3 facteurs non financiers qui pourraient avoir un impact sur la valeur de votre entreprise

Déterminer une entreprise’ valeur il ne s’agit pas uniquement d’additionner les revenus et de soustraire les dépenses. Bien qu’il s’agisse d’un élément important, ces chiffres concrets ne représentent que la moitié de l’équation permettant de calculer la valeur d’une entreprise. Pour déterminer la vraie valeur, nous examinons également des facteurs tels que le niveau d’implication du propriétaire, objectifs de l’entreprise et des opportunités de croissance. Lorsque nous utilisons l’équation complète, nous obtenons une image complète d’une entreprise et pouvons mieux comprendre l’histoire de son passé, de son présent et de son avenir.

Les calculs peuvent varier selon les entreprises, mais dans une entreprise saine, il existe une répartition d’environ 50/50 entre les aspects quantitatifs (financiers) et qualitatifs (non financiers) de la performance. Si l’entreprise n’est pas rentable, il est plus important de se concentrer sur l’aspect quantitatif et de corriger d’abord les chiffres. De nombreux propriétaires ne veulent pas entendre cela, mais s’ils n’atteignent pas leurs chiffres, cela peut signifier que l’entreprise ne fonctionne pas. Ils doivent résoudre les problèmes quantitatifs avant de passer au volet qualitatif.

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Pour les entreprises saines qui souhaitent maximiser leur valeur, les indicateurs qualitatifs peuvent être regroupés en trois catégories principales.

Évaluation de la qualité

1. Les objectifs du propriétaire

Nous avons trouvé des recherches significatives montrant que si un propriétaire a défini des objectifs et des plans pour l’avenir qui sont conformes aux attentes du marché concernant la valeur de son entreprise, il aura une sortie beaucoup plus forte. Quel est le propriétaire objectif défini pour quitter l’entreprise – pour obtenir le plus d’argent, prendre soin de leurs employés et assurer un héritage ? Vous devez ensuite comprendre le « pourquoi » derrière les objectifs et élaborer un plan d’action. Les réponses aux questions n’ont presque pas d’importance ; ayant objectifs réalisables et une stratégie pour les atteindre peut accroître la visibilité de l’entreprise valeur car cela permet au propriétaire de se concentrer sur l’amélioration des autres domaines de l’entreprise.

2. Le rôle du propriétaire

Le degré d’implication du propriétaire est un indicateur crucial, mais peut-être pas pour la raison que vous pensez. Plus le propriétaire est impliqué dans les opérations quotidiennes, plus il occupe une place centrale dans l’entreprise, plus moins l’entreprise en vaudra la peine à l’avenir. Si le propriétaire est la cheville ouvrière qui maintient tout ensemble, qu’arrivera-t-il à l’entreprise lorsqu’il partira ? L’évaluation des opérations concerne davantage le système et la structure de l’équipe. Regardez l’organigramme et qui y figure : s’agit-il de bons ou de mauvais employés ? Examinez les processus et procédures de l’entreprise et la manière dont les nouveaux membres de l’équipe sont formés et intégrés. Le propriétaire définit la vision, mais c’est l’équipe qui augmente la valeur de l’entreprise en mettant en œuvre la vision.

3. Opportunités de croissance

Personne ne veut acheter une entreprise et la conserver telle qu’elle est. Ils souhaitent voir un potentiel de croissance dans le futur, notamment un potentiel de retour sur investissement en tant qu’acheteur. Qu’il s’agisse d’une simple augmentation de prix ou de nouveaux emplacements, celui qui rachètera l’entreprise se posera des questions sur opportunités de croissance. Des indicateurs tels que la diversification des produits ou des services au sein de l’entreprise et du secteur dans lequel elle se trouve donnent une bonne idée si l’entreprise avance ou reste immobile (et risque de reculer). Plus vous montrerez de potentiel, plus il y aura d’avantages pour le prochain propriétaire, ce qui se traduira par une plus grande valeur.

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Cycle de réussite

Lorsque l’aspect qualitatif de l’équation fonctionne, tout est lié. Le propriétaire connaît les objectifs, qui sont alignés sur la direction que prend l’entreprise, et dirige l’organisation tout en s’occupant lui-même des opérations quotidiennes ; l’entreprise se développe et crée davantage d’opportunités de croissance pour le prochain propriétaire. Associé à des chiffres rentables, c’est un cycle qui permet de bâtir une entreprise de haute qualité.

Pour les meilleurs propriétaires, il faut au minimum trois à cinq ans pour que ce cycle fonctionne pour vous et disposer d’indicateurs fiables de votre valeur. L’inscrire dans une stratégie sur 10 ans, c’est encore mieux.

Chez Exit Factor, nous disposons de 62 indicateurs qualitatifs différents que nous utilisons pour déterminer valeur. Nous ne les utilisons pas tous, ni même presque, pour chaque entreprise ; il s’agit généralement d’ajuster trois à cinq des 62 indicateurs. Déterminez lesquels de ces 62 sont essentiels pour votre entreprise et vous disposerez d’une stratégie véritablement tournée vers l’avenir pour une croissance rentable.