Rencontrez le capital-risque en mission pour combler le déficit de financement des technologies climatiques

Lorsqu’il s’agit de sauver le monde – ou, avouons-le, la civilisation, la planète se rétablira – il n’existe pas de solution miracle. Il s’agira plutôt d’adopter une approche holistique consistant à prendre soin de la Terre et des autres.

Une révolution technologique nous a mis dans ce pétrin. Ironiquement, la technologie pourrait bien être le Je vous salue Marie qui nous sortira, sinon complètement, du moins du bord du désastre total. Mais pour que cela se produise, c’est nous, les humains, qui devons y consacrer notre esprit – et notre argent.

La société de capital-risque récemment lancée, Transition, souhaite soutenir les technologies émergentes qui cherchent à aide notre planète. Cela inclut, mais n’est pas exclusif, la réduction des émissions de carbone. Basée à Londres avec des bureaux à Reykjavik et à New York, la société de capital-risque de technologie climatique est le fruit de l’imagination d’un groupe de bailleurs de fonds expérimentés qui ont constaté un énorme écart entre les stades précoces et ultérieurs. financement dans le secteur.

« Ce que nous avons constaté, c’est qu’il existait une véritable lacune sur le marché, où il y avait beaucoup d’activité au stade providentiel et au stade seed. Et puis, il y a une énorme quantité de capital disponible pour des investissements ultérieurs, qui ne feront qu’augmenter en raison des objectifs axés sur le climat », a déclaré à TNW Kristian Branaes, l’un des partenaires de Transition, auparavant chez Investissements RPC et Atomico.

Le <3 de la technologie européenne

Les dernières rumeurs sur la scène technologique européenne, une histoire de notre sage vieux fondateur Boris et un art de l’IA discutable. C’est gratuit, chaque semaine, dans votre boîte de réception. S’inscrire maintenant!

« Mais il y a en réalité très peu d’entreprises qui réussissent à sortir parmi tous les grands accélérateurs et incubateurs qui existent, et très peu sont capables d’absorber beaucoup de capital », a ajouté Branaes, faisant référence à l’intérêt croissant de très grandes organisations, comme les caisses de retraite. fonds, pour investir davantage dans les technologies propres et climatiques. Cela signifie qu’une grande partie des technologies actuellement développées risquent d’être laissées pour compte.

En effet, les données soutiennent les observations de Branaes et de ses partenaires. Un rapport publié par Economist Impact la semaine dernière a révélé qu’en 2021, seuls 6 % des investissements privés dans le secteur étaient consacrés aux technologies émergentes ou à adoption précoce. Les 94 % restants étaient orientés vers des technologies plus matures, comme les véhicules électriques, stockage d’Energieet l’énergie solaire.

La technologie climatique perdue dans la traduction

La relation entre l’investissement en actions et la technologie climatique est intrinsèquement complexe. Les deux secteurs, finance et science/ingénierie, ont non seulement un vocabulaire différent mais fonctionnent également selon des horizons temporels très différents. Pour bien fonctionner ensemble, les acteurs du financement devront se familiariser avec différentes mesures de réussite et potentiellement avec de nouveaux modèles de revenus. Pendant ce temps, les scientifiques fondateurs doivent trouver des moyens de traduire l’innovation en commercialisation et en plans d’affaires.

« Nous voyons de nombreux scientifiques sortant d’un doctorat ou d’un postdoctorat, vers le début de leur carrière professionnelle universitaire, qui se sont concentrés sur un seul sujet, ou sur un champ d’application très restreint, et qui comprennent parfaitement ce sujet », a déclaré Transition Venture Partner. Bruis Van Vlijmen. La clé du « casse-tête de la traduction », déclare-t-il, est d’être capable de lever les yeux et d’avoir une vue d’ensemble.

Et Van Vlijmen devrait le savoir. Il a suivi une formation sur les systèmes de stockage thermomécaniques traditionnels à la TU Delft aux Pays-Bas et a travaillé sur la production d’énergie des vagues océaniques à l’UC Berkeley et sur les solutions de stockage d’énergie à Stanford, avant de s’impliquer dans l’écosystème VC/startup de la SF Bay Area.

«Cette traduction [between science and business]Je pense que cela vient vraiment de la capacité de télécharger toutes les connaissances scientifiques du plus profond de votre compréhension vers quelque chose comme un terrain de jeu commun et un cadre économique que tout le monde peut comprendre.

Au service des systèmes planétaires de survie

La transition a commencé à lever des fonds en juin 2022 (selon un Dépôt de titres et d’échanges pour un montant de 200 millions de dollars). L’entreprise se concentre spécifiquement sur les entreprises qui aideront à restaurer/améliorer/réduire l’impact néfaste de l’homme sur l’une des « frontières planétaires ».

Ceux-ci ont été définis par un groupe de chercheurs en 2009 et sont des processus qui régulent la stabilité et la résilience du système terrestre menacé par l’activité humaine, notamment le climat, la biodiversité et le changement du système terrestre.

Dépasser la sécurité d’exploitation à l’intérieur de ces limites pourrait, selon les chercheurs, « être délétère, voire catastrophique, en raison du risque de franchissement de seuils qui déclencheraient des changements environnementaux brusques et non linéaires au sein de systèmes à l’échelle continentale ou planétaire ».

Dans une mise à jour de l’étude publiée dans Nature plus tôt cette année, des scientifiques ont découvert que les humains avaient dépassé sept limites sur huit.

« Nous envisageons le climat d’une manière légèrement plus large, plutôt que de nous concentrer uniquement sur, disons, un problème spécifique de CO.2 point limite », a déclaré Branaes. « Et c’est parce que ce qui compte pour nous, c’est d’avoir une planète prospère et vivable dont nous pouvons tous profiter. »

Libérer le côté commercial de l’innovation

Cette stratégie d’impact plus large est évidente dans les startups que Transition a choisi de soutenir jusqu’à présent. Parmi eux figurent Waterplan, qui développe des logiciels permettant aux entreprises de mesurer, de réagir et de rendre compte des risques liés à l’eau de plus en plus changeants. D’autres sont FabricNano, développeur de plastiques à base de plantes, et SixWheel, qui propose une solution de batterie échangeable et un réseau de recharge pour les camions.

Un autre encore est Phase Biolabs, basé à Nottingham, au Royaume-Uni, pour lequel Transition a dirigé le cycle de démarrage en 2022. La société utilise un processus de fermentation de gaz où le CO capturé2 est introduit dans un réservoir où il est « mangé » par des microbes brevetés, qui produisent des produits chimiques et des carburants, similaires au processus de fabrication du vin ou de la bière.

« La plus grande chose que Transition a faite pour nous a été de renforcer certains des éléments clés que vous devez comprendre ou débloquer du point de vue commercial lors de la création d’une nouvelle entreprise », a déclaré David Ortega, fondateur, PDG et CTO de Phase Biolabs. .

« Grâce à leur équipe diversifiée et expérimentée, ils ont été en mesure de fournir les conseils dont quelqu’un comme moi, qui manque de cette expérience, doit essayer de faire moins d’erreurs », a poursuivi Ortega, ajoutant à quel point il est important pour les scientifiques d’apprendre à traduire leur technologie en proposition de valeur.

Aux côtés de Branaes, les autres partenaires de Transition sont Mona Alsubaei (anciennement chez Union Square Ventures), David Helgason (fondateur de Unity Technologies) et Ari Helgasson (anciennement investisseur chez Index Ventures et Dawn Capital, et co-fondateur d’Uphance et d’une startup de commerce électronique). Tissu).

Il n’existe peut-être pas de solution unique pour résoudre les défis auxquels nous sommes collectivement confrontés. Cependant, comme le dit un dicton suédois, « les petits ruisseaux font les grandes rivières ». Si toutes les innovations étonnantes qui existent et qui restent à découvrir reçoivent le niveau de soutien approprié, nous avons peut-être une chance.