Les actifs réels surperforment systématiquement le S&P 500

Dans le monde financier, diverses options d’investissement prétendent générer des rendements sans précédent et surpasser les autres au fil du temps. Cependant, tous ne peuvent pas résister à l’épreuve du temps et assurer une croissance constante. L’une de ces stratégies d’investissement moins connues, comprenant des actifs réels, a surperformé le S&P 500 au cours des 30 dernières années, sans une seule année négative.

Que sont les actifs réels ?

Les actifs réels sont des actifs corporels et physiques qui ont une valeur intrinsèque en raison de leur substance et de leurs propriétés. Ces actifs présentent souvent une faible corrélation avec les investissements financiers traditionnels tels que les actions et les obligations, ce qui en fait un complément idéal à un portefeuille d’investissement diversifié. Les véritables actifs en question consistent en un mélange équilibré d’infrastructures, de terres agricoles et de forêts forestières. Ces trois composants travaillent collectivement pour assurer la sécurité et la croissance qui dépassent le S&P 500.

Investissements dans les infrastructures

Les investissements dans les infrastructures sont une composante essentielle des actifs réels. Il s’agit d’investir dans des projets à grande échelle chargés de soutenir le fonctionnement d’une société. Ceci comprend des secteurs comme l’énergie, les transports, les systèmes d’eau et les réseaux de communication. Ces investissements peuvent prendre la forme de partenariats public-privé ou d’investissements directs dans sociétés opérant dans ces industries.

Les investissements dans les infrastructures peuvent fournir un revenu fiable et stable, principalement tiré par des flux de trésorerie prévisibles, des contrats à long terme et une barrière à l’entrée élevée. De plus, les actifs d’infrastructure sont à forte intensité de capital, ce qui peut décourager la concurrence et générer de meilleurs rendements pour les investisseurs.

Investissements dans les terres agricoles

Les investissements dans les terres agricoles consistent à investir dans des terres agricoles utilisées pour la culture ou l’élevage du bétail. Ce type d’investissement peut s’avérer très rentable en raison de l’augmentation de la demande alimentaire mondiale, tirée par la croissance démographique et le développement économique. Les investissements dans les terres agricoles génèrent des revenus en louant les terres aux agriculteurs qui paient un loyer ou en produisant et en vendant des cultures ou du bétail.

Investir dans les terres agricoles offre des avantages tels qu’une protection contre l’inflation, une appréciation du capital et une diversification entre diverses cultures et emplacements. De plus, à mesure que les terres arables se raréfient en raison de l’urbanisation, les investissements dans les terres agricoles sont sur le point de devenir plus précieux.

Investissements Timberland

Les investissements de Timberland se concentrent sur l’acquisition et la gestion de terres contenant des forêts pour la production de bois. Les forêts matures produisent une récolte annuelle, générant une flux de trésorerie pour les investisseurs. De plus, les arbres poussent plus vite et gagnent en valeur avec le temps, offrant aux investisseurs une appréciation de la valeur de leur actif.

Investir dans les terres forestières présente des avantages tels que la diversification des actifs, la protection contre l’inflation et les avantages environnementaux associés à une foresterie durable. Alors que la demande de bois et de produits dérivés augmente régulièrement, les investissements dans les terres forestières sont susceptibles de rapporter des rendements importants.

Performance pendant les ralentissements économiques

Les actifs réels ont fait preuve d’une remarquable résilience pendant les périodes de crise économique. Lors de la Grande Crise Financière de 2008, l’indice des actifs réels est resté positif et stable malgré les actions qui connaissent des hauts et des bas. De même, lors de la pandémie de COVID-19 de 2020, l’indice des actifs réels n’a pas été affecté, révélant la relative stabilité de l’économie. actifs réels par rapport aux investissements traditionnels comme les actions.

Comparaison des investissements : actifs réels et S&P 500

Pour illustrer davantage la performance impressionnante des actifs réels, considérons un investissement réalisé dans l’indice des actifs réels lors de son pire jour de tous les temps. Un an plus tard, cet investissement rapporterait un rendement positif de 1,5 %. En revanche, investir dans le S&P 500 dans des circonstances similaires aurait entraîné une perte de 38 %.

Trouver l’accès aux investissements en actifs réels

Malheureusement, investisseurs particuliers peuvent avoir des difficultés à trouver des investissements directs dans des actifs réels. Cependant, travailler avec un conseiller en investissement ou un fiduciaire peut offrir la possibilité d’inclure des actifs réels dans le cadre d’un portefeuille diversifié. Ils peuvent vous aider à naviguer dans le paysage complexe de l’investissement en actifs réels et recommander des stratégies appropriées en fonction des objectifs financiers individuels.

Conclusion

Les actifs réels offrent une opportunité intéressante aux investisseurs souhaitant diversifier leur portefeuille et atteindre croissance à long terme. Le bilan invaincu des investissements dans les infrastructures, les terres agricoles et les terres forestières en surperformant le S&P 500 et en maintenant une croissance positive, même pendant ralentissements économiques, en fait un choix lucratif pour des rendements stables et sécurisés. Travailler avec un conseiller en investissement expérimenté peut garantir la bonne combinaison d’actifs pour les investisseurs individuels et les aider à sécuriser réussite financière.

Questions fréquemment posées

Quels sont les véritables atouts ?

Les actifs réels sont des actifs corporels et physiques qui ont une valeur intrinsèque en raison de leur substance et de leurs propriétés. Ils présentent souvent une faible corrélation avec les investissements financiers traditionnels tels que les actions et les obligations. Les actifs réels comprennent principalement les infrastructures, les terres agricoles et les forêts forestières.

Que sont les investissements dans les infrastructures ?

Les investissements dans les infrastructures impliquent d’investir dans des projets à grande échelle chargés de soutenir le fonctionnement d’une société. Cela inclut des secteurs tels que l’énergie, les transports, les systèmes d’eau et les réseaux de communication. Ces investissements peuvent fournir un revenu fiable et stable, principalement tiré par des flux de trésorerie prévisibles, des contrats à long terme et une barrière à l’entrée élevée.

Que sont les investissements fonciers agricoles ?

Les investissements dans les terres agricoles consistent à investir dans des terres agricoles utilisées pour la culture ou l’élevage du bétail. Ils génèrent des revenus en louant la terre à des agriculteurs qui paient un loyer ou en produisant et en vendant des cultures ou du bétail. Les investissements dans les terres agricoles offrent des avantages tels qu’une protection contre l’inflation, une appréciation du capital et une diversification entre diverses cultures et emplacements.

Que sont les investissements forestiers ?

Les investissements de Timberland se concentrent sur l’acquisition de terres contenant des forêts et sur leur gestion pour la production de bois. Les forêts matures produisent une récolte annuelle, générant un flux de trésorerie constant pour les investisseurs. Investir dans les terres forestières présente des avantages tels que la diversification des actifs, la protection contre l’inflation et les avantages environnementaux associés à une foresterie durable.

Comment les actifs réels se comportent-ils en période de ralentissement économique ?

Les actifs réels ont fait preuve d’une résilience remarquable pendant les périodes de crise économique. Citons par exemple la Grande crise financière de 2008 et la pandémie de COVID-19 de 2020, au cours desquelles les indices d’actifs réels sont restés positifs et stables, malgré les hauts et les bas des actions.

Comment les actifs réels se comparent-ils aux investissements dans le S&P 500 ?

Les actifs réels ont surperformé le S&P 500 au cours des 30 dernières années, sans une seule année négative. Même en investissant dans l’indice des actifs réels lors de son pire jour, un an plus tard, cet investissement produirait un rendement positif de 1,5 %. En revanche, investir dans le S&P 500 dans des circonstances similaires entraînerait une perte de 38 %.

Comment les investisseurs particuliers peuvent-ils accéder aux investissements en actifs réels ?

Les investisseurs particuliers peuvent avoir des difficultés à trouver des investissements directs dans des actifs réels. Cependant, travailler avec un conseiller en investissement ou un fiduciaire peut offrir la possibilité d’inclure des actifs réels dans le cadre d’un portefeuille diversifié. Ils peuvent vous aider à naviguer dans le paysage complexe de l’investissement en actifs réels et recommander des stratégies appropriées en fonction des objectifs financiers individuels.

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