Transformer pour l'avenir avec Financial Services Cloud

Credit: Glassdoor

St. La société Buckingham Strategic Wealth basée à Louis est une organisation en pleine croissance composée de conseillers, de spécialistes des finances et de leaders d'opinion nationaux du secteur de la gestion de patrimoine. Alors qu'ils se consacraient essentiellement à être les conseillers de confiance de tout ce qui était financier pour leurs clients, ils se sont tournés vers Perficient pour obtenir de l'aide dans leur environnement technologique .

Le défi

L'adoption de la gestion de la relation client a été moins rapide que prévu en raison du temps de réponse du système. , une interface utilisateur non intuitive peu de sorties personnalisées et un objectif général de gestion de service financier ou de richesse globalement réduit. Ils utilisaient de nombreuses plates-formes disponibles dans le commerce et développées sur mesure, combinées avec une technologie brevetée pour le négoce et la gestion de portefeuille dont aucun ne fournissait la seule source de vérité dont ils avaient besoin.

Entrez Salesforce Financial Services Cloud

Salesforce Financial Services Cloud transforme la manière dont les sociétés de gestion de patrimoine et de gestion d'actifs, de banque et d'assurance travaillent avec les clients et au sein de leurs organisations. La solution contribue à améliorer l'expérience client, à renforcer les relations client et à générer de nouvelles affaires en intégrant les ventes, le service et le marketing. En savoir plus sur Salesforce Financial Services Cloud

Une nouvelle méthode de gestion des données améliorée

Nous avons remplacé leur système de gestion de la relation client traditionnel par Salesforce Financial Services Cloud et intégré la plate-forme de gestion des ordres commerciaux d'Orion à Salesforce à l'aide d'Orion Connect, qui a été développé spécifiquement pour cette mise en œuvre. Pour garantir un taux d'adoption supérieur à celui qu'ils avaient connu pour la première fois, nous avons fourni des services de gestion du changement en vue de la préparation et du support de la mise en œuvre technique.

Des avantages multiples avec Salesforce Financial Services Cloud

Avec Financial Services Cloud, Buckingham maintenant bénéficie d'une véritable vision à 360 degrés du client avec une intégration complète de la gestion de portefeuille avec leur CRM. Les opérations d'arrière-plan authentifiées telles que l'intégration de clients ont transformé l'engagement en clients et la collaboration inter-équipes suralimentée, ce qui a été un autre défi. Des stratégies ont été conçues et mises en œuvre pour garantir la préparation (et l'adhésion) de chaque groupe impacté présentant des cultures et des processus uniques.

Visionnez les perspectives sur l'implémentation de Salesforce Financial Services Cloud

Pour en savoir plus sur cette implémentation, consultez la page suivante: Web à la demande: Perspectives concernant l'implémentation dans le cloud de Salesforce Financial Services . Avez-vous des questions sur votre CRM? Aidons-nous !