu de l’e-mail.

• Définir les propriétés du courrier électronique

• • Attribuez les détails précédemment définis (destinataires, objet et corps) à l’objet du message électronique.

• • En utilisant la méthode sendEmail();

Meilleures pratiques pour l’envoi d’e-mails via Salesforce

• Incorporation: Utilisez les champs de fusion pour personnaliser vos e-mails.
• Conformité: Assurer le respect des lois sur le marketing par courrier électronique (par exemple, CAN-SPAM, GDPR).
• Essai: Testez toujours vos modèles d’e-mails avant de les envoyer à un large public.
• Segmentation: Segmentez votre audience pour des messages ciblés.
• Surveillance: Surveillez régulièrement les performances des e-mails et ajustez vos stratégies en conséquence.

L’envoi d’e-mails via Salesforce peut améliorer considérablement votre stratégie de communication, facilitant ainsi la gestion des interactions avec les clients et le suivi de l’engagement. En configurant correctement vos configurations de messagerie, en utilisant des modèles et en tirant parti des outils d’automatisation, vous pouvez rationaliser vos processus de messagerie et garantir que vos messages sont efficaces et conformes.

Commencez dès aujourd’hui à utiliser les puissantes fonctionnalités de messagerie de Salesforce pour améliorer la gestion de la relation client et générer de meilleurs résultats commerciaux.

Bon envoi d’e-mails !