Informations tirées de la conception d'un tableau de bord des ventes pour un prestataire de services immobiliers

Imaginez que vous soyez un vendeur et que vous vous êtes connecté à votre système avec le tableau de bord affiché devant vous. Voir le tableau de bord avec une foule d'informations peut s'avérer être une expérience très pénible. Diagrammes à barres, tartes, métriques, chiffres, flèches, pourcentages, ratios et tout ce qui ne va pas nager sous vos yeux. Ont-ils un sens ou finissent-ils par vous dérouter? Inclut-il une interface intuitive permettant une navigation transparente ou est-il encombré et mal organisé? Tout dépend de la qualité de la conception du tableau de bord des ventes.

Récemment, un client a demandé à Fingent de développer un tableau de bord des ventes pour ses clients qui sont des agents et des courtiers immobiliers. Il fallait créer un portail permettant aux agents et aux courtiers de se connecter et un tableau de bord donnant une image instantanée des performances de leur entreprise. Avec cette plate-forme immobilière les agents immobiliers devraient pouvoir accéder à des applications tierces pour les aider dans les différentes étapes de leurs processus métier.

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Fig. 1. Structure d'un tableau de bord conçu pour les agents immobiliers

Fig 2. Exemple de maquette conçue pour les agents immobiliers

Dans le secteur immobilier, les données sont souvent non structurées et non comptabilisées. Cette plate-forme permet aux agents de rechercher, gérer et suivre des prospects, de consulter leur statut, de les clôturer et de comptabiliser les coûts et les commissions.

Figure 3. Tableau de bord conçu pour l'immobilier. Courtier

Fig 4. Modèle de maquette créé pour les courtiers immobiliers

Attentes d'un tableau de bord de bonnes ventes

Un tableau de bord de vente bien conçu ressemble à un bon narrateur. Il vous raconte une histoire complète avec le cadre, les personnages, l'intrigue principale, les conflits et une conclusion. Tout cela devrait se dérouler de manière transparente et logique, les yeux de l’utilisateur se déplaçant du haut vers le bas du tableau de bord; informations de jauge, ce qui est crucial pour prendre des décisions précises.

Les vendeurs jonglent généralement avec beaucoup de chiffres. Ils ont des chiffres liés aux revenus, au pipeline de ventes, aux produits et services, à la clientèle, aux prévisions, aux données financières, etc. Ces chiffres les aident à analyser et à prendre des décisions cruciales pour la prochaine étape, afin de mener leur activité vers le succès. Si tous ces chiffres sont dispersés, un vendeur risque de perdre un temps précieux à rassembler des données et, ce faisant, à prendre des décisions importantes.

Maintenant, imaginez si tous ces chiffres apparaissent comme une histoire. En conséquence, le vendeur est en mesure de visualiser rapidement les indicateurs de performance clés (KPI) de son activité, de tirer une conclusion et de planifier les prochaines actions. C’est ce que vise un bon tableau de bord des ventes.

Un bon tableau de bord des ventes donne une image fidèle et impartiale du fonctionnement quotidien de son entreprise. Il fournit une vue illustrée des KPI et d’autres informations cruciales dans le processus de vente.

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Par ailleurs, un tableau de bord des ventes bien conçu devrait également permettre d'accéder aux données en temps réel. Avec ces données en temps réel, les vendeurs peuvent surveiller en permanence le pipeline de vente et les activités permettant de prendre des décisions cruciales.

La conception est un autre facteur déterminant pour une bonne expérience utilisateur. La disposition logique des métriques et autres informations contribue à une navigation sans effort tout en garantissant que les informations les plus importantes sont consultées en premier.

Conception d'un tableau de bord de vente

Désormais, la conception d'un tableau de bord de vente est également une tâche ardue. Comment pouvons-nous représenter tous ces chiffres d'une manière visuellement agréable et logique? En outre, quels sont les numéros à choisir parmi ceux qui comptent le plus pour le client.

Les conseils suivants vous aideront à concevoir un tableau de bord des ventes efficace.

1. Bien raconter votre histoire

Une bonne compréhension de l’entreprise du client et de ses indicateurs de performance clés vous aidera à construire l’histoire. Identifier le pouls de l'entreprise en tapotant sur ce qui vous donnera une compréhension correcte de la ligne de vie de l'entreprise est la clé. Voici quelques indicateurs généralement utilisés dans les ventes –

Il s'agit de l'indicateur clé indiquant la qualité de l'activité de l'entreprise. Les revenus sont comparés dans le temps (mensuel, trimestriel, annuel) ou avec les revenus projetés par rapport aux revenus réels. Il peut également être comparé aux coûts et exprimé sous forme de retour sur investissement (ROI). Une autre façon de le représenter consiste à afficher les bénéfices après déduction de tous les coûts du revenu. Déterminer auprès de vos clients quel chiffre leur serait le plus utile vous aidera dans la conception.

• Forecast

  Le client peut intégrer un système permettant de prévoir ses ventes et revenus futurs en fonction de son carnet de commandes, de son pipeline actuel, des performances de ses employés, de la situation du marché, etc. L'affichage de ces données sur le tableau de bord les aidera à voir la direction que prend leur entreprise. prend.

• Ventes en chiffres et en valeur

D'où proviennent tous les revenus? S'agit-il d'un seul produit ou est-ce que tous les départements réalisent suffisamment de ventes? Vous pouvez répondre à ces questions en affichant les ventes en chiffres et en valeur. Cela clarifiera le fonctionnement interne des activités du client.

Le pipeline de ventes reflète le nombre de transactions à chaque étape du processus de vente. Les étapes peuvent être des pistes ouvertes, des pistes qualifiées, des réunions en face à face, une étape de proposition et des offres fermées. Le nombre d’opérations à chaque étape aidera le vendeur à déterminer s’il dispose d’un nombre suffisant de pistes pour soutenir son activité et s’il dispose d’une répartition appropriée des offres pour atteindre ses objectifs de vente. Cela aide également à prévoir les revenus dans un avenir proche.

Des mesures négatives, telles que le nombre de transactions perdues ou l'arriéré du cycle financier précédent, aident le tableau de bord à prendre des décisions critiques. Il peut indiquer au vendeur où son entreprise fait défaut et sur quoi il doit se concentrer.

Les ratios de conversion indiquent l’efficacité des différentes étapes du processus de vente. Des chiffres tels que ceux-ci: le nombre de prospects ouverts sur les prospects qualifiés, le ratio de prospects qualifiés sur les contrats fermés, le rapport entre le nombre de prospects ouverts sur les contrats fermés, etc. aide à comprendre où le travail est entassé et à identifier les goulots d'étranglement auxquels l'entreprise est confrontée. .

• Attention requise / En retard

Les vendeurs apprécieraient s’ils peuvent se procurer une liste d’articles sur le tableau de bord, qui nécessite leur attention immédiate. Les tâches en retard sont un autre domaine qui doit être souligné dans le fonctionnement quotidien de l'entreprise.

Une mesure reflétant l'efficacité des ventes ou les réalisations d'un vendeur conformément à la stratégie et aux objectifs de la société résumerait leur performance et constituerait également un facteur de motivation pour le pousser à atteindre de meilleurs résultats.

2. Faire des comparaisons de données pour dériver des informations

Il est possible de recueillir des informations significatives à partir des données lorsqu’une comparaison est faite. Par conséquent, la façon dont ces mesures sont comparées côte à côte pour en tirer une conclusion logique est tout à fait importante.

Les mesures doivent-elles être comparées les unes par rapport aux autres? Par exemple, les revenus réels par rapport aux prévisions, les contrats perdus par rapport aux contrats gagnés, le carnet de commandes par rapport au pipeline, etc.

Ou faut-il les comparer par rapport au temps? Quotidien, hebdomadaire, trimestriel, annuel, cumulatif, etc. Une comparaison devrait finalement aider le vendeur à répondre aux bonnes questions.

3. Construire votre histoire à partir de données réelles

Obtenir des données en temps réel est vraiment utile pour déterminer la meilleure façon de la représenter. S'il s'agit de données fictives, il faut alors garder les proportions. Chaque graphique a un type spécifique de données qu'il représente. Par exemple, un camembert représente des parties d'un tout, un entonnoir représente une progression et une ligne affiche la variation dans le temps de différentes séries.

Lorsque vous utilisez des données réelles, vous ont tendance à se rendre compte que certaines cartes n’ont pas l’air aussi satisfaisant que prévu et vous devriez peut-être envisager de les représenter autrement. Ou bien, il est préférable que certains chiffres soient affichés sous forme de chiffres et non comparés à d'autres chiffres dans un graphique, car cela pourrait fausser le graphique dans une direction.

4. Respect des principes généraux UI / UX

Le respect des principes généraux de bonne conception UI / UX rend le tableau de bord agréable à regarder et facilement navigable. Comme la plupart des gens lisent de gauche à droite et de haut en bas, aligner les widgets sur le tableau de bord dans le même ordre au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire facilite la navigation. L'espace supérieur gauche du tableau de bord est l'endroit où l'œil tombe en premier. Placer l’information la plus importante à cet endroit assure une grande visibilité.

Laisser suffisamment d'espaces blancs et laisser le tableau de bord dégagé aidera l'utilisateur à mieux assimiler les informations. Un tableau de bord des ventes doit être concis et contenir la quantité d’informations adéquate pour que le vendeur puisse évaluer son activité.

5. Continuez à réinventer

Personne ne réussit la première fois. Le fait de remodeler le tableau de bord plusieurs fois vous donne à chaque fois une meilleure perspective et vous aide à découvrir celui qui finira par gagner le cœur de votre client.

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Wraping Up

Donner un tableau de bord des ventes consiste à mettre les choses en perspective ou à en extraire l'essence à partir d'un mélange d'informations. Les entreprises s’appuient sur de telles représentations visuelles pour avoir un aperçu de ce qui doit être fait. En particulier dans le domaine des ventes, les visualisations rapprochées d'une gamme de données peuvent en effet s'avérer utiles pour permettre aux vendeurs d'évaluer les informations telles qu'elles sont destinées et de prendre des décisions cruciales pour le processus de vente. En raison de son importance, il est carrément nécessaire de construire et de concevoir un tableau de bord de vente conforme à certains principes.

En prenant en compte les métriques clés qui définissent le processus de vente, il est possible de définir l'ensemble du flux de travail et du pipeline sous une forme visuelle facilement identifiable. Un tel tableau de bord apporte plus de clarté dans le processus, permettant aux vendeurs de comprendre et d'appliquer les changements nécessaires. C'est ce que nous avons fait avec notre client en élaborant un tableau de bord des ventes efficace. Cela les aiderait en fin de compte à exploiter les données de vente pour mettre au point des pratiques qui font progresser leur entreprise, tout en accélérant leur efficacité et leur retour sur investissement.