Skechers se met privé dans un accord de chaussures de 9,42 milliards de dollars

Skechers de Shoemaker annoncé Lundi, il avait accepté d’être acquis par la société d’investissement 3G Capital dans le cadre d’un accord de 9,4 milliards de dollars qui ferait que la société privilégie après près de trois décennies en tant qu’entité publique. C’est le plus grand accord dans l’industrie des chaussures et a été approuvé à l’unanimité par le conseil d’administration des Skechers.

La transaction se terminera au troisième trimestre de cette année et sera financée par une combinaison de trésorerie de 3G Capital ainsi que le financement de la dette de JPMorgan Chase Bank, par Bloomberg. 3G Capital a accepté de payer 63 $ par action, un 30% premium au cours moyen des actions de Skechers.

Après la conclusion de l’accord, les Skechers ne seront plus inscrits à la Bourse de New York. L’entreprise sera toujours dirigée par le fondateur, président et PDG de Robert Greenberg et son équipe de direction actuelle, dont le COO David Weinberg.

« Avec un bilan éprouvé, Skechers entre dans son prochain chapitre en partenariat avec la société d’investissement mondiale 3G Capital », Greenberg indiqué dans un communiqué de presse. « Compte tenu de leur histoire remarquable de faciliter le succès de certaines des entreprises de consommation mondiales les plus emblématiques, nous pensons que ce partenariat soutiendra notre équipe talentueuse alors qu’ils exécutent leur expertise pour répondre aux besoins de nos consommateurs et de nos clients tout en permettant la croissance à long terme de l’entreprise. »

^{Les fondateurs de Skechers Robert Greenberg (à gauche) et son fils Michael Greenberg (à droite) dans une salle d’exposition Skechers. Photo de Carlos Chavez / Los Angeles Times via Getty Images}

Skechers est l’une des nombreuses sociétés de chaussures qui signé une lettre au président Donald Trump la semaine dernière pour demander un sursis de tarifs réciproquesqui ont jusqu’à 145% pour les importations en provenance de Chine et à une ligne de base de 10% pour tous les pays.

En rapport: La faille en franchise de droits sur les produits bon marché en provenance de Chine se ferme vendredi. Voici comment cela affectera votre portefeuille.

« En tant qu’entreprises de chaussures, fabricants et détaillants américains, nous vous exhortons à exempter les chaussures des tarifs réciproques », indique la lettre, qui a été signée par Nike, Adidas, Under Armor et Puma. Il poursuit en indiquant que les tarifs pourraient entraîner des « augmentations de coûts substantielles » et faire fonctionner les stocks de chaussures aux États-Unis

Skechers est le troisième Footwear Company aux États-Unis après Nike et Deckers, avec une capitalisation boursière de 9,25 milliards de dollars au moment de la rédaction. Le cordonnier était fondé en 1992 et est devenu public en 1999 à un premier prix d’offre publique de 11 $ par action.

Le plus Rapport de gains récentpublié le mois dernier, montre que les ventes ont atteint un record de 2,41 milliards de dollars au cours du premier trimestre de l’année se terminant le 31 mars, en hausse de 7,1% d’une année à l’autre. Les ventes en gros ont augmenté de 7,8% au cours du trimestre.

La société a déclaré dans le rapport que les ventes trimestrielles solides reflétaient une «forte demande mondiale». Les ventes internationales en dehors des États-Unis ont contribué à 65% des activités de Skechers.

En rapport: Des analystes comme l’ajustement de Skechers USA

Pendant ce temps, 3G Capital s’est fait un nom avec son accent sur la réduction des coûts et la restructuration depuis sa fondation en 2004. L’entreprise se concentre sur budgétisation zéroou sur le fait que les cadres commencent à zéro pour leur budget pour chaque nouveau trimestre au lieu de commencer par les dépenses du trimestre précédent.

3G Capital a précédemment accepté d’acheter une participation majoritaire dans les stores et les volets Hunter Douglas NV pour 7,1 milliards de dollars en 2021. L’entreprise orchestré La fusion 2015 entre Kraft Foods Group et la HJ Heinz Company avec l’aide de Berkshire de Warren Buffett Hathaway.

Les parts de Skechers étaient en place Plus de 24% au moment de la rédaction.