Voici les dix meilleurs fonds communs de placement convertibles

Avril
6, 2021

4 min de lecture

Cette histoire est apparue à l'origine sur ValueWalk

Investir dans des titres hybrides est l'un des meilleurs moyens de gagner des rendements et de réduire le profil de risque d'un portefeuille. Au sein des titres hybrides, les fonds convertibles sont les plus appréciés des investisseurs. Ces fonds donnent aux investisseurs l'avantage d'investir en actions avec la sécurité des obligations. Ces fonds convertibles investissent généralement dans des obligations convertibles et des actions privilégiées convertibles qui sont assorties d'une option de conversion en actions ordinaires. Si vous souhaitez investir dans de tels titres, voici les dix principaux fonds communs de placement convertibles.

[soros]

Lettres, conférences et plus sur les fonds spéculatifs du premier trimestre 2021

Top Ten des fonds communs de placement convertibles

Nous avons utilisé les données de ]NOUS News pour la dernière année pour créer cette liste des dix principaux fonds communs de placement convertibles.

10. MainStay MacKay Convertible Fund (MCOAX, 35%)

MCOAX recherche l'appréciation du capital et le revenu courant. Dans des conditions normales de marché, ce fonds investit jusqu'à 80% de son actif net en titres convertibles . Il a un ratio de frais net de 0,96%. MCOAX a rapporté 16,29% au cours des trois dernières années, 16,61% au cours des cinq dernières années et 10,47% au cours de la dernière décennie.

9. Calamos Global Convertible Fund (CAGCX, 36%)

L'objectif de CAGCX est de maximiser le rendement total grâce à revenu courant et appréciation du capital . Il investit dans des titres convertibles d'entreprises américaines et étrangères, quelle que soit leur capitalisation boursière. Ce fonds a un ratio des frais nets de 1,33%. CAGCX a généré un rendement de 14,52% au cours des trois dernières années et de 14,03% au cours des cinq dernières années.

8. Invesco Convertible Securities Fund (CNSAX, 42%)

CNSAX recherche un rendement total grâce à une combinaison de croissance du capital et les revenus courants. Dans des conditions de marché normales, le fonds investit jusqu'à 80% de l'actif net en titres convertibles, dont jusqu'à 10% en titres synthétiques et jusqu'à 25% en titres convertibles échangeables. Ce fonds a un ratio des frais nets de 0,09%. CNSAX a rapporté 19,14% au cours des trois dernières années, 16,57% au cours des cinq dernières années et 10,27% au cours de la dernière décennie.

7. Putnam Convertible Securities Fund (PCONX, 43%)

Le principal objectif de PCONX est le revenu et le capital courants l'appréciation, tandis que son objectif secondaire est la conservation du capital. Il investit principalement dans des titres convertibles émis par des sociétés américaines. Ce fonds a un ratio des frais nets de 1,04%. PCONX a rapporté 19,83% au cours des trois dernières années, 18,81% au cours des cinq dernières années et 11,08% au cours de la dernière décennie. Son actif total est de 1,03 milliard de dollars.

6. Franklin Convertible Securities Fund (FISCX, 44%)

FISCX cherche à maximiser le rendement total en optimisant l'appréciation du capital et le revenu courant. Il investit au minimum 80% de son actif net dans des titres convertibles. Cependant, il n’investira pas plus de 10% de son actif dans des titres de créance convertibles notés en dessous de B. Ce fonds a un ratio des frais nets de 0,83%. FISCX a rapporté 21,99% au cours des trois dernières années, 20,78% au cours des cinq dernières années et 12,77% au cours de la dernière décennie.

5. Fidelity Convertible Securities Fund (FACVX, 44%)

L'objectif de FACVX est de gagner un total plus élevé rendement grâce au revenu courant et à l'appréciation du capital. En temps normal, le fonds investit jusqu'à 80% de son actif net dans des titres convertibles. Ce fonds a un ratio des frais nets de 0,92%. FACVX a rapporté 21,22% au cours des trois dernières années, 18,22% au cours des cinq dernières années et 10,40% au cours de la dernière décennie. Son actif net total est de 2,15 milliards de dollars.

4. Calamos Convertible Fund (CCVIX, 46%)

Ce fonds recherche un revenu courant, tandis que son objectif secondaire est la croissance. CCVIX investit au maximum 80% de son actif net en titres convertibles, dont 5% à 15% en titres étrangers . Ce fonds a un ratio des frais nets de 1,13%. CCVIX a rapporté 20,34% au cours des trois dernières années, 18,12% au cours des cinq dernières années et 10% au cours de la dernière décennie.

3. Columbia Convertible Securities Fund (PACIX, 49%)

En temps normal, PACIX investit un minimum de 80% de son actif net en titres convertibles. En outre, le fonds peut investir au maximum 15% en titres convertibles Eurodollar et jusqu'à 20% en titres étrangers. Ce fonds a un ratio des frais nets de 1,12%. PACIX a rapporté 22,60% au cours des trois dernières années, 21,51% au cours des cinq dernières années et 12,62% au cours de la dernière décennie.

2. Virtus AllianzGI Convertible Fd (ANZAX, 56%)

Ce fonds cherche à maximiser le rendement total par appréciation du capital et revenu courant . ANZAX investit au minimum 80% de son actif net dans des titres convertibles. Ce fonds a un ratio des frais nets de 0,96%. ANZAX a rapporté 25,91% au cours des trois dernières années, 21,80% au cours des cinq dernières années et 13,27% au cours de la dernière décennie. Son actif net total est de 2,99 milliards de dollars.

1. Lord Abbett Convertible Fund (LACFX, 63%)

Ce fonds recherche un revenu courant et des opportunités d'appréciation du capital afin de générer des rendements plus élevés pour les investisseurs. LACFX investit au moins 80% de son actif net dans des titres convertibles d'entreprises américaines et non américaines. Ce fonds a un ratio des frais nets de 1,06%. LACFX a rapporté 25,42% au cours des trois dernières années, 23,31% au cours des cinq dernières années et 12,55% au cours de la dernière décennie.