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novembre 23, 2021

Mettez votre argent au travail dans ces 3 FPI hautement performantes


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Cette histoire est parue à l'origine sur Zacks

Bien que l'accent ait été mis sur les actions de croissance cette année, les fiducies de placement immobilier (FPI) continuent d'être un excellent moyen d'équilibrer votre portefeuille tout en s'exposant au secteur immobilier . L'ajout de ces investissements générateurs de revenus peut entraîner des avantages significatifs par rapport aux investissements immobiliers traditionnels, notamment une liquidité accrue, une plus grande diversification, des avantages fiscaux et des rendements potentiellement plus élevés avec un risque moindre. -produire des biens immobiliers, normalement en investissant directement dans des propriétés ou des hypothèques sur ces propriétés. L'IRS exige que les REIT versent 90 % de leur revenu imposable aux actionnaires. Cela se traduit généralement par des dividendes beaucoup plus élevés que votre action moyenne du S&P 500. L'un des meilleurs moyens d'augmenter les rendements lorsque vous investissez dans des FPI est de composer les dividendes reçus. Les investisseurs peuvent également choisir d'utiliser un plan de réinvestissement des dividendes (DRIP), qui réinvestit automatiquement les dividendes reçus dans des actions supplémentaires.

Les investisseurs ont la possibilité d'acheter des FPI directement ou peuvent choisir de diversifier davantage en investissant dans des FPI ou des fonds communs de placement. L'ETF iShares Cohen & Steers REIT ICF bénéficie d'un classement Zacks ETF #1 (Strong Buy) et a surperformé l'ensemble du marché cette année avec un rendement de près de 32 % depuis le début de l'année.

Zacks Investment ResearchSource de l'image : Zacks Investment Research

Les FPI offrent non seulement des rendements supérieurs à la moyenne, mais également un potentiel d'appréciation future des prix. Avec des taux d'intérêt historiquement bas depuis de nombreuses années, les investisseurs se sont tournés vers des véhicules comme les FPI lorsqu'ils cherchent des moyens d'augmenter le rendement. Mais étant donné le récent bavardage entourant les futures augmentations des taux d'intérêt, un problème potentiel pour les investisseurs en FPI est leur sensibilité aux taux d'intérêt. Jetons un coup d'œil d'un point de vue historique pour voir ce que nous pouvons apprendre concernant le rendement des FPI pendant les périodes de hausse des taux d'intérêt.

Le tableau ci-dessous illustre six périodes historiques différentes commençant dans les années 1970 au cours desquelles les taux d'intérêt ont augmenté, mesurés par le 10- rendement du Trésor de l'année. Pendant ces périodes d'augmentation des taux, le tableau compare les rendements totaux cumulés sur chaque période pour les FPI et les actions américaines.

BloombergSource : S&P Dow Jones Indices LLC, Bloomberg, The Federal Reserve.

Le tableau montre que sur les six périodes différentes, les REIT ont généré des rendements positifs dans quatre d'entre elles, tout en dépassant le marché boursier général dans trois des cas. Cette étude montre qu'un environnement de taux d'intérêt à la hausse ne se traduit pas par une baisse des prix des FPI. Cela est principalement dû au fait que pendant les périodes d'expansion économique, la valeur des biens immobiliers sous-jacents augmente.

Alors que les prix des REIT peuvent réagir à court terme aux changements des perspectives de taux d'intérêt, sur des périodes plus longues, il y a généralement une corrélation positive entre la hausse des taux et les rendements des FPI. Un contexte économique plus solide entraîne normalement des taux d'occupation plus élevés, une augmentation du NOI (revenu d'exploitation net) et une augmentation de la valeur des propriétés. Tous ces éléments conduisent à des paiements de dividendes plus élevés pour les investisseurs en REIT.

Maintenant que nous avons établi que les REIT peuvent surperformer même dans des environnements de taux en hausse, examinons trois REIT avec des perspectives saines qui surperforment le marché au sens large.[19659005]Extra Space Storage (EXR)

EXR est la plus grande société de gestion de self-stockage aux États-Unis. Basée à Salt Lake City, la société est une FPI entièrement intégrée et autogérée qui possède et exploite des propriétés d'entreposage libre-service. Ces propriétés sont composées de nombreuses unités et de millions de pieds carrés d'espace de stockage louable.

En maintenant un classement Zacks #2 Buy, nous pouvons voir ci-dessous qu'EXR a une longue histoire de surprises EPS. Il a récemment publié un bénéfice de 1,85 $ en octobre pour le trimestre précédent, ce qui représente une surprise de 8,2 % par rapport au consensus.

Extra Space Storage Inc Price, Consensus and EPS Surprise

Extra Space Storage Inc Price, Consensus and EPS Surprise

]Extra Space Storage Inc price-consensus-eps-surprise-chart | Extra Space Storage Inc Quote

Pour l'année, l'estimation actuelle du consensus de Zacks s'élève à un BPA de 6,67 $, reflétant une augmentation de 26,3 % par rapport à l'année précédente. En regardant l'année prochaine, les analystes ont augmenté leurs estimations de bénéfices pour 2022 de 3,2 % au cours des 30 derniers jours. pour trouver des entreprises qui ont récemment connu une activité de révision d'estimation de bénéfices positive. Cette technique s'est avérée très utile pour trouver des bénéfices inattendus – en fait, en combinant un classement Zacks #3 ou mieux et un ESP de bénéfices positifs, les actions ont produit une surprise positive dans 70 % des cas.

L'ESP pour Extra Space Storage. s'élève actuellement à 4,94 %. EXR devrait publier ses résultats le 28 février 2022.

Life Storage (LSI)

Life Storage est un système autogéré FPI qui acquiert et gère des propriétés d'entreposage libre-service. La société a son siège social à Buffalo, New York et ses marques se composent de Life Storage et Uncle Bob's Self Storage. chacun des dix derniers trimestres. La société a récemment publié des bénéfices plus tôt ce mois-ci, avec un BPA de 1,37 $, ce qui s'est traduit par une surprise supérieure à 7 % par rapport au consensus. L'estimation actuelle du consensus de Zacks pour les bénéfices annuels s'élève à 4,91 $, ce qui représenterait une croissance de 23,7 % par rapport au BPA de 3,97 $ de l'année dernière.

Life Storage, Inc. Price, Consensus et EPS Surprise

Life Storage, Inc. Price , Consensus et EPS Surprise

Life Storage, Inc. price-consensus-eps-surprise-chart | Citation de Life Storage, Inc.

L'ESP actuel de la société est de 3,58 %. LSI devrait ensuite publier ses résultats trimestriels le 28 février 2022.

National Storage Affiliates Trust (NSA)

Sporting a Zacks # 1 (Strong Buy), NSA est basée à Houston et se concentre sur la propriété, l'exploitation et l'acquisition de propriétés de self-stockage. Semblable à ses homologues, vous pouvez voir que la société a une solide histoire de surprises de BPA, offrant une surprise moyenne de près de 6,4 % au cours des quatre derniers trimestres.

5 Actions en passe de doubler

Chacune a été sélectionnée par un expert de Zacks comme l'action préférée n°1 pour gagner +100 % ou plus en 2021. Les recommandations précédentes ont grimpé de +143,0%, +175,9%, +498,3% et +673,0%.

La plupart des actions de ce rapport volent sous le radar de Wall Street, ce qui offre une excellente opportunité d'entrer au rez-de-chaussée. Recherche? Aujourd'hui, vous pouvez télécharger 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit
 
Life Storage, Inc. (LSI) : rapport d'analyse de stock gratuit
 
Extra Space Storage Inc (EXR) : rapport d'analyse de stock gratuit
 [19659050]National Storage Affiliates Trust (NSA): Free Stock Analysis Report
 
iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF): ETF Research Reports
 
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