La gestion de patrimoine devient sérieuse au sujet de la transformation numérique

Il ne se passe guère de temps sans parler de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique, de la mobilité et du robo-conseil pour rendre les gestionnaires de patrimoine plus adaptés au Saint-Graal des segments de clientèle – Millennials.

Les Millennials – qui ont possédé des appareils numériques toute leur vie – représenteront la moitié de la population mondiale. La sagesse conventionnelle dit leur penchant pour les téléphones mobiles, les ordinateurs, Internet, les textos et les conflits de réseaux sociaux avec les modes de services traditionnels et la livraison de produits dans le secteur de la gestion de patrimoine.

Cela génère certainement beaucoup d’investissements dans les initiatives de transformation numérique. Aujourd'hui, les sociétés de gestion de patrimoine sont en train de mettre en œuvre des plans technologiques conçus pour être plus pertinents pour les Millennials.

Ces plans comprennent l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, les technologies robotiques, les architectures orientées services, les gestion des données de base et flux de travail intelligents, le tout dans le but de générer de nouveaux revenus et d'augmenter les marges grâce à une implication accrue des clients, à des ventes croisées et à une réduction des dépenses.

les opérations, les réglementations, les systèmes et applications informatiques en fin de vie, la réflexion en silo et la résistance au changement. L'amélioration de l'expérience des clients en gestion de patrimoine en tirant parti de la technologie a toujours été une entreprise compliquée. À l’ère de l’amazonisation de tout, c’est devenu un véritable dilemme technologique.

Nous avons récemment publié un guide qui explore les moyens de renforcer la confiance dans la gestion de patrimoine. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur ici ou en remplissant le formulaire ci-dessous.