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mai 10, 2021

Voici les dix principaux fonds défensifs des consommateurs5 minutes de lecture



Lorsque l’économie globale ne se porte pas bien, un secteur qui obtient généralement de meilleurs résultats que la moyenne est la consommation de base ou la consommation défensive. Ce secteur comprend principalement les entreprises de produits ménagers, alimentaires, boissons, produits d'hygiène et autres articles. Fondamentalement, ce sont les produits qu'il est difficile d'éliminer d'un budget, même en période de crise financière. […]


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Cette histoire a été publiée à l’origine sur ValueWalk

Lorsque l’économie globale ne se porte pas bien, un secteur qui fonctionne généralement mieux que la moyenne est celui des consommateurs Staples ou Consumer Defensive. Ce secteur comprend principalement les entreprises de produits ménagers, alimentaires, boissons, produits d'hygiène et autres articles. Fondamentalement, ce sont les produits qu'il est difficile d'éliminer d'un budget, même en période de difficultés financières. Ainsi, investir dans ces actions est une option relativement plus sûre, et on peut investir dans ces actions par le biais de fonds communs de placement et de FNB. Vous trouverez ci-dessous les dix meilleurs fonds Consumer Defensive.

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Top 10 Consumer Defensive funds

Nous avons basé notre classement des dix meilleurs fonds Consumer Defensive sur leur précédent. données de retour de l'année. Nous avons également considéré les ETF et nous nous sommes référés à U.S. News pour les données de retour. Voici les dix principaux fonds défensifs des consommateurs:

  1. iShares Evolved US Consumer Staples ETF (IECS, 33%)

IECS investit normalement au moins 80% de ses actifs dans les produits de base de consommation de base cotés aux États-Unis pour les petites, moyennes et grandes capitalisations entreprises. L'IECS a un rendement cumulatif de 7,08%. Son actif est de 14,83 millions de dollars, tandis que son ratio des dépenses nettes est de 0,18%. Ses trois principaux titres sont Coca-Cola, PepsiCo. et Procter & Gamble.

  1. Rydex Consumer Products Fund (RYPDX, 36%)

RYPDX investit habituellement dans des titres de participation de sociétés de produits de consommation cotées aux États-Unis, ainsi que dans des produits dérivés. RYPDX a donné un rendement de 8,81% au cours des trois dernières années et de 6,44% au cours des cinq dernières années. Son actif est de 109,74 millions de dollars, tandis que son ratio des dépenses nettes est de 1,72%. Ses trois principaux titres sont Procter & Gamble, Coca-Cola et PepsiCo.

  1. Fidelity® Select Consumer Staples Port (FDAGX, 38%)

FDAGX investit normalement au moins 80% de ses actifs dans des entreprises qui fabriquent, vendent ou distribuer des produits de consommation courante. FDAGX a donné un rendement de 10,42% au cours des trois dernières années et de 6,77% au cours des cinq dernières années. Son actif est de 1,46 milliard de dollars, tandis que son ratio de dépenses nettes est de 1,04%. Ses trois principaux titres sont Procter & Gamble, Coca-Cola et PepsiCo.

  1. First Trust Cnsmr Staples AlphaDEX® ETF (FXG, 40%)

FXG essaie d'égaler les performances de prix et de rendement de l'indice StrataQuant® Consumer Staples Index . Ce fonds investit normalement au moins 90% de ses actifs dans les actions ordinaires qui font partie de l'indice. FXG a un rendement YTD de 16,09%. Son actif est de 295,61 millions de dollars, tandis que son ratio des dépenses nettes est de 0,63%. Ses trois principaux titres sont Bunge, CVS Health et Nu Skin Enterprises.

  1. Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ, 42%)

PBJ suit les résultats d'investissement de l'indice Dynamic Food & Beverage IntellidexSM, qui comprend les produits alimentaires américains et les entreprises de boissons. Le fonds investit normalement au moins 90% de ses actifs dans les titres inclus dans l'indice sous-jacent. PBJ a un rendement cumulatif de 17,01%. Son actif est de 86,30 millions de dollars, tandis que son ratio des dépenses nettes est de 0,63%. Ses trois principaux titres sont Keurig Dr Pepper, Kraft Heinz et Mondelez International.

  1. First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG, 47%)

FTXG s'efforce d'égaler les performances de prix et de rendement du Nasdaq US Smart Index des aliments et boissons. Il investit généralement au moins 90% de ses actifs dans les actions ordinaires et les certificats de dépôt de la partie des sociétés de l’indice sous-jacent. FTXG a un rendement cumulatif de 13,97%. Son actif est de 6,63 millions de dollars, tandis que son ratio des dépenses nettes est de 0,60%. Ses trois principaux titres sont J.M. Smucker, General Mills et Bunge.

  1. Invesco DWA Consumer Staples Mom ETF (PSL, 55%)

PSL tente d'égaler la performance d'investissement de l'indice Dorsey Wright® Consumer Staples Technical Leaders. Il investit au minimum 90% de ses actifs dans les titres inclus dans l'indice sous-jacent. PSL a un rendement annuel de 9,19%. Son actif est de 111,68 millions de dollars, tandis que son ratio des dépenses nettes est de 0,60%. Ses trois principaux titres sont Coty Inc, Monster Beverage et McCormick & Co.

  1. iShares US Consumer Goods ETF (IYK, 58%)

IYK suit la performance du Dow Jones US Consumer Goods Index et investit au moins 90 % de ses actifs dans les titres faisant partie de cet indice. IYK a un rendement cumulatif de 5,27%. Son actif est de 691,74 millions de dollars, tandis que son ratio des dépenses nettes est de 0,43%. Ses trois principaux titres sont Tesla, Procter & Gamble et Coca-Cola.

  1. Invesco S&P SmallCap Consumer Stapl ETF (PSCC, 59%)

Le PSCC suit la performance d'investissement de l'indice S&P SmallCap 600® Capped Consumer Staples. Il investit normalement au moins 90% de ses actifs dans la partie titres de l'indice sous-jacent. PSCC a un rendement cumulatif de 18,71%. Il a 46,39 millions de dollars en actifs tandis que son ratio de dépenses nettes est de 0,29%. Ses trois principaux titres sont WD-40, Medifast et Simply Good Foods.

  1. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX, 59%)

PGLOX investit normalement au moins 80% de ses actifs dans des sociétés opérant dans le secteur de la consommation . En outre, il investit généralement au moins 40% de ses actifs dans des sociétés situées en dehors des États-Unis. PGLOX a donné un rendement de 15,39% au cours des trois dernières années. Son actif est de 108,11 millions de dollars, tandis que son ratio des dépenses nettes est de 1,05%. Ses trois principaux titres sont Amazon, Alibaba et Home Depot.




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