Balderton Capital annonce un fonds de 1,3 milliard de dollars pour la technologie européenne

Balderton Capital a annoncé aujourd’hui la clôture de ses fonds de démarrage et de croissance de 1,3 milliard de dollars, signe de l’essor européen technologie le secteur retrouve la confiance et l’élan des investisseurs.

Nous sommes souvent déconcertés par le manque de soutien à l’entrepreneuriat et à l’innovation européens par rapport à ceux de l’autre côté de l’Atlantique. Il existe cependant des investisseurs qui défendent les acteurs du changement dans la région, comme Balderton, qui investit exclusivement dans les pays européens. startups et les mises à l’échelle.

Les nouveaux fonds – le Early Stage Fund IX de 615 millions de dollars et le Growth Fund II de 685 millions de dollars – soutiendront « les entrepreneurs les plus ambitieux d’Europe depuis le stade de l’amorçage jusqu’à l’introduction en bourse », a déclaré le capital-risque dans un communiqué.

Fait encourageant pour l’industrie technologique européenne, Balderton a déclaré avoir constaté une forte demande de la part des LP mondiaux, reflétant des données montrant que les fonds européens ont surperformé leurs homologues nord-américains sur des périodes de 10 à 15 ans.

Ayant soutenu plus de 275 entreprises technologiques à travers l’Europe depuis sa création en 2000, Balderton connaît peut-être désormais une chose ou deux en matière d’investissement (comme l’illustrent des initiatives telles que le lancement de sa plateforme de bien-être et de performance des fondateurs plus tôt cette année). Et là où certaines sociétés de capital-risque se spécialisent dans des secteurs particuliers, les paris de Balderton englobent un large éventail de l’écosystème technologique.

La diversification sectorielle est synonyme de résilience

Le portefeuille actuel de Balderton comprend des néobanques – et la startup la plus valorisée d’Europe – Révolutionla société de jeux mobiles Dream Games, la startup de technologie de conduite automatisée Wayve et l’application femtech Clue. Les startups aiment la plateforme d’achat peer-to-peer Dépople fournisseur de cybersécurité Darktrace et le développeur de puces AI Graphcore (récemment acquis par SoftBank) comptent parmi les investissements antérieurs.

« Chez Balderton, nous pensons que la meilleure façon de changer le monde est de créer une entreprise – et qu’un grand nombre de ces entreprises qui changeront le monde seront bâties en Europe », a déclaré Bernard Liautaud, associé directeur de Balderton. « En tant qu’entreprise, notre mission est simple : être le partenaire de choix des fondateurs qui lancent et développent ces entreprises technologiques européennes. Ces nouveaux fonds nous mettent en mesure de faire exactement cela.

Le marché européen du capital-risque, bien que plus petit que celui des États-Unis, s’est révélé résilient grâce à une plus grande diversification sectorielle, comme l’illustre l’approche de Balderton. Il a affiché une légère hausse au deuxième trimestre 2024, notamment dans l’IA et le SaaS, tandis que les secteurs des technologies climatiques comme l’énergie ont continué à progresser relativement fortement malgré le ralentissement des dernières années. Cependant, le marché européen reste confronté à des défis en matière d’introductions en bourse, la plupart des sorties se faisant plutôt par le biais d’acquisitions.