Pourquoi les investisseurs affluent vers ces 2 valeurs médicales

Compte tenu de la demande croissante d’établissements de santé, de l’intégration rapide de la technologie numérique et des avancées révolutionnaires en matière de biotechnologie, l’industrie médicale est prête à connaître une croissance et une rentabilité continues cette année et au-delà. Au milieu de cela, découvrons pourquoi les investisseurs affluent vers les valeurs médicales Vertex Pharmaceuticals (VRTX) et McKesson (MCK). En savoir plus….

Le secteur médical joue un rôle crucial dans l’économie, fournissant des services essentiels visant à promouvoir le bien-être des individus. Avec des progrès technologiques significatifs, une sensibilisation croissante aux soins préventifs et plusieurs percées et innovations en biotechnologie, le secteur de la santé a subi des transformations notables.

Après la publication de solides résultats cette semaine, les investisseurs se ruent vers les valeurs médicales fondamentalement solides, Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) et McKesson Corporation (MCK) pour des gains substantiels.

La demande de services médicaux restera probablement robuste, tirée par une population vieillissante croissante, une prévalence croissante des maladies chroniques et rares et une sensibilisation accrue des individus à la santé. En outre, les progrès de la technologie médicale, les programmes de santé gouvernementaux et l’extension de la couverture d’assurance maladie devraient stimuler la croissance du secteur médical.

Selon les estimations de McKinsey, Pools de bénéfices dans le secteur de la santé aux États-Unis croîtra à un TCAC de 7 %, passant de 583 milliards de dollars en 2022 à 819 milliards de dollars en 2027. Après que les pools de bénéfices aient été sous pression en 2023, une solide reprise est attendue en 2024, alimentée par l’optimisation des marges et des coûts et par l’augmentation des taux de remboursement.

Le marché mondial des services de santé devrait passer de 8 350 milliards de dollars en 2023 à 8 960 milliards de dollars en 2024. TCAC de 7,4 %. Le marché devrait en outre atteindre 10 910 milliards de dollars d’ici 2028, avec un TCAC de 5 %. Les principales tendances du marché comprennent l’intégration croissante de la télésanté, l’accent accru mis sur les soins centrés sur le patient et l’avancement des approches de médecine personnalisée.

Les entreprises médicales envisagent de plus en plus d’étendre leurs options de soins de santé virtuels, y compris la santé numérique. Le marché mondial de la télésanté devrait totaliser 97,30 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 19,7 % de 2024 à 2032. Le besoin croissant de solutions RPM, les préférences des consommateurs pour les services de consultation en ligne et l’inclination vers les appareils portables renforcent les perspectives du marché.

Les technologies numériques émergentes, notamment l’intelligence artificielle (IA), l’analyse des mégadonnées, l’Internet des objets (IoT) et le cloud computing, transforment le secteur médical. Par exemple, le cloud computing dans les soins de santé rend le partage de dossiers médicaux plus pratique et plus sûr, automatise les opérations backend et facilite la création et la maintenance d’applications de télésanté.

De plus, la biotechnologie est cruciale pour révolutionner les soins de santé en augmentant la personnalisation médicale et les traitements conçus individuellement, améliorant ainsi les résultats pour les patients. Ces dernières années, des transformations percées biotechnologiques comme le séquençage du génome et l’édition génétique ont jeté les bases de la médecine personnalisée.

Compte tenu des perspectives prometteuses du secteur, les valeurs médicales fondamentalement solides VRTX et MCK pourraient constituer des achats idéaux pour des gains potentiels.

Discutons en détail des fondamentaux de ces actions :

Vertex Pharmaceuticals Incorporée (VRTX)

VRTX est une société de biotechnologie qui développe et commercialise des thérapies pour le traitement de la fibrose kystique (FK). Le portefeuille de produits de la société comprend TRIKAFTA/KAFTRIO, SYMDEKO/SYMKEVI, ORKAMBI et KALYDECO. Elle commercialise et vend ses produits à des pharmacies spécialisées et de détail ou à des chaînes de pharmacies, des hôpitaux et des cliniques.

Le 6 février 2024, VRTX a annoncé les résultats positifs des essais pivots de son programme vanzacaftor/tezacaftor/deutivacaftor une fois par jour pour le traitement de la mucoviscidose (FK), une maladie progressive. Vertex prévoit en outre de déposer une demande d’approbation auprès des régulateurs mondiaux pour les patients atteints de mucoviscidose âgés de six ans et plus d’ici la mi-2024 et d’utiliser le bon d’examen prioritaire aux États-Unis.

Le 17 janvier, VRTX a annoncé l’approbation par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis de CASGEVY™ (exagamglogene autotemcel), une thérapie cellulaire éditée par gène CRISPR/Cas9, pour le traitement de la bêta-thalassémie transfusionnelle (TDT) chez les patients 12 ans et plus.

« Dans la foulée de l’approbation historique par la FDA du CASGEVY pour le traitement de la drépanocytose, il est passionnant d’obtenir désormais l’approbation du TDT bien avant la date du PDUFA », a déclaré Reshma Kewalramani, MD, PDG et président de Vertex. « Les patients TDT méritent de nouvelles options de traitement potentiellement curatives, et nous sommes impatients de proposer CASGEVY aux patients éligibles qui attendent.

La marge d’EBITDA de VRTX sur 12 mois glissants de 45,41 % est 771,2 % supérieure à la moyenne du secteur de 5,21 %. De même, la marge de bénéfice net du titre sur les 12 derniers mois et la marge FCF à effet de levier de 36,68 % et 40,60 % sont favorables par rapport aux moyennes du secteur de négatives 5,94 % et négatives 0,11 %, respectivement.

Pour le troisième trimestre clos le 31 décembre 2023, les revenus nets des produits de VRTX ont augmenté de 9,3 % d’une année sur l’autre pour atteindre 2,52 milliards de dollars. Son bénéfice net non-GAAP et son bénéfice net non-GAAP par action ordinaire se sont élevés respectivement à 1,10 milliard de dollars et 4,20 dollars, en hausse de 12,1 % et 11,7 % par rapport au trimestre de l’année précédente.

En outre, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les titres négociables de la société s’élevaient à 11,22 milliards de dollars au 31 décembre 2023, contre 10,78 milliards de dollars au 31 décembre 2022. En outre, son actif total s’élevait à 22,73 milliards de dollars contre 18,15 milliards de dollars au 31 décembre 2022. 2022.

Street s’attend à ce que les revenus et le BPA de VRTX pour le premier trimestre (terminé en mars 2024) augmentent de 8,9 % et 33,3 % d’une année sur l’autre pour atteindre 2,59 milliards de dollars et 4,07 dollars, respectivement. De plus, la société a dépassé les estimations consensuelles du BPA au cours de chacun des quatre derniers trimestres, ce qui est impressionnant.

Les actions de VRTX ont bondi de 22,8 % au cours des six derniers mois et de 44,2 % au cours de l’année écoulée pour clôturer la dernière séance de bourse à 423,06 $.

VRTX Notations POWR reflètent ses perspectives robustes. Le titre a une note globale de A, ce qui équivaut à un achat fort dans notre système de notation exclusif. Les notations POWR sont calculées en considérant 118 facteurs différents, chacun pondéré à un degré optimal.

Le stock a une note A pour la qualité. Il a également une note B pour la valeur. VRTX est classé n°10 sur 350 actions dans le biotechnologies industrie.

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Société McKesson (MCK)

MCK est un leader dans les services de santé mondiaux diversifiés. La société opère à travers quatre segments : US Pharmaceutical ; Solutions technologiques de prescription (RxTS) ; Solutions médico-chirurgicales ; et internationale. Elle vend des produits pharmaceutiques de marque, génériques, spécialisés, biosimilaires et en vente libre, ainsi que plusieurs autres produits liés aux soins de santé.

Le 31 janvier 2024, le conseil d’administration de MCK a déclaré un dividende régulier de 62 cents (0,62 $) par action ordinaire. Le dividende sera payable le 1er avril 2024 aux actionnaires inscrits le 1er mars 2024.

McKesson verse un dividende annuel de 2,48 $ par action, ce qui se traduit par un rendement de 0,48 % par rapport au niveau de prix actuel. Son rendement en dividende moyen sur quatre ans est de 0,75 %. Ses distributions de dividendes ont augmenté à un TCAC de 11,8 % au cours des trois dernières années. La société a augmenté ses dividendes pendant 16 années consécutives.

En août 2023, MCK et Genpact Limited (g), une société mondiale de services professionnels qui se concentre sur l’obtention de résultats pour transformer l’entreprise, a étendu son partenariat pour apporter une efficacité et des capacités d’automatisation continues aux opérations financières de McKesson, en utilisant des solutions d’automatisation et d’IA.

Cette extension s’appuie sur une association de 13 ans et se concentrera sur l’avancement du modèle opérationnel, l’évolution des capacités opérationnelles grâce à des initiatives numériques et l’évolution des modèles centrés sur le client. Ce partenariat accélérera encore l’initiative de croissance stratégique de MCK, contribuant à la réduction des coûts des opérations financières et à un meilleur positionnement pour répondre aux besoins du secteur de la santé.

Marge EBIT de MCK sur 12 mois glissants de 1,50 %, par rapport à la moyenne du secteur de -0,12 %. De plus, le ROTC sur 12 mois glissants du titre et ROUTE de 45,69% et 5,28% par rapport aux moyennes respectives de l’industrie de négatives 22,24% et 31,43%.

Au cours du troisième trimestre de l’exercice 2024 clos le 31 décembre 2023, les revenus de MCK ont augmenté de 14,8 % d’une année sur l’autre pour atteindre 80,90 milliards de dollars. Sa marge brute ajustée a augmenté de 2,7 % par rapport à l’année dernière, pour atteindre 3,13 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté de la société s’est élevé à 1,03 milliard, soit 7,74 dollars par action, soit des augmentations respectives de 6,2 % et 12,2 % par rapport à la période de l’année précédente.

Par ailleurs, au 31 décembre 2023, l’actif total de la société s’élevait à 66,51 milliards de dollars, contre 62,32 milliards de dollars au 31 mars 2023.

McKesson a relevé ses prévisions pour l’année 2024. La société s’attend à ce que son bénéfice par action ajusté se situe entre 27,25 et 27,65 dollars, en hausse par rapport aux prévisions précédentes de 26,80 dollars à 27,40 dollars, afin de refléter une solide performance opérationnelle, avec un taux de croissance de 5 à 7 %.

Les analystes s’attendent à ce que les revenus de MCK pour l’exercice se terminant en mars 2024 augmentent de 12,6 % sur un an pour atteindre 311,55 milliards de dollars. L’estimation consensuelle du BPA de 27,48 $ pour l’année en cours indique une amélioration de 6 % d’une année sur l’autre. En outre, la société a dépassé les estimations consensuelles en matière de revenus et de BPA au cours des quatre derniers trimestres.

L’action MCK a gagné 15,6 % au cours des six derniers mois et 34,8 % au cours de l’année écoulée pour clôturer la dernière séance de bourse à 494,23 $.

Les fondamentaux solides de MCK se reflètent dans ses notations POWR. Le titre a une note globale de B, ce qui équivaut à un achat dans notre système de notation exclusif.

Le titre a une note B pour le sentiment, la stabilité et la valeur. Au sein du Services médicaux secteur, MCK est classé n°5 sur 70 titres.

Au-delà de ce que nous avons indiqué ci-dessus, nous disposons également des notes de MCK en matière de croissance, de qualité et de dynamique. Obtenez toutes les notes de MCK ici.

Que faire ensuite?

Steve Reitmeister, vétéran de l’investissement depuis 43 ans, vient de publier ses perspectives de marché pour 2024 ainsi que son plan de trading et ses 11 meilleurs choix pour l’année à venir.

Perspectives boursières pour 2024 >

Les actions de VRTX sont restées inchangées lors des échanges avant commercialisation vendredi. Depuis le début de l’année, VRTX a gagné 3,97 %, contre une hausse de 4,84 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Mangeet Kaur Bouns

Le vif intérêt de Mangeet pour le marché boursier l’a amenée à devenir chercheuse en investissements et journaliste financière. En utilisant son approche fondamentale de l’analyse des actions, Mangeet cherche à aider les investisseurs particuliers à comprendre les facteurs sous-jacents avant de prendre des décisions d’investissement.

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