Comment vérifier le nombre de tableau de bord dynamique dans Salesforce?

Bonjour Trailblazers!

Les tableaux de bord Salesforce sont des outils puissants pour la visualisation et l’analyse des données. Parmi eux, tableau de bord dynamique Fournir des informations en temps réel adaptées à la visibilité des données de chaque utilisateur. Puisqu’il y a une limite sur le nombre de tableaux de bord dynamiques qu’une organisation peut créer, il est crucial de les suivre et de les gérer efficacement.

Dans ce blog, nous explorerons diverses façons de vérifier le nombre de tableaux de bord dynamiques dans Salesforce.

Alors, commençons.

Avant de commencer:

Dans la partie précédente de la série de blogs Salesforce Dashboards, nous avons exploré Qu’est-ce que les tableaux de bord dynamiques Salesforce et les étapes pour le créer. Avant d’aller de l’avant, je voudrais vous encourager à l’explorer en suivant le lien fourni.

Qu’est-ce qu’un tableau de bord dynamique?

UN tableau de bord dynamique est un type de tableau de bord Salesforce qui permet aux utilisateurs de voir des données en fonction de leurs propres paramètres de sécurité plutôt que des paramètres du créateur de tableau de bord. Contrairement aux tableaux de bord standard qui s’exécutent sous les autorisations d’un utilisateur spécifique, les tableaux de bord dynamiques s’adaptent aux niveaux d’accès de la visionneuse, ce qui les rend très utiles pour la visibilité des données basée sur les rôles.

Pourquoi est-il important de suivre le tableau de bord dynamique?

Salesforce impose une limite au nombre de tableaux de bord dynamiques par édition:

• Edition d’entreprise: Jusqu’à 5 tableaux de bord dynamiques.
• Édition illimitées et de performance: Peut avoir jusqu’à 10 tableaux de bord dynamiques dans ces éditions.
• Édition du développeur: Jusqu’à 3 tableaux de bord dynamiques.

Le dépassement de cette limite peut empêcher la création de nouveaux tableaux de bord dynamiques et des capacités de rapport d’impact. Par conséquent, le suivi du nombre de tableaux de bord dynamique existants est essentiel.

Méthodes pour vérifier le nombre de tableau de bord dynamique

1 et 1Utilisation de rapports Salesforce

Pour créer un rapport qui récupére les tableaux de bord dynamiques, nous devons d’abord créer un type de rapport personnalisé.

Étapes pour vérifier les tableaux de bord dynamiques:

1. Aller à la configuration et rechercher Types de rapports Dans la boîte de recherche rapide.
2. Créez un nouveau type de rapport personnalisé et nommez-le.
3. Sélectionner « Tableau de bord«Comme objet principal pour votre type de rapport personnalisé, complétez un autre processus et enregistrez-le.
   Si vous ne savez pas comment créer un type de rapport personnalisé, cliquez sur ici pour connaître le processus.
4. Faire un clic Nouveau rapport.
5. Sélectionnez le type de rapport personnalisé que vous avez créé et cliquez Commencer. Suivez l’image ci-dessous pour référence.
   
6. Accédez aux filtres et assurez-vous de sélectionner l’option «Tousbout de bord» pour une vue complète.
7. Définir plage de dates à De tout pour capturer toutes les données pertinentes.
8. Aller au Contour Section, alors Colonnes, et ajouter le Tableau de bord en cours d’exécution, ID de tableau de bordetc., champs du rapport pour une meilleure visibilité.
9. Appliquez le filtre suivant: Tableau de bord exécutant l’utilisateur = «Exécuter en tant qu’utilisateur connecté, laissez les utilisateurs autorisés modifier l’utilisateur en cours d’exécution» pour identifier les tableaux de bord dynamiques.
   Maintenant, votre section de filtre doit apparaître comme indiqué ci-dessous:
10. Sauvegarder et Courir le rapport. Les résultats filtrés afficheront tout Tableaux de bord dynamiques auquel vous avez accès.

2 Utilisation de la console du développeur

Vous pouvez interroger les métadonnées pour trouver le nombre de tableaux de bord dynamiques en utilisant SOQL (Salesforce Object Query Language) dans la console du développeur.

Mesures:

1. Ouvrir Console de développeur.
2. Aller à Éditeur de requête.
3. Entrez la requête SOQL suivante:

   SELECT Id, Title FROM Dashboard WHERE Type != 'SpecifiedUser'

4. Faire un clic Exécuter.
5. Cela renverra des tableaux de bord dynamiques qui ne sont pas dans les dossiers privés comme indiqué ci-dessous.
6. Vous pouvez également utiliser la requête suivante:

   SELECT Id, Title FROM Dashboard USING SCOPE allPrivate WHERE Type != 'SpecifiedUser'

7. Cela renverra des tableaux de bord dynamiques dans des dossiers privés.

3 et 3 Utilisation de Workbench

Workbench est un outil puissant qui vous permet d’interroger les métadonnées Salesforce.

Mesures:

1. Se connecter à Soelbench (https://workbench.developperforce.com/).
2. Sélectionner Requête SOQL sous Requêtes.
3. Entrez la requête et cliquez Exécuter.
4. Faire un clic Exécuter.
5. Passez en revue la liste des tableaux de bord dynamiques.

4. Utilisation de la configuration Salesforce

Si vous voulez un moyen rapide de vérifier les tableaux de bord dynamiques sans exécuter des rapports ou des requêtes:

1. Aller à Installation.
2. Rechercher Tableaux de bord Dans la boîte de recherche rapide.
3. Faire un clic Tableaux de bord.
4. Passez en revue les tableaux de bord et vérifiez le Utilisateur en cours d’exécution colonne. S’il dit «exécuter en tant qu’utilisateur connecté ou la visionneuse du tableau de bord», alors c’est un tableau de bord dynamique.

Meilleures pratiques pour gérer le tableau de bord dynamique

• Audit régulièrement des tableaux de bord: Passez en revue périodique les tableaux de bord dynamiques existants pour vous assurer qu’ils sont nécessaires.
• Optimiser l’utilisation: Utilisez des tableaux de bord dynamiques uniquement si nécessaire pour éviter d’atteindre la limite. J’ai mentionné les limites des tableaux de bord dynamique dans la partie précédente de ce billet de blog. Veuillez le visiter.
• Utiliser des tableaux de bord standard: Si un tableau de bord standard peut atteindre le même résultat, préférez-le à un tableau dynamique.
• Tirer parti des rapports programmés: Au lieu de tableaux de bord dynamiques, utilisez des rapports planifiés pour envoyer des informations aux utilisateurs sans consommer des limites de tableau de bord.

Conclusion

Le suivi du nombre de tableaux de bord dynamique dans Salesforce est crucial pour éviter de frapper les limites de la plate-forme. En utilisant des méthodes telles que les rapports Salesforce, les requêtes SOQL, Workbench et la configuration, vous pouvez facilement vérifier et gérer des tableaux de bord dynamiques. En suivant les meilleures pratiques, vous pouvez optimiser l’utilisation du tableau de bord et assurer des opérations de rapports en douceur dans votre org Salesforce.

«Bonne lecture!

«La positivité est comme une ondulation dans l’eau – un petit acte d’optimisme peut créer des vagues de changement. Embrassez chaque défi avec un sourire, car même les nuages ​​les plus sombres font place au soleil le plus brillant…»

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