Compte personnel dans Salesforce

Bonjour les pionniers…

Comme vous le savez tous, Salesforce, en tant que plate-forme polyvalente de gestion de la relation client (CRM), offre une variété de fonctionnalités pour gérer différents besoins commerciaux. L’une de ces fonctionnalités est le « compte personnel », conçu pour les entreprises qui interagissent directement avec des consommateurs individuels plutôt qu’avec des entreprises.

Ainsi, ce blog fournira une compréhension approfondie des comptes personnels dans Salesforce, en explorant leur structure, leurs avantages, leur configuration et les meilleures pratiques pour une gestion efficace.

Dans cet article de blog, nous apprendrons :

1. Que sont les comptes personnels dans Salesforce ?
2. Structure des comptes personnels.
3. Comment activer un compte personnel ?
4. Attribution du type d’enregistrement de compte personnel aux profils utilisateur.
5. Avantages de l’utilisation d’un compte personnel.
6. Meilleures pratiques pour la gestion des comptes personnels.

Alors, commençons…

Que sont les comptes personnels dans Salesforce ?

La définition Salesforce des comptes personnels est la suivante : « Les comptes personnels stockent des informations sur des personnes individuelles en combinant certains champs de compte et de contact dans un seul enregistrement. »

Les comptes personnels dans Salesforce représentent des clients individuels plutôt que des entreprises. Contrairement aux comptes professionnels, qui ont des contacts associés pour représenter des personnes individuelles au sein d’une entreprise, les comptes personnels fusionnent les objets Compte et Contact en un seul enregistrement.

Cette structure est idéale pour les organisations B2C (business-to-consumer) qui traitent avec des clients individuels, tels que les services de vente au détail, de santé ou financiers.

Structure des comptes personnels :

Les comptes personnels dans Salesforce combinent les champs des objets Compte et Contact. Voici quelques champs clés inclus dans un compte personnel :

Champs du compte

Nom du compte : le nom du client individuel.

Adresse de facturation : l’adresse de facturation de la personne.

Adresse de livraison : L’adresse de livraison, si elle est différente de l’adresse de facturation.

Numéro de téléphone : le numéro de contact principal.

Champs de contact

Prénom : Le prénom de la personne.

Nom de famille : Le nom de famille de la personne.

Adresse e-mail : l’adresse e-mail principale.

Numéro de mobile : le numéro de téléphone mobile.

Comment activer un compte personnel dans Salesforce ?

Pour activer le compte personnel, suivez les étapes ci-dessous…

1. Accédez à la configuration.
2. Saisissez « Compte » dans la case de recherche rapide.
3. Clique sur le « Compte personnel». Vous serez redirigé vers la page de configuration du compte personnel.
4. Dans la première étape, cliquez sur le bouton «Afficher les impacts sur l’organisation » bouton. Lisez toutes les implications majeures qui y sont mentionnées.
5. Cochez la case de consentement et appuyez sur le bouton continuer
6. Dans la deuxième étape, cliquez sur « Configuration » pour créer un type d’enregistrement. Il vous redirigera vers la page de création de type d’enregistrement d’objet de compte.
7. Créez un type d’enregistrement – ​​donnez le nom « Compte professionnel ». (Pas besoin d’en créer un nouveau si vous en avez un existant, il suffit de le renommer et de le modifier un peu)

Remarque : Si vous souhaitez apprendre «Comment créer un type d’enregistrement dans Salesforce ?« , alors tu peux continuer avec ça lien.

8. Actualisez la page une fois, vous trouverez tous les signaux verts pour toutes les étapes.
9. Maintenant, cliquez sur le bouton « Activer les comptes personnels » comme indiqué dans la figure ci-dessous.

Cela active les comptes personnels dans Salesforce. Une fois les comptes personnels activés, un type d’enregistrement de compte personnel est créé automatiquement.

Vous pouvez voir le message de réussite comme indiqué ci-dessous…

Note: Une fois activé, vous ne pouvez pas désactiver les comptes personnels.

Attribution d’un type d’enregistrement de compte personnel aux profils utilisateur :

Pour activer complètement les comptes personnels, nous devons attribuer le type d’enregistrement Comptes personnels aux profils utilisateur.

Pour faire ça, suit les étapes suivantes.

1. Accédez à la configuration.
2. Cliquez sur Utilisateurs ==> Profils.
3. Accédez au profil auquel vous souhaitez attribuer le type d’enregistrement Comptes personnels.
4. Faites défiler jusqu’à Paramètre du type d’enregistrementrecherchez l’entité Compte et cliquez sur Modifier comme le montre la figure ci-dessous.
5. Déplacez le type d’enregistrement Compte personnel de Types d’enregistrement disponibles à Types d’enregistrement sélectionnés comme le montre la figure ci-dessous.
6. Dans le Types d’enregistrement par défaut des comptes professionnels et des comptes personnels section, vérifiez que :
   Le Type d’enregistrement par défaut du compte personnel la liste déroulante a Compte personnel
   Le Type d’enregistrement par défaut du compte professionnel la liste déroulante a une valeur autre que —Maître— sélectionné.
7. Cliquez sur Sauvegarder.
8. Répétez le processus pour tous les autres profils que vous souhaitez utiliser avec des comptes personnels.

Ainsi, avec cela, vous pouvez créer des comptes personnels dans vos organisations Salesforce.

Avantages de l’utilisation d’un compte personnel :

1. Gestion simplifiée des données

Les comptes personnels combinent les attributs des comptes et des contacts, simplifiant ainsi la gestion des données en réduisant le besoin de gérer des enregistrements séparés pour les individus.

2. Informations client améliorées

En consolidant les informations client dans un seul enregistrement, les entreprises peuvent obtenir une vue plus complète de chaque client individuel, y compris son historique d’achats, ses préférences et ses interactions.

3. Expérience client améliorée

La gestion des comptes personnels est simple pour les utilisateurs. Les utilisateurs peuvent accéder aux enregistrements de comptes professionnels et individuels en accédant à l’onglet Comptes. Cette stratégie intégrée améliore l’expérience utilisateur et simplifie l’accès aux données.

Meilleures pratiques pour la gestion des comptes personnels :

1. Standardiser la saisie des données

Garantissez une saisie de données cohérente en définissant des conventions de dénomination et des formats standard pour les champs tels que les numéros de téléphone, les adresses et les noms.

2. Utilisez les règles de validation

Mettez en œuvre des règles de validation pour garantir l’intégrité des données et empêcher la saisie de données incorrectes ou incomplètes.

3. Tirer parti de l’automatisation

Utilisez les outils d’automatisation de Salesforce tels que les flux pour automatiser les tâches répétitives et assurer des suivis en temps opportun.

Conclusion:

Les comptes personnels dans Salesforce offrent un moyen rationalisé et efficace de gérer les relations clients individuelles, en particulier pour les organisations B2C. En combinant les fonctionnalités des comptes et des contacts en un seul enregistrement, les comptes personnels simplifient la gestion des données, améliorent la connaissance des clients et améliorent l’expérience client globale.

Bonne lecture!

Le rêve n’est pas celui que

Vous voyez en dormant ;

C’est quelque chose qui

ne te laisse pas dormir…

Articles Similaires:

1. Compte personnel.
2. Considérations relatives à l’utilisation du compte personnel.

Vous pouvez également lire :

1. Introduction aux files d’attente Salesforce – Partie 1
2.Maîtriser les files d’attente Salesforce : un guide étape par étape – Partie 2
3.Comment attribuer des enregistrements à la file d’attente Salesforce : un guide complet
4. Une introduction à Salesforce CPQ
5. Révolutionner l’engagement client : le chatbot Salesforce Einstein