Types d’enregistrements dans Salesforce

Bonjour les pionniers…

Dans le monde d’aujourd’hui qui regorge d’innovations et de technologies, Salesforce est une puissante plateforme de gestion de la relation client (CRM) qui offre de nombreuses options de personnalisation pour répondre aux besoins uniques des entreprises. L’une des fonctionnalités essentielles qui permettent une telle personnalisation est les « Types d’enregistrement ».

Les types d’enregistrement dans Salesforce permettent aux organisations de gérer différents processus métier, mises en page et valeurs de liste de sélection pour différents utilisateurs.

Ce blog fournit un aperçu approfondi des types d’enregistrement, explorant leurs avantages, leur configuration et les meilleures pratiques pour une utilisation efficace.

Dans cet article de blog, nous apprendrons :

1. Que sont les types d’enregistrements dans Salesforce ?
2. Configuration des types d’enregistrement dans Salesforce.
3. Testez le type d’enregistrement.
4. Avantages de l’utilisation des types d’enregistrement.
5. Meilleures pratiques d’utilisation des types d’enregistrement.

Alors, commençons…

Que sont les types d’enregistrements dans Salesforce ?

Les types d’enregistrement dans Salesforce permettent aux administrateurs de définir différents processus métier, mises en page et valeurs de liste de sélection pour différents utilisateurs en fonction de leurs profils. Essentiellement, ils permettent la personnalisation de l’expérience utilisateur et de la gestion des données pour différents segments d’utilisateurs ou types d’enregistrements au sein d’un même objet.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile dans les scénarios où un seul objet Salesforce est utilisé pour gérer divers processus ou ensembles de données.

Ceux-ci peuvent être appliqués à n’importe quel objet standard ou personnalisé et vous permettent de modifier la mise en page, les champs, les champs obligatoires et les valeurs de la liste de sélection.

Ils doivent être utilisés pour les enregistrements qui ont le même idée mais nécessitent des exécutions séparées.

Salesforce vous permet de configurer différents Présentations de page, valeurs de liste de sélection, champs et champs obligatoires.

Configuration des types d’enregistrement dans Salesforce :

Avant que tu commences: Ici, j’ai créé un objet personnalisé appelé «Véhicule», qui contient toutes les informations relatives aux véhicules que les clients achètent. Nous allons créer des types d’enregistrement pour l’objet « Véhicule » afin de configurer et de gérer différents types de véhicules et leurs informations associées. Plus précisément, nous allons créer deux types d’enregistrements : 1. Moto et 2. Voiture.

Pour créer un type d’enregistrement dans l’organisation Salesforce, suivez les étapes ci-dessous…

1. Accédez à la configuration.
2. Ensuite, allez au Gestionnaire d’objets.
3. Sélectionnez l’objet – ici nous sélectionnerons « Véhicule».
4. Sélectionnez le Types d’enregistrementset cliquez sur Nouveau.
5. Remplissez les détails comme indiqué ci-dessous.
   un. Type d’enregistrement existant : Maître
   b. Étiquette du type d’enregistrement : Moto
   c. Nom du type d’enregistrement : Moto
   d. Description : Pour séparer les types de véhicules.
   e. Actif : sélectionné
6. Après cela, il existe une option pour rendre ce type d’enregistrement disponible pour les profils spécifiques que vous souhaitez.
   Pour le rendre disponible pour des profils spécifiques, décochez la case Rendre disponible et sélectionnez les profils spécifiques souhaités.
7. Cliquez sur Suivant.
8. Assurez-vous que le Appliquer une mise en page à tous les profils Le bouton radio est sélectionné.
9. Dans la liste Sélectionner la mise en page, j’ai sélectionné ici Disposition du véhicule. (En outre, nous verrons comment attribuer différentes mises en page à différents types d’enregistrements)
10. Cliquez sur Sauvegarder.

Cela ressemblera à ceci :

Une fois que vous l’avez créé, des listes de sélection y sont disponibles pour l’édition. De là, vous pouvez contrôler les valeurs de la liste de sélection. Cliquez sur « Modifier » pour modifier les valeurs de la liste de sélection selon vos besoins.

Ainsi, vous pouvez créer le type d’enregistrement en quelques étapes simples.

Maintenant que nous avons terminé le premier, passons à la création d’un autre type d’enregistrement.

Créez un autre type d’enregistrement :

1. Tout en affichant l’objet Véhicule dans le Gestionnaire d’objets, sélectionnez Types d’enregistrementset cliquez sur Nouveau.
2. Pour le type d’enregistrement existant, assurez-vous Maître est sélectionné dans la liste de sélection.
3. Entrez l’étiquette du type d’enregistrement comme Voiture et le nom du type d’enregistrement comme Voiture.
4. Sélectionnez le Actif
5. Après cela, il existe une option pour rendre ce type d’enregistrement disponible pour les profils spécifiques que vous souhaitez.
   Pour le rendre disponible pour des profils spécifiques, décochez la case Rendre disponible et sélectionnez les profils spécifiques souhaités.
6. Cliquez sur Suivant.
7. Assurez-vous que le Appliquer une mise en page à tous les profils Le bouton radio est sélectionné.
8. Dans la liste Sélectionner la mise en page, j’ai sélectionné ici Disposition du véhicule.
9. Cliquez sur Sauvegarder.

Cela ressemblera à ceci :

Ici également, lorsque vous créez un type d’enregistrement, les listes de sélection sont disponibles pour l’édition, vous permettant de contrôler leurs valeurs. Cliquez sur ‘Modifier’ pour modifier les valeurs de la liste de sélection en fonction de vos besoins.

Si vous souhaitez en savoir plus sur « Comment contrôler les valeurs de la liste de sélection à l’aide des types d’enregistrement ? », alors vous pouvez suivre ceci. lien.

De cette façon, nous avons créé deux types d’enregistrements distincts qui gèrent les listes de sélection, les informations d’enregistrement, les mises en page, etc.

Testez le type d’enregistrement :

Il est maintenant temps de tester les types d’enregistrements créés.

1. Accédez à l’onglet Véhicules.
2. Cliquer sur Nouveau.
3. Un message contextuel s’affichera comme suit…

Au fur et à mesure que vous avancez, vous remarquerez les valeurs de liste de sélection personnalisées et la mise en page unique associée au type d’enregistrement spécifique que vous avez créé. Remplissez les informations requises, puis enregistrez votre dossier.

Avantages de l’utilisation des types d’enregistrement.

1. Expérience utilisateur sur mesure

Les types d’enregistrement vous permettent de personnaliser les mises en page et les valeurs de liste de sélection pour différents profils, garantissant ainsi que les utilisateurs voient uniquement les informations et options pertinentes en fonction de leur rôle ou de leur service.

2. Processus commerciaux rationalisés

En définissant différents types d’enregistrement, les organisations peuvent gérer et rationaliser plusieurs processus métier au sein du même objet. Ceci est particulièrement utile pour les objets tels que les opportunités, les requêtes ou les comptes, où différents processus peuvent s’appliquer.

3. Gestion améliorée des données

Les types d’enregistrement permettent une meilleure segmentation et gestion des données en autorisant différents champs et valeurs pour différents types d’enregistrement. Cela aide à maintenir l’intégrité et la pertinence des données.

4. Rapports et analyses améliorés

En catégorisant les enregistrements avec différents types d’enregistrement, les organisations peuvent générer des rapports et des tableaux de bord plus spécifiques et plus significatifs, conduisant à de meilleures informations et à une meilleure prise de décision.

Meilleures pratiques d’utilisation des types d’enregistrement.

1. Planifier avant la mise en œuvre

Planifiez soigneusement l’utilisation des types d’enregistrement avant la mise en œuvre. Identifiez les différents processus métier et les exigences des utilisateurs pour déterminer le besoin de types d’enregistrement distincts.

2. Utilisez des noms descriptifs

Donnez des noms descriptifs aux types d’enregistrement pour indiquer clairement ce que représente chaque type d’enregistrement. Cela aide les utilisateurs à sélectionner le type d’enregistrement correct lors de la création ou de la modification d’enregistrements.

3. Restez simple

Évitez de créer trop de types d’enregistrement, car cela peut entraîner de la complexité et de la confusion.. Utilisez-les uniquement lorsque cela est nécessaire pour différencier des processus ou des ensembles de données distincts.

4. Examiner et mettre à jour régulièrement

Examinez et mettez à jour périodiquement les types d’enregistrement, les mises en page et les valeurs des listes de sélection pour vous assurer qu’ils restent pertinents et alignés sur l’évolution des besoins de l’entreprise.

5. Surveiller et optimiser

Surveillez l’utilisation des types d’enregistrement via des rapports et des tableaux de bord. Identifiez tout problème ou domaine à améliorer et optimisez la configuration en conséquence.

Voici donc quelques bonnes pratiques que nous devons suivre lors de la création et de la gestion des types d’enregistrements.

Dans la prochaine partie de ce blog, nous apprendrons «comment les types d’enregistrement Salesforce contrôlent les valeurs des listes de sélection et les mises en page».

Restez à l’écoute…

Conclusion:

Dans ce blog, nous avons appris « Qu’est-ce que le type d’enregistrement dans Salesforce et comment le créer ». Les types d’enregistrement dans Salesforce constituent un outil puissant pour personnaliser l’expérience utilisateur, rationaliser les processus métier et améliorer la gestion des données. En comprenant comment configurer et gérer efficacement les types d’enregistrement, les organisations peuvent tirer parti de cette fonctionnalité pour mieux répondre aux besoins des différents groupes d’utilisateurs et scénarios commerciaux.

Bonne lecture!

Le rêve n’est pas celui que

Vous voyez en dormant ;

C’est quelque chose qui

ne te laisse pas dormir…

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