Guide du débutant sur les processus d’approbation rationalisés / Blogs / Perficient

Introduction aux approbations avancées Salesforce CPQ

Imaginez que vous êtes directeur commercial dans une entreprise technologique en pleine croissance et que votre équipe génère des devis plus rapidement que jamais. Mais à mesure que le volume des devis augmente, le besoin d’exactitude, de conformité et d’approbations appropriées augmente également. Voici où Salesforce CPQ (Configuration, Prix, Devis) intervient, rendant la création de devis rapide et cohérente. Cependant, que se passe-t-il si un devis nécessite une approbation particulière ? Ou que se passe-t-il si plusieurs niveaux d’approbation sont requis en raison de règles de tarification ou de remise ? Entrer Approbations avancées Salesforce CPQ—un outil conçu pour rendre les approbations plus rapides, plus faciles et plus fiables.

Dans ce guide convivial pour les débutants, nous expliquerons ce que les approbations avancées peuvent faire pour votre entreprise et passerons en revue une configuration étape par étape pour un processus simple d’approbation des remises.

Pourquoi les approbations avancées dans Salesforce CPQ ?

Plantons le décor : votre commerciale, Lily, a créé un devis offrant une remise de 20 % à un client fidèle. Cependant, la politique de votre entreprise exige que toute remise supérieure à 15 % reçoive l’approbation du directeur commercial. Dans Salesforce CPQ standard, ce processus d’approbation peut être manuel : Lily devrait demander l’approbation et le responsable commercial devrait examiner le devis avant de donner son feu vert.

Avec Approbations avancées Salesforce CPQce processus d’approbation devient automatisé, rationalisé et organisé. Advanced Approvals achemine les devis en fonction de règles et de critères prédéfinis, garantissant ainsi que les bonnes personnes approuvent les devis à chaque étape.

Principales fonctionnalités des approbations avancées Salesforce CPQ

Avant de plonger dans la configuration, passons en revue les principales fonctionnalités de Salesforce CPQ Advanced Approvals pour comprendre ce qui le rend si puissant.

• Chaînes d’approbation automatisées: acheminez automatiquement chaque approbation vers l’approbateur suivant dans la séquence en fonction de critères tels que le niveau de remise ou le montant du devis.
• Approbations flexibles basées sur des critères: personnalisez les critères, tels que les pourcentages de remise ou l’impact sur les revenus, pour déterminer quand l’approbation est nécessaire.
• Approbations déléguées et ponctuelles: autorisez les approbateurs à déléguer à d’autres ou à ajouter des approbations ad hoc lorsqu’une personne est en congé.

Ces fonctionnalités offrent un système d’approbation adaptable pour répondre aux besoins spécifiques de toute organisation, que les approbations soient simples ou multicouches.

Configuration étape par étape des approbations avancées Salesforce CPQ

Passons en revue la configuration des approbations avancées avec un exemple de scénario. Lily, notre commerciale, aura besoin de l’accord de son directeur commercial pour toute remise supérieure à 15 %. Cette configuration permettra de démontrer étape par étape le fonctionnement des approbations avancées Salesforce CPQ.

Étape 1 : Définir les conditions d’approbation

Les conditions d’approbation sont les critères qui déclenchent une demande d’approbation. Dans notre exemple, si la remise d’un devis dépasse 15 %, il doit être signalé pour approbation. Voici comment le configurer :

• Accédez à Configuration > Conditions d’approbation.
• Définir la condition pour les remises supérieures à 15 %.
• Enregistrez la condition pour déclencher une approbation chaque fois qu’un devis dépasse cette limite.

Exemple: Lily crée un devis avec une remise de 20%. Comme il est supérieur à 15 %, Salesforce CPQ l’enverra automatiquement pour approbation.

Étape 2 : Créer des règles d’approbation

Ensuite, nous avons besoin d’une règle pour définir qui révise le devis. Les règles d’approbation spécifient l’approbateur requis pour tout devis signalé par la condition d’approbation.

• Accédez à Configuration > Règles d’approbation.
• Désignez le directeur commercial comme approbateur pour les remises supérieures à 15 %.
• Configurez les notifications afin que les bonnes personnes soient alertées lorsqu’une approbation est requise.

Exemple: Le devis de remise de 20 % de Lily sera acheminé directement au directeur commercial pour approbation.

Étape 3 : Configuration des chaînes d’approbation

Parfois, les approbations passent par plusieurs niveaux, par exemple d’un gestionnaire à un directeur. Avec Chaînes d’approbationvous pouvez configurer cette séquence pour répondre aux besoins de votre organisation.

• Accédez à Configuration > Chaînes d’approbation.
• Mettez en place une séquence qui commence avec le directeur commercial et s’étend jusqu’à un directeur si la remise dépasse 25 %.
• Enregistrez la chaîne d’approbation.

Exemple: Une fois que le directeur commercial a approuvé le devis de Lily, celui-ci sera transféré dans la boîte de réception du directeur s’il dépasse la limite de remise de 25 %.

Étape 4 : tester le processus d’approbation

Une fois vos conditions, règles et chaînes en place, testez tout pour vous assurer que tout fonctionne correctement. Salesforce CPQ vous permet de créer des exemples de devis pour vérifier votre configuration.

• Créer un devis test qui répond aux critères d’approbation.
• Envoyez-le à travers le processus d’approbation et observez le fonctionnement de chaque étape.

Exemple: Lily crée un autre devis avec une remise de 17 %, déclenchant l’examen du responsable commercial. Le processus se déroule sans problème et les approbations progressent comme prévu.

Avantages de l’utilisation des approbations avancées de Salesforce CPQ

L’utilisation de Salesforce CPQ Advanced Approvals offre divers avantages aux entreprises, allant d’une efficacité accrue à l’assurance de la conformité. Voici quelques avantages à garder à l’esprit :

• Efficacité améliorée: Les flux de travail automatisés minimisent le temps consacré aux échanges d’e-mails et aux vérifications manuelles, ce qui raccourcit les cycles de vente.
• Conformité améliorée: En établissant des chemins d’approbation clairs, les organisations s’assurent que chaque devis respecte les politiques d’approbation.
• Flexibilité intégrée: Les approbations déléguées et ad hoc assurent la flexibilité, permettant au processus de s’adapter aux besoins inattendus.

Conclusion : la valeur des approbations avancées dans Salesforce CPQ

Salesforce CPQ Advanced Approvals est comme un chef de projet en coulisses pour votre équipe commerciale, garantissant que les devis sont examinés par les bonnes personnes à chaque étape. Pour des entreprises comme Lily’s, cela signifie des approbations plus rapides, moins de problèmes de conformité et une plus grande confiance dans le processus de devis. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans Salesforce CPQ, les approbations avancées peuvent simplifier et renforcer votre processus d’approbation de devis, le rendant plus rapide, plus efficace et entièrement personnalisable.

Prêt à améliorer votre expérience Salesforce CPQ ? Commencez dès aujourd’hui à configurer les approbations avancées et profitez des avantages d’un système d’approbation rationalisé et automatisé.