Votre guide complet des vues de liste Salesforce dans Lightning

Créez un ensemble standard de vues de liste pour éviter les demandes répétées ou responsabilisez vos utilisateurs en leur apprenant à créer des vues de liste sur mesure afin qu’ils puissent saisir et segmenter les données à la volée.

Vues de liste dans Éclair semblent être très similaires à Classic à première vue, mais lorsque vous creusez un peu plus, vous découvrirez qu’ils sont devenus beaucoup plus intuitif et puissant.

Vues de liste Salesforce : Vue de tableau

« Table View » est l’option d’affichage par défaut pour les vues de liste Salesforce. L’affichage « Table View », similaire à une feuille de calcul, vous permet de visualiser facilement vos données en lignes, d’envelopper le texte et de redimensionner ou de trier selon n’importe quelle colonne.

1. Sélectionnez « Envelopper le texte » dans la flèche déroulante à côté d’une colonne
2. Survolez la ligne de séparation entre les colonnes pour redimensionner la largeur de la colonne.
3. Pour trier, cliquez une fois sur n’importe quelle colonne pour trier par ordre croissant et deux fois pour trier par ordre décroissant.

Rechercher dans votre vue de liste

Si votre vue de liste Salesforce renvoie un grand nombre de résultats, vous pouvez utiliser la barre de recherche de la vue de liste pour rechercher un enregistrement spécifique. Parce que tous les champs ne sont pas interrogeables, gardez un œil sur l’info-bulle vous informant des champs qui ne sont pas disponibles pour votre recherche !

1. L’info-bulle de la barre de recherche affichera tous les champs non interrogeables.

Modification en ligne

Vous pouvez gagner du temps en mettant à jour vos enregistrements directement à partir d’une vue de liste plutôt que de naviguer vers des enregistrements individuels.

1. Entrez ou modifiez des données dans un champ modifiable, puis appuyez sur Entrée ou Enregistrer.
2. Mettez à jour plusieurs enregistrements en même temps en sélectionnant les enregistrements, en sélectionnant votre champ, en apportant les modifications nécessaires, puis en appliquant les modifications à plusieurs éléments.

Lorsque vous utilisez des types d’enregistrement, les vues de liste Salesforce doivent être filtrées sur un seul type d’enregistrement avant de pouvoir effectuer une modification en ligne. Il convient également de noter que tous les champs ne sont pas modifiables à partir d’une vue de liste ; Lisez cet article pour savoir comment résoudre les problèmes courants d’édition en ligne.

Ajout de graphiques

Vous pouvez ajouter un graphique à votre vue de liste Salesforce en sélectionnant parmi les graphiques à barres verticales, à barres horizontales ou en anneau. Les graphiques sont un excellent moyen de visualiser et de comprendre vos données, et ils peuvent être activés et désactivés en cliquant sur l’icône du graphique. Lorsque vous ouvrez la vue de liste « Récemment consultés », les graphiques ne sont pas pris en charge.

1. Choisissez une vue de liste
2. Sélectionnez un graphique par défaut en cliquant sur l’icône de graphique.
3. Modifiez le type de graphique ou créez un nouveau graphique en cliquant sur l’icône d’engrenage.

Vues de liste épinglées

N’oubliez pas d’épingler vos vues de liste Salesforce préférées ou les plus fréquemment utilisées maintenant que vous les avez créées ! Épingler une vue de liste est un excellent moyen d’améliorer la navigation et de réduire le nombre de clics nécessaires pour accéder aux informations dont vous avez besoin.

1. Avec votre vue de liste sélectionnée, cliquez sur l’icône représentant une épingle ; un message de réussite apparaîtra en vert.

Si vous n’épinglez pas une vue de liste, vous verrez votre vue de liste Récemment consultés par défaut chaque fois que vous naviguez vers un onglet.

Favoriser une vue de liste

Avez-vous apprécié la vue de la liste épinglée ? Que faire si vous avez besoin d’accéder fréquemment à quelques vues de liste Salesforce clés ?

Les vues de liste Salesforce peuvent être ajoutées à vos Favoris ; Les favoris sont accessibles en deux clics depuis n’importe où dans Salesforce ! C’est une navigation vraiment simple.

1. Avec votre vue de liste active, cliquez sur l’icône étoile dans le coin supérieur droit de l’écran.
2. Accédez à vos favoris depuis n’importe quel emplacement dans Salesforce en cliquant sur la flèche déroulante à côté de l’icône étoile.

Conclusion

Nous avons vu à quel point les vues de liste Salesforce peuvent être puissantes pour vous permettre, à vous et à vos utilisateurs, d’accéder, de visualiser et d’analyser instantanément les données de ce blog.