Où se trouvent mes formats de rapport Salesforce dans Lightning Experience?

Si vous avez récemment migré vers Salesforce Lightning et tentez maintenant de générer un rapport, vous vous demandez peut-être où sont les formats de rapport?

Il n'y a plus de menu déroulant dans lequel vous pouvez choisir Résumé ou résumé Matrix, ou Jointed. Alors qu'est-ce qui leur est arrivé? Rassurez-vous, ils sont toujours là.

Le nouveau générateur de rapports Salesforce Lightning

Le générateur de rapports a depuis longtemps besoin d’un lifting, et il est maintenant là! Le nouveau Lightning Report Builder introduit une nouvelle apparence plus moderne dans Salesforce Report Builder.

Depuis sa sortie en tant que produit bêta, Salesforce a travaillé dur pour apporter des améliorations. Au printemps ’18, nous avons assisté à l’ajout de fonctionnalités telles que la possibilité de modifier la granularité des dates dans votre groupe de dates, de voir facilement le type de rapport utilisé et de modifier plus facilement le nom du rapport. En hiver ’19, Salesforce intègre les rapports associés dans Lightning Report Builder.

Mais où sont passés mes formats de rapport Salesforce?

Lightning Report Builder est l’avenir. Salesforce travaille activement à l’améliorer avec chaque version. Mais qu'en est-il maintenant? Où sont ces formats de rapport? Les formats sont toujours là, mais Salesforce a changé la façon dont vous y accédez.

Au lieu d'un menu déroulant, lorsque vous choisissez de grouper en fonction d'un champ spécifique, le format du rapport devient automatiquement un rapport récapitulatif.

Une fois que vous avez sélectionné un champ de regroupement pour vos lignes, vous remarquerez immédiatement en dessous, une option apparaît pour regrouper vos colonnes.

En sélectionnant un groupe de colonnes, votre rapport passe automatiquement au format de rapport Matrix.

Certains éléments ne sont pas passés du rapport classique. écrivain encore, mais ils le feront dans le temps. Le nouveau rédacteur de rapport introduit également une nouvelle sensation dans les composants du tableau de bord, les rendant véritablement vivants.

Où en savoir plus sur les rapports Salesforce et les tableaux de bord pour Lightning Experience

Pour en savoir plus Pour plus d'informations sur Lightning Report Writer, consultez Salesforce Trailhead: Rapports et tableaux de bord pour Lighting Experience . Cette unité couvre des modules tels que Introduction aux rapports et aux tableaux de bord dans Lightning Experience, Créer des rapports avec le Générateur de rapports, Formater les rapports et Visualiser vos données avec le Générateur Lightning Dashboard Builder.