Schema Builder dans Salesforce : un guide complet

Salesforce Schema Builder est un outil robuste qui fournit une représentation visuelle de votre modèle de données. Il permet aux administrateurs et aux développeurs d’afficher, de concevoir et de modifier sans effort des objets, des champs et des relations dans Salesforce. Que vous soyez un expert Salesforce chevronné ou un débutant, Schema Builder peut simplifier votre travail et améliorer votre compréhension de l’architecture de données Salesforce.

Qu’est-ce que le générateur de schémas ?

Schema Builder est un outil dynamique au sein de Salesforce qui représente visuellement les objets, les champs et leurs relations. Contrairement à la méthode traditionnelle de navigation dans les onglets du gestionnaire d’objets, Schema Builder fournit une interface glisser-déposer pour créer et modifier directement des objets et des champs.

Principales fonctionnalités du générateur de schémas

1. Visualisation interactive : Affichez tous les objets standard et personnalisés ainsi que leurs relations dans un seul diagramme.
2. Interface glisser-déposer : Créez de nouveaux objets, champs et relations sans écrire de code.
3. Détails du champ : Accédez facilement aux informations au niveau du champ telles que le type de données et le nom de l’API.
4. Mises à jour en temps réel : Les modifications apportées dans Schema Builders sont immédiatement répercutées dans l’organisation Salesforce.
5. Vue personnalisable : Filtrez les objets et les relations pour vous concentrer sur des zones spécifiques de votre schéma.

Avantages de l’utilisation de Schema Builder

1. Gain de temps : Simplifie le processus de conception et de modification de votre modèle de données.
2. Collaboration améliorée : Fournit une représentation visuelle claire qui peut être partagée avec les parties prenantes.
3. Erreurs réduites : Garantit l’exactitude de la création de champs et de relations en fournissant des commentaires instantanés.
4. Compréhension améliorée : Aide les nouveaux membres de l’équipe à comprendre rapidement le modèle de données.

Comment accéder au générateur de schéma

Suivez ces étapes pour accéder à Schema_Builder dans Salesforce :

1. Connectez-vous à votre organisation Salesforce.
2. Pour accéder à la configuration, cliquez sur le symbole d’engrenage dans le coin supérieur droit.
3. Dans la case Recherche rapide, saisissez Générateur de schéma.
4. Cliquez sur Générateur de schéma sous Objets et champs comme le montre la figure ci-dessous.

Une fois l’interface Schema Builders ouverte, vous pouvez afficher et interagir avec votre modèle de données.

Commencez à utiliser Schema Builder :

1. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Tout effacer pour supprimer toutes les sélections existantes.
2. Sélectionnez le Compte, Contactet Opportunité
3. Cliquez sur Mise en page automatique pour organiser automatiquement les composants.

Une fois cela fait, la mise en page ressemblera à ceci :

Note: Vous pouvez facilement faire glisser ces objets sur le canevas dans Schema_Builder. Bien que cela ne modifie pas les objets ou leurs relations, cela vous permet de mieux visualiser votre modèle de données de manière organisée et significative.

Schema Builder est un outil puissant pour présenter vos personnalisations Salesforce à vos collègues ou pour visualiser le flux transparent de données sur votre système, facilitant ainsi la compréhension et l’explication de votre modèle de données.

Utilisation de Schema Builder pour créer des objets, des champs et des relations

Étape 1 : Créer un objet personnalisé

1. Ouvrez le générateur de schéma.
2. Cliquez sur Éléments dans le coin supérieur gauche.
3. Faites glisser le Objet icône sur la toile.
4. Remplissez les détails requis tels que l’étiquette de l’objet, le nom de l’enregistrement, le type de données, etc.
5. Enregistrez l’objet comme indiqué ci-dessous.

L’objet que nous avons créé ressemblera à ceci.

Et maintenant, vous pouvez commencer à ajouter ou à créer des champs dans l’objet.

Étape 2 : ajouter des champs à un objet

1. Faites glisser le Champ icône sur un objet existant dans le canevas à partir du Éléments.
2. Choisissez le type de champ (par exemple, Texte, Nombre, Date).
3. Spécifiez les détails du champ comme l’étiquette du champ et le nom du champ.
4. Enregistrez le champ.

Étape 3 : Créer des relations entre les objets

1. Faites glisser le Relation de recherche ou Relation maître-détail icône sur un objet.
2. Spécifiez l’objet associé.
3. Définissez les paramètres de relation, tels que les noms de champs et les règles de partage.
4. Enregistrez la relation.

Ainsi, l’objet ressemblera à ceci après avoir ajouté les champs.

Ainsi, de cette façon, vous pouvez créer des objets à partir de Schema_Builder lui-même sans accéder au Gestionnaire d’objets.

Meilleures pratiques d’utilisation de Schema Builder

1. Planifiez votre modèle de données : Décrivez vos objets, champs et relations avant de commencer.
2. Utiliser des filtres : Concentrez-vous sur des objets ou des relations spécifiques pour réduire l’encombrement.
3. Collaborez avec les équipes : Partagez la vue Schema Builders avec votre équipe pour garantir l’alignement.
4. Test avant le déploiement : Validez les modifications dans un environnement sandbox avant de les appliquer en production.

Limites du générateur de schéma

1. Problèmes de performances : Pour les organisations comportant un grand nombre d’objets et de champs, Schema_Builder peut devenir lent.
2. Fonctionnalité limitée : Les personnalisations avancées, telles que les déclencheurs et les règles de validation, ne peuvent pas être gérées via Schema Builder.
3. Pas de contrôle de version : Les modifications apportées dans Schema Builders ne sont pas contrôlées par la version, un suivi minutieux est donc nécessaire.

Note: Pour approfondir les considérations relatives à l’utilisation de Schema Builders, n’hésitez pas à explorer davantage en suivant ceci lien.

Conclusion

Schema Builder dans Salesforce est un outil inestimable pour visualiser et gérer votre modèle de données. En fournissant une interface conviviale et des mises à jour en temps réel, il simplifie les tâches complexes d’architecture de données et améliore la collaboration entre les équipes.

Bonne lecture !

« L’apprentissage continu est le pont entre l’endroit où vous êtes et celui où vous aspirez à être. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, apporte de la croissance et ouvre les portes à de nouvelles possibilités.

Articles connexes :

1. Travailler avec Schema_Builder
2. Concevez votre propre modèle de données avec Schema_Builder

Vous pouvez également lire :

1. Introduction aux files d’attente Salesforce – Partie 1
2. Maîtriser les files d’attente Salesforce : un guide étape par étape – Partie 2
3. Comment attribuer des enregistrements à la file d’attente Salesforce : un guide complet
4. Une introduction à Salesforce CPQ
5. Révolutionner l’engagement client : le chatbot Salesforce Einstein