Un aperçu du monde du trading

Investir et négocier sont deux moyens opposés de tenter de réaliser un profit en participant à divers marchés financiers. La plupart des gens se considèrent comme des investisseurs et ont tendance à avoir une aversion pour l’étiquette de « commerçant », même si, en réalité, certains des investisseurs qui s’identifient sont en fait des commerçants. Ces personnes ne savent pas que certains des plus grands gagnants des marchés financiers se considèrent comme des commerçants.

De manière générale, les investisseurs recherchent des rendements plus importants sur des périodes plus longues grâce à l’achat et à la détention d’actifs. Ils investissent des capitaux dans leurs marchés sélectionnés en supposant que la valeur de leurs investissements augmentera sur une période prolongée. À mesure que la valeur des actifs dans lesquels ils investissent augmente, la valeur de leur investissement augmente également.

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La différence entre les investisseurs et les commerçants

En raison de leur mentalité à long terme, les investisseurs n’ont généralement pas de plan en cas de perte de valeur de leurs investissements. Ils conservent leur investissement dans l’espoir qu’avec le temps, sa valeur finira par s’inverser et poursuivre sa trajectoire ascendante. En effet, les investisseurs anticipent marchés baissiers avec inquiétude et ne prévoient pas comment réagir lorsqu’ils perdent. Lorsque les prix s’effondrent, les investisseurs ont tendance à continuer à conserver leurs positions.

En revanche, les traders profitent à la fois de la hausse et de la baisse des marchés pour entrer et sortir des positions sur des périodes plus courtes, en prenant plus fréquemment de plus petits bénéfices. En tant que tels, ils ont une réputation quelque peu négative parmi les innovateurs et les investisseurs. Il n’est pas rare que les commerçants être qualifiés de « gourmands » ou de « tueurs d’innovation ». Cependant, la vérité est que les traders sont parmi les acteurs les plus courageux et les plus disciplinés des marchés financiers.

Un trader a un plan d’action ou une stratégie défini pour investir des capitaux dans un marché avec un seul objectif : réaliser un profit. Les commerçants ne se préoccupent pas des actifs qu’ils négocient. Tout ce qui les intéresse, c’est d’analyser les tendances pour une opportunité, de sorte qu’ils se retrouvent avec plus d’argent qu’ils n’en avaient au départ. Dans un monde parfait, les traders aimeraient être courts aussi souvent qu’ils sont longs, ce qui leur permettrait de profiter à la fois marchés en hausse et en baisse. Cependant, à l’instar des investisseurs, la plupart des traders préfèrent ne pas être à découvert, car ils ont du mal à gagner de l’argent alors que les marchés financiers sont en baisse.

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Analyse fondamentale et analyse technique

Il existe deux prémisses de base du commerce : analyse fondamentale et analyse technique. L’analyse fondamentale étudie les externalités qui peuvent affecter l’offre et la demande d’un marché particulier, telles que les politiques gouvernementales, les événements politiques ou économiques nationaux et étrangers et bien plus encore. Pour les analystes fondamentaux, ils croient qu’il est possible de prédire les changements dans les conditions du marché avant qu’ils ne se reflètent dans les prix du marché en examinant ces facteurs externes.

D’autre part, l’analyse technique est basée sur la conviction que les prix du marché reflètent des facteurs connus affectant l’offre et la demande pour un marché particulier à un moment donné. Il s’agit d’un vaste domaine qui utilise les prix et les données liées aux prix pour déterminer quand acheter et vendre. L’analyse technique tente de combler les problèmes de l’analyse fondamentale concernant les spécificités du moment et du risque. Les analystes techniques estiment qu’une analyse minutieuse des Action de prix est suffisant pour capitaliser sur les tendances. Un analyste technique peut analyser les graphiques d’un marché donné et les négocier avec succès sans les comprendre.

Il existe deux types d’analystes techniques dans Marchés financiers. Un type « devine » la direction du marché grâce à sa capacité à lire des graphiques et à utiliser des indicateurs. L’autre type d’analyste technique ne prédit ni ne prévoit la direction des marchés. Ils sont connus comme suiveurs de tendance.

Au lieu de prédire la direction d’un marché, les suiveurs de tendance réagissent aux mouvements du marché chaque fois qu’ils se produisent. Ils réagissent à ce qui s’est passé plutôt que d’anticiper ce qui va se passer et d’essayer de devancer le marché. Les suiveurs de tendance gardent leurs stratégies basées sur des statistiques validées règles commercialesleur permettant de se concentrer sur le marché sans laisser leurs émotions interférer.

Nous avons établi la différence entre être un investisseur et un commerçant. Nous sommes allés plus loin pour définir les deux théories principales derrière le trading : l’analyse fondamentale et l’analyse technique. Il existe une autre distinction pour les commerçants : les commerçants peuvent être discrétionnaires ou mécaniques.

Commerçants discrétionnaires ou mécaniques

Les commerçants discrétionnaires prennent leurs décisions d’achat et de vente en fonction de la somme de leurs connaissances du marché, de leur vision des conditions actuelles du marché ou d’un certain nombre d’autres facteurs. En d’autres termes, ils utilisent leur pouvoir discrétionnaire pour prendre leurs décisions commerciales et, par conséquent, leurs choix peuvent être soumis à des biais comportementaux.

En revanche, les traders mécaniques pratiquent un processus d’investissement beaucoup plus discipliné. Ils n’utilisent jamais leur pouvoir discrétionnaire lorsqu’ils prennent des décisions commerciales. Leurs décisions sont basées sur un ensemble objectif et automatisé de règles dérivées de leur philosophie de marché. Les systèmes de trading mécaniques simplifient la vie en éliminant les émotions des décisions de trading, obligeant les traders à respecter les règles.

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Ces dernières années ont vu des changements politiques et économiques d’une ampleur considérable. Dans le même temps, la technologie a fait d’immenses progrès qui ont provoqué des changements significatifs dans le industrie du commerce et de l’investissement. Il est devenu primordial pour les personnes souhaitant entrer sur les marchés financiers de discerner les stratégies qui leur conviennent le mieux et d’exercer ces stratégies avec discipline.