Top des mises à jour HubSpot en 2022 avec Kyle Jepson

Nous avons eu le plaisir d’accueillir le seul et unique Kyle Jepson, professeur senior Inbound à la HubSpot Academy. Ses vidéos quotidiennes sur LinkedIn sont légendaires, où il laisse tomber des pépites d’or sur les meilleures mises à jour de HubSpot. Lors de la présentation de Kyle, il a partagé plusieurs de ses mises à jour préférées, et voici les points saillants de sa présentation. Vous pouvez également regarder un vidéo complète ou l’écouter sur le Podcast des champions RevOps.

Étapes du cycle de vie personnalisé

 »Quand j’ai commencé à HubSpot en 2015, j’étais représentant support pour le CRM. Et l’une des questions les plus fréquemment posées par les personnes qui consultaient ce nouveau HubSpot CRM était la suivante : « Comment puis-je personnaliser les étapes du cycle de vie ? »

Et notre réponse officielle a été : « Ces valeurs par défaut sont excellentes ». Ils sont incontestables. Ils travaillent pour toutes les entreprises. Mais secrètement, en arrière-plan, nous disions également : « C’est l’épine dorsale de l’architecture de notre système ». Il nous est impossible de changer cela. Mais une centaine d’équipes HubSpot ont travaillé pendant plus de trois ans, et il est désormais possible de mettre à jour les étapes de votre cycle de vie. »

Édition en ligne sur les pages d’index

 » Si vous avez une liste de contacts et que vous avez besoin de remplir rapidement un tas d’informations, cela vous fera gagner beaucoup de temps par rapport à l’ancienne méthode d’ouverture de l’enregistrement ou de la barre latérale d’aperçu et d’édition. C’est beaucoup mieux maintenant. Ce n’est pas seulement pour les contacts. Cela fonctionne sur vos objets personnalisés. Cela fonctionne sur la vue de liste des offres et des billets. C’est une énorme amélioration de la qualité de vie. »

Analyse du parcours

 »C’est un nouveau monde sauvage de reportage. Ainsi, si vous créez un nouveau rapport et disposez de l’abonnement approprié, vous verrez les rapports sur le parcours client en option. […]

Donc, ce que vous pouvez faire, c’est un graphique de synchronisation, et il vous montrera : « Ce nombre de personnes ont fait l’étape numéro un ». Ce nombre de personnes a fait la deuxième étape, et ce nombre a fait la troisième étape. Et si vous rendez les étapes facultatives, vous verrez un petit voyage se dérouler, et cette personne a sauté toutes ces étapes et est allée directement là-bas. »

Objets personnalisés

 » Les objets personnalisés ont parcouru un long chemin en 2022. Et il y a eu tellement de conversations en interne sur la façon dont nous donnons aux gens la possibilité de créer des objets personnalisés sans leur ouvrir la voie pour détruire la beauté et la simplicité de HubSpot.

C’était en partie la raison pendant longtemps. Les objets personnalisés étaient uniquement des API. Vous ne pouvez les créer que via des appels d’API. […] Mais nous avons découvert au cours des deux dernières années que les utilisateurs de HubSpot sont formidables. Vous utilisez tous HubSpot pour aider votre entreprise à se développer.

Parfois, vous avez besoin d’objets personnalisés pour le faire, et c’est frustrant lorsque nous en faisons une expérience difficile de mettre cet obstacle arbitraire d’un appel API alors que tout le reste dans HubSpot est si simple. Ainsi, nous avons facilité la création, la modification et la suppression d’objets personnalisés dans HubSpot. »

Qualité des données

 » Quelques choses différentes se sont produites ici. Ces fonctionnalités résident toutes dans Operations Hub. Il y a un centre de commande de la qualité des données où vous pouvez voir les choses [like] la santé de votre portail HubSpot d’une manière que vous n’aviez pas pu faire auparavant. »
Retarder les flux de travail jusqu’à une date particulière
 »Disons que quelqu’un s’inscrit à un événement comme ce HUG, par exemple. Ils remplissent le formulaire d’inscription. Maintenant, nous pouvons retarder jusqu’à une date. […] Si vous voulez envoyer un e-mail de rappel ou quelque chose comme ça, vous pouvez le faire. Vous n’êtes pas obligé de coder la date en dur.

Quelle que soit la façon dont vous voulez le faire, vous pouvez retarder jusqu’à une date précise, et cela fonctionnera, ce qui est génial. Cela rend les choses tellement plus faciles pour les personnes qui organisent des événements.