Voici pourquoi vous devriez investir dans des FNB de consommation de base

Wall Street a connu un début difficile en 2022, car une faiblesse continue est observée sur les bourses. Le Dow Jones Industrial Average a perdu 1,5 % le 18 janvier. Les deux autres grands indices boursiers, le S&P 500 et le composite Nasdaq, ont également baissé de 1,8 % et 2,6 %, respectivement, le même jour. En fait, le Nasdaq Composite, riche en technologies, a atteint son niveau le plus bas en trois mois le 18 janvier. Pour la première fois depuis avril 2020, le Nasdaq Composite a clôturé en dessous de sa moyenne mobile sur 200 jours hier. En outre, l'indice de référence des petites capitalisations Russell 2000 a baissé d'environ 3,1 %. le 18 janvier. Les secteurs de croissance comme l'espace technologique ont ressenti la douleur de la hausse des rendements obligataires, car celle-ci diminue la valeur relative des bénéfices futurs, ce qui donne l'impression que les actions populaires sont surévaluées. Les entreprises technologiques sont également confrontées à des obstacles pour financer leur croissance et racheter des actions en raison de taux plus élevés (selon un article de CNBC).

Les niveaux d'inflation élevés continuent d'être une grave préoccupation pour les Américains. Une fois de plus, les dernières données sur l'inflation démontrent les niveaux records des mesures. La Réserve fédérale a également laissé entendre qu'elle prendrait des mesures agressives pour gérer la hausse des niveaux d'inflation. Elle devrait commencer à relever son taux d'intérêt de référence en mars. En fait, Goldman Sachs s'attend à ce que la Réserve fédérale augmente les taux d'intérêt quatre fois cette année, selon un article de CNBC.

À cet égard, Kathy Bostjancic, économiste en chef des marchés financiers américains chez Oxford Economics, a déclaré que continue d'intégrer un resserrement plus agressif de la politique de la Réserve fédérale sur la base d'une inflation toujours élevée et des orientations plus bellicistes de la Fed », selon un article de CNBC.

Certains autres facteurs assombrissent le marché de l'investissement américain. Les investisseurs attendent les résultats du quatrième trimestre et les perspectives que présenteront les entreprises américaines pour 2022.

La publication de certaines données économiques décevantes suscite également des inquiétudes. Pour commencer, les dernières données sur la production industrielle américaine semblent décevantes, car l'aggravation des cas de COVID-19 due à la variante Omicron affecte la reprise de l'économie américaine. Selon les données récemment publiées par la Fed, la production industrielle totale a diminué de 0,1 % en décembre. Une baisse de 0,3 % de la production manufacturière se compare défavorablement à une hausse révisée de 0,6 % en novembre. Il y a eu une baisse de 1,5 % de la production de services publics. Pendant ce temps, la production minière a connu un gain de 2 % principalement en raison de la vigueur du secteur pétrolier et gazier. Les ventes au détail aux États-Unis ont également chuté de 1,9 % de manière séquentielle en décembre, marquant la plus forte baisse depuis février 2021 et mettant fin à quatre mois consécutifs de forte croissance.

De plus, les consommateurs américains ressentent la chaleur de la hausse continue des niveaux d'inflation. Les dernières lectures préliminaires décevantes du sentiment des consommateurs pour début janvier, qui ont glissé au deuxième niveau le plus bas en une décennie, mettent en évidence la même chose. Le sentiment préliminaire des consommateurs de l'Université du Michigan est tombé à 68,8 début janvier, contre 70,6 le mois dernier. L'indicateur est en retard sur les prévisions du marché d'une chute à 70,0, selon l'enquête Reuters sur les économistes. les conditions du marché. De plus, comme les services publics, la consommation de base est considérée comme un secteur stable à long terme, car ses acteurs sont susceptibles d'offrir des rendements décents.

Les investisseurs peuvent envisager de placer leur argent dans le secteur non cyclique de la consommation de base pendant une récession économique. Ce secteur de haute qualité, qui est largement défensif, a un faible facteur de corrélation avec les cycles économiques.

Les recherches montrent que les entreprises de biens de consommation de base surperforment généralement en période de turbulences sur les marchés. Ainsi, l'espace agit généralement comme un refuge pour les investisseurs. De plus, les actions de biens de consommation de base ont des niveaux de profit plus stables dans une économie en contraction. Le Consumer Staples Select Sector SPDR Fund XLP

Le Consumer Staples Select Sector SPDR Fund cherche à fournir des résultats d'investissement qui, avant dépenses, correspondent généralement à la performance de prix et de rendement de l'indice Consumer Staples Select Sector. Avec un AUM de 14,14 milliards de dollars, XLP a un ratio de dépenses de 12 points de base (bps). Indice MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50. Avec un actif sous gestion de 6,70 milliards de dollars, VDC a un ratio de dépenses de 10 points de base (lire : 5 paris défensifs sur les ETF pour faire face aux problèmes de hausse des taux de la Fed).

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF [19659021]FSTA

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF cherche à fournir des rendements de placement qui correspondent, avant frais et dépenses, généralement à la performance de l'indice MSCI USA IMI Consumer Staples. FSTA a un AUM de 934,1 millions de dollars et facture des frais de 8 points de base. des actions américaines dans le secteur de la consommation de base. IYK a un AUM de 782,4 millions de dollars et facture 41 points de base de frais (lire : 5 FNB les plus performants de décembre).

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund FXG

Le First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund recherche des résultats de placement qui correspondent généralement au prix et au rendement, avant frais et dépenses, d'un indice boursier appelé StrataQuant Consumer Staples Index. Avec un AUM de 324,4 millions de dollars, FXG a un ratio de dépenses de 64 points de base.

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FNB SPDR de secteur de consommation de base (XLP) : rapports de recherche sur les ETF
 
FNB AlphaDEX (FXG) sur les produits de consommation de base First Trust : rapports de recherche sur les ETF

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) : ETF Research Reports
 
iShares US Consumer Staples ETF (IYK) : ETF Research Reports
 
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) : ETF Research Rapports
 
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