Bonjour les pionniers !
Tableaux de bord Salesforce fournissent un moyen puissant de visualiser les données, de surveiller les performances et de prendre des décisions basées sur les données. Cependant, les tableaux de bord ne sont efficaces que lorsque les bonnes personnes y ont accès. Le partage des dossiers Salesforce Dashboard permet aux équipes de collaborer, de partager des informations et d’aligner efficacement les stratégies.
Dans ce blog, nous explorerons l’importance du partage des dossiers de tableau de bord Salesforce et les autorisations requises et fournirons un guide étape par étape pour partager efficacement les dossiers de tableau de bord.
Avant de commencer :
Dans les sections précédentes de cette série de blogs, j’ai fourni une explication détaillée des tableaux de bord Salesforce, le différents types de composants de tableau de bordet le concept de Tableaux de bord dynamiques dans Salesforce. Pour une compréhension complète, je vous recommande de consulter d’abord ces sections en utilisant les liens fournis avant de continuer.
Pourquoi partager les dossiers du tableau de bord Salesforce ?
Collaboration et alignement
Le partage de tableaux de bord favorise la collaboration entre les équipes, garantissant que chacun a accès aux mesures et indicateurs de performance clés.
Transparence
Les managers et les membres de l’équipe peuvent visualiser les mêmes données, réduisant ainsi les malentendus et améliorant la communication.
Prise de décision efficace
Les tableaux de bord partagés fournissent des informations en temps réel à toutes les parties prenantes, permettant des décisions rapides et éclairées.
Conditions préalables au partage des dossiers du tableau de bord
Avant de partager un dossier de tableau de bord, assurez-vous de ce qui suit :
- Autorisations de dossier: Vous devez avoir «Gérer« Accès au dossier du tableau de bord que vous souhaitez partager.
- Autorisations utilisateur: les utilisateurs disposant des niveaux d’accès appropriés peuvent uniquement afficher ou gérer le dossier partagé en fonction des autorisations attribuées.
- Dossiers activés: assurez-vous que les tableaux de bord sont stockés dans des dossiers, une fonctionnalité prise en charge dans Lightning Experience et Classic.
Étapes pour partager les dossiers du tableau de bord Salesforce :
Étape 1 : Accédez à l’onglet Tableaux de bord
- Cliquez sur le Lanceur d’application et rechercher Tableaux de bord.
- Ouvrez le Tableaux de bord pour accéder à vos tableaux de bord enregistrés.
Étape 2 : localisez le dossier du tableau de bord
- Dans l’onglet Tableaux de bord, localisez le dossier contenant le tableau de bord que vous souhaitez partager. (Tous les dossiers/Créé par moi)
- Cliquez sur le Dossier menu déroulant pour afficher tous les dossiers.
- Sélectionnez le dossier que vous souhaitez partager.
Étape 3 : ouvrez les paramètres de partage de dossiers du tableau de bord
- Cliquez sur le Options des dossiers liste déroulante (représentée par trois points ou une icône d’engrenage) à côté du nom du dossier.
- Sélectionner Partager dans le menu déroulant. Ainsi, cette action ouvre les paramètres de partage de dossiers du tableau de bord.
Étape 4 : Ajouter des utilisateurs, des rôles ou des groupes
- Ainsi, une fois que vous aurez cliqué sur Partager, une fenêtre contextuelle apparaîtra.
- Une fenêtre contextuelle apparaîtra, vous permettant d’ajouter des utilisateurs, des rôles, des groupes publics spécifiques ou même des rôles et subordonnés entiers.
- Choisir Utilisateurs de la Partager avec menu déroulant.
- Utilisez le « Noms» pour rechercher les utilisateurs souhaités.
- Choisissez le niveau d’accès approprié (Voir, Modifierou Gérer) du «Accéder » champ.
- Ainsi, après avoir sélectionné les utilisateurs, cliquez sur «Partager» pour terminer le processus, comme illustré dans la figure ci-dessous.
Remarque : Pour donner des accès différents à plusieurs utilisateurs, sélectionnez les utilisateurs souhaités et cliquez sur partager. Dans la prochaine étape, nous verrons comment procéder.
Étape 5 : Attribuer des niveaux d’accès
- Une fois que vous avez cliqué sur « Partager », les utilisateurs, rôles ou groupes sélectionnés apparaissent dans la section « Qui peut accéder ».
- Après avoir ajouté un utilisateur, un rôle ou un groupe, attribuez un niveau d’accès approprié :
- Téléspectateur: Peut afficher et exécuter des tableaux de bord, mais ne peut pas les modifier ou les partager.
- Éditeur: peut afficher, modifier et exécuter des tableaux de bord, mais ne peut pas partager le dossier.
- Directeur: Peut afficher, modifier, exécuter et gérer des tableaux de bord. Les gestionnaires peuvent également modifier les paramètres de partage.
- Cliquez Fait pour enregistrer l’utilisateur avec le niveau d’accès attribué, comme indiqué dans la figure ci-dessous.
Étape 6 : Vérifiez et enregistrez les paramètres de partage du tableau de bord
- Enfin, examinez la liste des utilisateurs, des rôles et des groupes accédant au dossier du tableau de bord.
- Assurez-vous que les autorisations sont conformes aux politiques de l’organisation et aux normes de sécurité des données.
- Cliquez Fait pour enregistrer les modifications.
Cas d’utilisation : partage d’un tableau de bord des ventes avec l’équipe
Imaginez que vous disposez d’un tableau de bord des performances des ventes qui suit les indicateurs clés tels que les transactions conclues, la valeur du pipeline et les taux de réussite. Mais vous souhaitez partager ce tableau de bord avec votre équipe commerciale et vos managers :
- Créez un groupe public nommé Équipe de vente dans la configuration de Salesforce.
- Ajoutez tous les membres de l’équipe commerciale et les responsables à ce groupe.
- Partagez le dossier du tableau de bord Performance des ventes avec le Équipe de vente groupe et attribuez l’accès de spectateur aux membres et l’accès de gestionnaire aux chefs d’équipe.
Cette configuration garantit que tous les membres de l’équipe commerciale peuvent accéder au tableau de bord, tandis que les chefs d’équipe disposent de privilèges supplémentaires pour le modifier ou le gérer.
Meilleures pratiques pour partager les dossiers du tableau de bord
- Attribuer des autorisations en fonction des besoins
- Utilisez le principe du moindre privilège : attribuez uniquement les autorisations dont les utilisateurs ont besoin pour remplir leurs rôles.
- Par exemple, accordez l’accès Viewer à la plupart des utilisateurs et l’accès Editor ou Manager aux chefs d’équipe ou aux analystes.
- Utiliser les groupes publics pour plus d’efficacité
- Au lieu d’ajouter des utilisateurs individuels, créez Groupes publics dans Salesforce. Cette approche simplifie donc la gestion des dossiers et garantit la cohérence.
- Maintenir la sécurité des données
- Assurez-vous que les données sensibles des tableaux de bord sont partagées uniquement avec le personnel autorisé.
- Utilisez le partage basé sur les rôles pour restreindre l’accès à des utilisateurs spécifiques en fonction de leurs fonctions professionnelles.
Problèmes courants lors du partage de dossiers de tableau de bord
- Manquant Gérer l’accès
Assurez-vous d’avoir Gérer l’accès au dossier avant d’essayer de le partager. Donc sans cela, vous ne verrez pas les options de partage.
- Incompatibilité des autorisations
Les utilisateurs peuvent toujours rencontrer des problèmes d’accès si les dossiers de rapports sous-jacents ne sont pas partagés avec les mêmes autorisations. Assurez-vous donc toujours que les autorisations du dossier de rapports correspondent aux autorisations du dossier du tableau de bord.
Remarque : Si vous souhaitez apprendre comment partager des dossiers de rapports Lightning dans Salesforceveuillez suivre le lien mentionné ci-dessus.
Conclusion
Le partage des dossiers du tableau de bord Salesforce est simple mais essentiel pour favoriser la collaboration et la transparence entre les équipes. En suivant les étapes décrites dans ce blog, vous pouvez vous assurer que les bonnes personnes disposent du bon niveau d’accès aux données critiques, leur permettant ainsi de prendre des décisions éclairées.
Bonne lecture !
« L’apprentissage est un chemin, pas une destination, et chaque pas en avant compte. »
Articles connexes :
- Partager un dossier de tableau de bord Lightning
- Adoptez le partage de dossiers dans les rapports et les tableaux de bord
Vous pouvez également lire :
1. Introduction aux files d’attente Salesforce – Partie 1
2. Maîtriser les files d’attente Salesforce : un guide étape par étape – Partie 2
3. Comment attribuer des enregistrements à la file d’attente Salesforce : un guide complet
4. Une introduction à Salesforce CPQ
5. Révolutionner l’engagement client : le chatbot Salesforce Einstein
décembre 10, 2024
Comment partager les dossiers du tableau de bord Salesforce
Bonjour les pionniers !
Tableaux de bord Salesforce fournissent un moyen puissant de visualiser les données, de surveiller les performances et de prendre des décisions basées sur les données. Cependant, les tableaux de bord ne sont efficaces que lorsque les bonnes personnes y ont accès. Le partage des dossiers Salesforce Dashboard permet aux équipes de collaborer, de partager des informations et d’aligner efficacement les stratégies.
Dans ce blog, nous explorerons l’importance du partage des dossiers de tableau de bord Salesforce et les autorisations requises et fournirons un guide étape par étape pour partager efficacement les dossiers de tableau de bord.
Avant de commencer :
Dans les sections précédentes de cette série de blogs, j’ai fourni une explication détaillée des tableaux de bord Salesforce, le différents types de composants de tableau de bordet le concept de Tableaux de bord dynamiques dans Salesforce. Pour une compréhension complète, je vous recommande de consulter d’abord ces sections en utilisant les liens fournis avant de continuer.
Pourquoi partager les dossiers du tableau de bord Salesforce ?
Collaboration et alignement
Le partage de tableaux de bord favorise la collaboration entre les équipes, garantissant que chacun a accès aux mesures et indicateurs de performance clés.
Transparence
Les managers et les membres de l’équipe peuvent visualiser les mêmes données, réduisant ainsi les malentendus et améliorant la communication.
Prise de décision efficace
Les tableaux de bord partagés fournissent des informations en temps réel à toutes les parties prenantes, permettant des décisions rapides et éclairées.
Conditions préalables au partage des dossiers du tableau de bord
Avant de partager un dossier de tableau de bord, assurez-vous de ce qui suit :
Étapes pour partager les dossiers du tableau de bord Salesforce :
Étape 1 : Accédez à l’onglet Tableaux de bord
Étape 2 : localisez le dossier du tableau de bord
Étape 3 : ouvrez les paramètres de partage de dossiers du tableau de bord
Étape 4 : Ajouter des utilisateurs, des rôles ou des groupes
Remarque : Pour donner des accès différents à plusieurs utilisateurs, sélectionnez les utilisateurs souhaités et cliquez sur partager. Dans la prochaine étape, nous verrons comment procéder.
Étape 5 : Attribuer des niveaux d’accès
Étape 6 : Vérifiez et enregistrez les paramètres de partage du tableau de bord
Cas d’utilisation : partage d’un tableau de bord des ventes avec l’équipe
Imaginez que vous disposez d’un tableau de bord des performances des ventes qui suit les indicateurs clés tels que les transactions conclues, la valeur du pipeline et les taux de réussite. Mais vous souhaitez partager ce tableau de bord avec votre équipe commerciale et vos managers :
Cette configuration garantit que tous les membres de l’équipe commerciale peuvent accéder au tableau de bord, tandis que les chefs d’équipe disposent de privilèges supplémentaires pour le modifier ou le gérer.
Meilleures pratiques pour partager les dossiers du tableau de bord
Problèmes courants lors du partage de dossiers de tableau de bord
Assurez-vous d’avoir Gérer l’accès au dossier avant d’essayer de le partager. Donc sans cela, vous ne verrez pas les options de partage.
Les utilisateurs peuvent toujours rencontrer des problèmes d’accès si les dossiers de rapports sous-jacents ne sont pas partagés avec les mêmes autorisations. Assurez-vous donc toujours que les autorisations du dossier de rapports correspondent aux autorisations du dossier du tableau de bord.
Remarque : Si vous souhaitez apprendre comment partager des dossiers de rapports Lightning dans Salesforceveuillez suivre le lien mentionné ci-dessus.
Conclusion
Le partage des dossiers du tableau de bord Salesforce est simple mais essentiel pour favoriser la collaboration et la transparence entre les équipes. En suivant les étapes décrites dans ce blog, vous pouvez vous assurer que les bonnes personnes disposent du bon niveau d’accès aux données critiques, leur permettant ainsi de prendre des décisions éclairées.
Bonne lecture !
« L’apprentissage est un chemin, pas une destination, et chaque pas en avant compte. »
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