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juillet 15, 2019

Surmonter les problèmes de prévision avec la planification basée sur le cloud8 minutes de lecture


En ce qui concerne les solutions de planification et d’analyse financières dans le cloud, la plupart des fournisseurs choisissent de faire de la publicité en fonction de leurs capacités d’analyse plutôt que de leurs atouts en matière de planification. Dans de nombreux cas, cette image de marque d'abord analyse s'étend même à leurs noms, ce qui est la première chose qu'un utilisateur apprend à propos d'une solution. À mon avis, cet objectif ne vient pas d'une faiblesse de planification, mais de trois vérités simples:

  • Il est plus facile de montrer des démonstrations analytiques convaincantes que des démonstrations de planification (à la fois en termes de démonstration et de démonstration personnalisée avant-vente). ] Les processus d'analyse sont relativement similaires d'un client à l'autre par rapport aux processus de planification.
  • L'analyse est plus susceptible de constituer un espace blanc pour les clients. Plutôt que de rivaliser avec leur instance de planification existante hautement personnalisée, les fournisseurs peuvent proposer de nouvelles fonctionnalités réseau.

Examinons donc ce que les solutions infonuagiques de cloud computing font vraiment bien dans une perspective de planification. En particulier, je souhaite examiner trois domaines dans lesquels la philosophie «Excel-first» nuit à la planification plutôt qu’à un avantage.

L’expérience utilisateur occasionnel

Pour l’utilisateur financier qui vit et respire Excel, l'expérience utilisateur dans les solutions de planification matures est excellente. Ils ont raison dans Excel et les utilisateurs peuvent exploiter leurs années d’expertise avec des formules, VBA (langage de programmation intégré d’Excel) et la conception de tableurs. De plus, la fonctionnalité copier-coller permet une analyse ad hoc. Copiez simplement les cellules de votre choix, collez-les dans un nouveau fichier Excel, et c'est parti.

Mais l'expérience utilisateur basée sur Excel est un défi pour l'utilisateur occasionnel (défini comme utilisateur hebdomadaire ou mensuel). Celui-ci est composé de deux groupes: le lecteur occasionnel et le rédacteur occasionnel. Le lecteur occasionnel est souvent un gestionnaire ou un dirigeant ayant besoin d'afficher des cartes de pointage, des tableaux de bord ou des rapports clés. Le rédacteur occasionnel peut être un gestionnaire effectuant des ajustements ou une personne saisissant des données de planification clés, telles que les effectifs ou les prévisions de ventes.

Les utilisateurs occasionnels peuvent constituer plus de 60% de la base d'utilisateurs d'une organisation!

 Nombre de requêtes générées par des utilisateurs occasionnels

Figure 1. Nombre de requêtes générées par des utilisateurs occasionnels

Les utilisateurs occasionnels sont confrontés à de nombreux défis. Où est-ce que je vais? Comment installer le plugin? Que fais-je? Quel est mon identifiant? Où est mon rapport?

Pour les lecteurs occasionnels, ces problèmes sont généralement résolus en envoyant des rapports par courrier électronique ou en utilisant un logiciel entièrement séparé pour l’affichage du tableau de bord. Pour les rédacteurs occasionnels, une solution de contournement est généralement créée, un administrateur recueillant les données de chaque utilisateur (ou utilisant quelque chose comme un dossier SharePoint). Ces solutions de contournement augmentent les dépenses informatiques, créent une latence des données et augmentent les risques pour la sécurité.

Les solutions de planification dans le cloud améliorent l'expérience utilisateur occasionnelle de plusieurs manières:

  • Aucune installation de plug-in de planification ou de génération de rapports
  • Connaissances réduites requises pour la création / utilisation de rapports.
  • Sensibilisation accrue au contexte pour les tâches (par exemple, analyse approfondie, filtrage, etc.)
  • Accès plus facile aux rapports (favoris, rapports pouvant faire l'objet d'une recherche, etc.)

La collaboration entre unités est indispensable pour une véritable planification d'entreprise. et l'expérience utilisateur occasionnelle des solutions de planification en nuage garantit que votre plate-forme est accessible à tous les utilisateurs.

Planification itérative

Les professionnels de la planification, comme tous les scientifiques, prospèrent grâce à l'itération (répétition d'un processus). Cependant, la plupart des solutions de planification sur site rendent cette tâche difficile. Chaque organisation a une stratégie différente pour la gestion des prévisions, mais en général, elle ne dispose que d’un nombre limité de «versions opérationnelles» pour une prévision donnée, ce qui pose un certain nombre de problèmes.

  • Collisions – Lorsque plusieurs personnes travaillent dans un environnement donné version donnée, les processus en cours peuvent avoir une incidence sur les données de chacun.
  • Manque de contexte – Qu'est-ce qui différencie la prévision_v3 de la prévision_v4, quelles hypothèses sont incluses?
  • Défi de combinaison des prévisions – Si différents utilisateurs effectuent des prévisions dans différentes versions, il est difficile de combiner leurs données.
  • Collaboration / partage – Comment les utilisateurs s’auto-organisent-ils pour travailler sur des parties individuelles de la prévision?

Pour résoudre ces problèmes, l’équipe de prévision crée souvent ses propres versions de prévision hors ligne – comme dans le cas illustré ci-dessous. Cela élimine la sécurité, augmente les risques et empêche la collaboration.

 Versions de prévisions concurrentes

Figure 2. Versions de prévisions concurrentes

Chaque solution de planification dans le cloud présente des avantages différents en ce qui concerne la gestion des versions et l'itération, mais généralement, fournir un cadre de gestion des versions plus conforme à la planification réelle des utilisateurs. Pour toute organisation qui étudie la planification dans le cloud, il est essentiel de comprendre non seulement le processus de planification publié, mais également la planification réelle des utilisateurs.

Il convient de noter les solutions qui prennent en charge la gestion des versions par utilisateur, ce qui permet aux utilisateurs de créer leur propre version. Ils peuvent les éditer, les modifier et les partager entre leurs collaborateurs avant de publier les données pertinentes dans une version existante.

Logique centralisée

Au fil du temps, les processus de planification organisationnelle complexes constituent un énorme volume d'outils de prévision internes – modèles statistiques, client formules, KPI uniques, visualisations, sources de données externes. Ces outils sont extrêmement précieux et peuvent aider à améliorer la précision des prévisions et à réduire les temps de cycle. Il y a aussi un certain nombre d'inconvénients. Ces outils sont généralement décentralisés et manquent de documentation, ce qui signifie qu’ils échappent au contrôle de l’organisation. Ils ne nécessitent pas beaucoup de tests d'erreur ni d'assurance de la qualité et sont difficiles à réutiliser ou à étendre.

Les systèmes de planification en nuage modernes réduisent considérablement le besoin de cette logique décentralisée, non par une technologie révolutionnaire, mais par un certain nombre d'améliorations incrémentielles:

  • Capacités de calcul en temps réel améliorées permettant aux formules d'être intégrées à la dimension compte / mesure
  • Capacités de traitement de données par lots permettant d'effectuer des affectations, des mouvements de données et un enrichissement de données immédiatement lors d'une mise à jour de données
  • Croisement de modèles rapports éliminant la nécessité de repousser / de dupliquer les données
  • Traitement des données non financières, y compris des données externes dans le processus de planification financière, de manière centralisée et contrôlée
  • Des moteurs statistiques plus puissants éliminent la nécessité de recourir à des outils statistiques externes pour les calculs de gestion
  • Meilleur filtrage / recherche dans les formules permettant la création de formules filtrant sur la base de données de base et capables de regarder g up les conducteurs. Le manque de capacités dans ce domaine est l'une des principales raisons des rapports externes pilotés par Excel.

Une fois ces fonctionnalités centralisées, elles peuvent être exploitées dans les rapports et les applications. Plus important encore, lorsque ces calculs doivent être mis à jour, ils peuvent être modifiés à la place un et vous évitez le risque que les rapports hérités ne soient pas modifiés. Cela entraîne davantage de capacités pour l'entreprise et moins de risques de maintenance pour l'informatique.

Toute migration de processus de planification posera toujours des problèmes de gestion du changement. Cette fonctionnalité décentralisée nécessite un investissement et une expérience considérables. Les améliorations répertoriées ci-dessus permettent aux organisations d'aborder cette discussion à partir d'une position de force offrant ainsi une logique améliorée et maintenable.

Conclusion

À bien des égards, la stratégie marketing «analytics first» pour le cloud Une solution FP & A enterre la lede. Les applications de planification dans le cloud apportent un nombre considérable d’améliorations aux utilisateurs de la planification et s’alignent plus étroitement sur les méthodes de planification réellement adoptées par les organisations. Dans cet article, nous avons abordé trois domaines clés dans lesquels les solutions de cloud computing relèvent les défis de la planification. Compte tenu de leur développement rapide et de leur capacité à collecter rapidement des données d'utilisation, je m'attends à ce que les outils de cloud computing continuent d'innover et de s'améliorer.

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