Devriez-vous utiliser cette stratégie d'investissement en 2022 ?

Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez jamais entendu parler d'un point de vue à contre-courant si vous n'avez jamais entendu ou lu la célèbre citation de Warren Buffett : « Ayez peur lorsque les autres sont avides et avides lorsque les autres ont peur. »

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L'investissement à contre-courant n'est que cela – cela signifie investir contre la foule. Mais c'est un chemin difficile à parcourir. En tant qu'humains, nous avons tendance à vouloir bouger avec la foule. Donc, si vous êtes comme Buffett et que vous reprenez un tas d'entreprises ho-hum dans les années 1990 au lieu d'acheter des entreprises liées à la bulle technologique, cela peut sembler, mon Dieu, trop ennuyeux pour les mots. Mais comme Buffett l'a prouvé, être un anticonformiste peut avoir un énorme avantage.

Si vous vous considérez comme le type qui suit votre propre chemin (vous avez toujours porté des pantalons en été et des shorts en hiver), vous pourriez avoir le maquillage pour être un excellent investisseur à contre-courant.

Entrons dans le vif du sujet. la définition un peu plus et quelques conseils d'investissement à contre-courant afin que vous sachiez si cela pourrait être la voie à suivre alors que vous sonnez dans la nouvelle année.

Qu'est-ce que Contrarian Investing ?

Les investisseurs de Contrarian utilisent de nombreuses études de marché à leur avantage et le principal objectif est de déplacer votre capital des positions surévaluées vers celles qui sont sous-évaluées. Lorsque vous achetez des actions à prix réduit, vous gagnez de l'argent une fois que la foule la plus nombreuse a compris et que tout le monde dit : « Nous aurions dû investir dans cette entreprise il y a dix ans ! »

(Les investisseurs à contre-courant auraient déjà reconnu l'entreprise comme excellente et auraient été très en avance sur le jeu.) Cependant, vous devez toujours faire vos recherches, car si vous investissez dans de mauvaises entreprises pour commencer, bien sûr, vous ne gagnera pas d'argent.

Voici un exemple de son fonctionnement : disons que la majorité des investisseurs, voyant la variante Omnicron prendre le dessus, vendent tous leurs stocks liés à l'hôtellerie. Un investisseur à contre-courant achète ces actions à la place, estimant que la demande des consommateurs augmentera dès que les vaccins et les boosters COVID avancés arriveront sur le marché. Un investisseur à contre-courant peut également choisir de vendre à découvert des actions surévaluées.

Les investisseurs à contre-courant vont à contre-courant de presque toutes les manières possibles. Alors comment faire ? Examinons quelques conseils pour utiliser l'investissement à contre-courant comme stratégie.

Astuce 1 : Commencez par une bonne analyse.

Ne regardez pas les actualités. Si quelque chose de grand s'est produit avec une entreprise en particulier et que vous l'entendez aux nouvelles, il est déjà trop tard. Les médias d'information ont toujours un jour de retard et un dollar (ou dans de nombreux cas, des milliers de dollars) à court. Vous devez appliquer votre propre analyse pour en savoir plus sur les entreprises, indépendamment de ce qui se passe dans le monde. faire de l'argent. Vous devez connaître les principes fondamentaux des grandes entreprises, et c'est là qu'intervient l'investissement dans la valeur. (Vous ne pouvez pas devenir un bon investisseur à contre-courant sans connaître l'investissement dans la valeur – il suffit de demander à Buffett.)

Apprenez à calculer ratio dette/fonds propres (D/E)bénéfice par action (EPS), cours/valeur comptable (P/BV), ratio cours/bénéfice (P/E)Ratio de croissance P/E (PEG)pour n'en citer que quelques-uns.

Astuce 2 : Comprendre une industrie de fond en comble.

Aller à contre-courant dans une industrie entière ou des marchés entiers peut valoir la peine si vous avez le scoop de l'intérieur.

Pour devenir un investisseur à contre-courant, envisagez de devenir un investisseur. expert complet de l'industrie. Vous pouvez agir sur ce que les autres investisseurs ne savent pas. Par exemple, disons que vous avez travaillé dans des épiceries toute votre vie. Vous savez qu'une technologie spécifique commencera à arriver dans les épiceries – un nouveau type d'appareil qui numérise les produits plus efficacement et qui n'a pas atteint le grand public. Vous pouvez être un investisseur à contre-courant en investissant dès le départ. Lorsque les autres ne savent pas ce que vous savez, cela peut créer de grandes opportunités.

Astuce 3 : ayez de la patience.

Vous devez adopter une vision à long terme en tant qu'investisseur à contre-courant, car vous attendez le reste du monde pour « rattraper » ce que vous savez déjà être une excellente entreprise. Le reste du monde a tendance à réagir aux actualités de l'entreprise. Par exemple, lorsqu'une entreprise affiche des résultats médiocres, les cours des actions chutent, même si l'entreprise peut être une entreprise saine avec une fidélité à la marque et une excellente gestion. Vous reconnaîtrez la force inhérente à l'entreprise et ignorerez ces petits défauts. Tant que vous mettez en œuvre votre excellente analyse, vous saurez qu'avec le temps, la société s'en sortira.

Pour vous aider, jetez un œil aux sociétés qui vous intéressent et aux dividendes. Versent-ils des dividendes ? Un dividende est une somme d'argent versée, généralement trimestriellement, par une entreprise aux actionnaires à partir de ses bénéfices ou de l'argent de réserve. Si vous investissez dans une entreprise qui verse des dividendes, vous récolterez les bénéfices pendant que vous attendez que tout le monde remarque que l'action est un achat valable et devient par la suite surévaluée.

Si vous avez raison, votre résultat prévu. mettra une éternité à se révéler – peut-être même plus longtemps que vous ne le pensez. Votre jeu d'attente peut durer longtemps. C'est peut-être la pierre angulaire la plus célèbre de l'investissement à contre-courant : soyez avide lorsque les autres ont peur. Quand suivre le troupeau vous a-t-il été bénéfique – dans la vie et en investissement ? Mieux vaut suivre votre propre chemin.

Développer une compréhension approfondie de l'investissement à contre-courant peut faire des merveilles pour votre portefeuille à long terme. Malheureusement, l'investissement à contre-courant peut être une route solitaire, car d'autres peuvent ne pas comprendre ni apprécier les méthodes que vous avez adoptées. Les amis, la famille et les collègues peuvent tout simplement ne pas partager votre stratégie d'investissement ou ne pas voir les risques et les rendements comme vous les voyez. Au pire, ils peuvent se moquer de vous – "Pourquoi investiriez-vous dans cette entreprise ?"

Si vous pouvez supporter toutes les variables et avoir une énorme intuition que vous avez raison, pourquoi pas prends-le? Une bonne dose de scepticisme est le pain et le beurre du contraire.

Prêt à adopter cette stratégie d'investissement en 2022 ? Tant mieux pour vous, mais faites vos recherches.