janvier 3, 2022

L'ETF Vanguard Russell 1000 Value (VONV) devrait-il figurer sur votre radar d'investissement ?

Cette histoire est apparue à l'origine sur Zacks

Lancé le 22/09/2010, le Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) est un fonds négocié en bourse à gestion passive conçu pour fournir une large exposition à la valeur des grandes capitalisations. segment du marché boursier américain.

Le fonds est parrainé par Vanguard. Il a accumulé plus de 7,24 milliards de dollars d'actifs, ce qui en fait l'un des plus grands ETF tentant d'égaler le segment Large Cap Value du marché boursier américain.

Pourquoi Large Cap Value

Les entreprises qui se trouvent dans la catégorie des grandes capitalisations ont généralement une capitalisation boursière supérieure à 10 milliards de dollars. Considérées comme une option plus stable, les sociétés à grande capitalisation présentent des flux de trésorerie plus prévisibles et sont moins volatiles que leurs homologues à moyenne et petite capitalisation.

Les actions de valeur sont connues pour leurs ratios cours/bénéfices et cours/valeur comptable inférieurs à la moyenne. , mais les investisseurs devraient également noter leurs taux de croissance des ventes et des bénéfices inférieurs à la moyenne. Alors que les actions de valeur ont surperformé les actions de croissance sur presque tous les marchés si l'on considère les performances à long terme, les actions de croissance sont plus susceptibles de dépasser les actions de valeur sur des marchés haussiers solides.

Coûts

Les investisseurs doivent également prêter attention au ratio de dépenses d'un ETF. . Les produits à moindre coût produiront de meilleurs résultats que ceux dont le coût est plus élevé, en supposant que toutes les autres mesures restent les mêmes.

Les dépenses d'exploitation annuelles de cet ETF sont de 0,08 %, ce qui en fait l'un des produits les moins chers de l'espace.

Il a un rendement en dividendes glissant sur 12 mois de 1,67 %.

Exposition sectorielle et principaux avoirs

Même si les ETF offrent une exposition diversifiée qui minimise le risque lié aux actions individuelles, les investisseurs doivent également examiner les avoirs réels au sein du fonds. Heureusement, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent quotidiennement leurs avoirs.

Cet ETF a la plus forte allocation au secteur des services financiers – environ 21,10 % du portefeuille. Les secteurs de la santé et de l'industrie complètent les trois premiers.

En ce qui concerne les avoirs individuels, Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) représente environ 2,54% du total des actifs, suivi de Jpmorgan Chase & Co. (JPM) et Johnson & Johnson ( JNJ).

Performance et risque

VONV cherche à égaler la performance de l'indice Russell 1000 Value avant les frais et dépenses. L'indice de valeur Russell 1000 mesure la performance des actions de valeur à grande capitalisation aux États-Unis.

L'ETF a ajouté environ 0% jusqu'à présent cette année et a augmenté d'environ 25,14% au cours de la dernière année (au 01/03). /2022). Au cours des 52 dernières semaines, il s'est négocié entre 59,19 $ et 73,74 $.

L'ETF a un bêta de 1,02 et un écart type de 23,11% pour la période de trois ans, ce qui en fait un choix à risque moyen dans l'espace. Avec environ 851 avoirs, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise. , entre autres facteurs. Pour cette raison, VONV est une excellente option pour les investisseurs qui recherchent une exposition au segment Style Box – Large Cap Value du marché. Il existe d'autres ETF supplémentaires dans l'espace que les investisseurs pourraient également envisager.

L'ETF iShares Russell 1000 Value (IWD) et l'ETF Vanguard Value (VTV) suivent un indice similaire. Alors que iShares Russell 1000 Value ETF a 60,03 milliards de dollars d'actifs, Vanguard Value ETF a 92,23 milliards de dollars. L'IWD a un ratio de dépenses de 0,19 % et le VTV de 0,04 %. ces types de fonds sont également d'excellents véhicules pour les investisseurs à long terme.

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