Comment configurer le complément OneStream Excel et commencer à utiliser ses fonctionnalités: Partie 2

Dans la première partie de ce guide, nous avons expliqué comment les utilisateurs de OneStream peuvent désinstaller leur ancien complément, installer la version correcte du complément et s'assurer que le complément a été activé dans Excel.

Suivant , maintenant que la version correcte du complément est installée et activée, la prochaine étape sera de vous connecter et de vous connecter à notre application OneStream.

1. Dans Excel, un nouvel onglet de ruban apparaîtra appelé «OneStream XF»
2. Dans l'onglet OneStream XF, cliquez sur «Connexion»
3. Une fenêtre de connexion apparaîtra, saisissez l'adresse du serveur (même adresse utilisée lors de la connexion à OneStream sur la page de connexion principale)
4. Le bouton «…» peut être utilisé pour ajouter plusieurs adresses de serveur afin de faciliter la connexion à l'avenir.
5. Après la connexion, connectez-vous en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe.
6. Sélectionnez l'application souhaitée.
7. Cliquez sur «Ouvrir l'application» pour terminer

Enfin, une fois la connexion établie, la section suivante montrera quelques-unes des fonctionnalités utiles du complément Excel. Voici une courte liste des fonctionnalités à couvrir:

• Création d'une vue rapide simple
• Lancement de documents à partir du complément OneStream Excel

Les aperçus rapides sont le mécanisme de requête du complément OneStream Excel pour effectuer facilement tout analyse ad hoc souhaitée. Les aperçus rapides peuvent être créés de différentes manières, par exemple en utilisant la fonctionnalité de saisie du complément ou en utilisant les fonctionnalités de glisser-déposer du volet contextuel pour créer les lignes et les colonnes d'un QuickView. Le volet contextuel est l'endroit où les utilisateurs peuvent définir leur PDV, créer et modifier des aperçus rapides ou lancer des documents.

Cette section présentera une démonstration en utilisant la fonctionnalité de saisie et le volet contextuel pour créer un aperçu rapide simple:

1. Voici une capture d'écran des onglets du volet contextuel. Dans le premier onglet «PDV», le PDV de l'utilisateur défini dans le système est présenté dans QuickView.
2. Dans la cellule A2, saisissez le compte souhaité. affiché dans les lignes. Dans la cellule B1, l'entité souhaitée est saisie dans les colonnes.
3. En mettant en évidence exactement les informations saisies, dans la capture d'écran ci-dessous, l'utilisateur peut accéder au volet contextuel pour créer
4. Sélectionnez l'onglet «Vues rapides» dans le volet contextuel et cliquez sur «Créer une vue rapide».
5. Voici le QuickView qui en résulte.
6. Mettre en évidence les membres supplémentaires qui sont saisis en dehors de QuickView et cliquer sur «Reconstruire» ajoutera ces membres.
7. Voici la vue rapide résultante

Une autre fonctionnalité pratique du complément pro vides est la possibilité de lancer des fichiers enregistrés dans l'explorateur de fichiers de OneStream. L'explorateur de fichiers est comme un site OneStream SharePoint interne qui permet aux utilisateurs d'enregistrer et de partager des documents. Les utilisateurs peuvent lancer des fichiers Microsoft Office ou des documents XF enregistrés dans l'explorateur de fichiers directement à partir de l'onglet «Documents» du volet contextuel du complément OneStream Excel.

Voici un exemple de lancement d'un document Excel à partir du volet contextuel.

Ce blog en deux parties fournit des informations de haut niveau sur l'installation, la connexion et l'utilisation du Complément OneStream Excel. S'assurer que le complément est correctement installé évitera aux utilisateurs les futurs maux de tête et leur permettra d'utiliser un outil familier pour analyser les données. Cela donnera à l'utilisateur la possibilité de bénéficier d'outils tels que la mise à jour dynamique des données, des capacités de rapport ad hoc et des fonctionnalités évoquées.

À propos de l'auteur

Phil Kaplanis est un consultant technique avec une expérience notable dans la consolidation et la planification d'applications cloud. Son expérience OneStream comprend les hiérarchies dimensionnelles, la saisie de données, la qualité des données, la visualisation des données, le dépannage des erreurs, les rapports financiers et le gestionnaire de tâches. L'approche axée sur les résultats de Phil a conduit à de nombreux projets financiers et comptables couronnés de succès.

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