Le meilleur logiciel CRM pour 2020

juin
24, 2020

15+ minutes de lecture

Cette histoire est apparue à l'origine sur PCMag

Qu'est-ce qu'un logiciel CRM?

La gestion de la relation client (CRM) est plus qu'une simple prise de contact avec des prospects potentiels. Cela implique d'entretenir des contacts et de fidéliser tout en maintenant un référentiel dynamique d'informations de contact et d'historique client. Rendre ces informations accessibles aux équipes collaboratives et les acheminer vers d'autres solutions logicielles d'entreprise via des intégrations intelligentes est la prochaine étape logique.

L'expérience utilisateur (UX) est devenue plus importante que jamais, et la capacité de gérer efficacement la relation d'une entreprise avec les clients tout au long du processus de vente et d'après-vente est une considération clé. Pour les petites et moyennes entreprises (PME), essayer d'émuler la fonctionnalité CRM sur une feuille de calcul volumineuse et lourde peut entraîner beaucoup de confusion et de redondance. Les solutions CRM sont plus faciles à utiliser que les feuilles de calcul, elles font plus que contenir des informations sur les utilisateurs et les contacts car elles peuvent créer dynamiquement des événements de calendrier et définir des rappels. Le logiciel CRM intègre souvent des fonctionnalités de messagerie et d'appels téléphoniques, généralement avec des conversations enregistrées qui peuvent être utilisées pour suivre et documenter le sentiment des clients et de meilleures informations.

Une bonne solution CRM enregistre les coordonnées de vos clients et se souvient des détails de votre relation et de chaque interaction – que ce soit par téléphone ou par e-mail, et de nos jours sur d'autres canaux tels que les médias sociaux ou même votre service client .

Ces informations sont une mine d'or d'opportunité, vous permettant d'identifier des prospects pour la vente incitative ou effectuer des ventes croisées, convertir des clients existants en nouveaux produits ou services, cibler de nouveaux produits marketing ou même suivre les factures. Le logiciel est également un système à sécurité intégrée, empêchant les vendeurs de poursuivre la même perspective. Choisir le bon logiciel CRM pour votre entreprise peut considérablement améliorer la collaboration et la productivité de votre équipe augmenter les ventes et accroître la satisfaction des clients.

Dans son rapport, " Rapport d'étude de marché des logiciels CRM – Prévisions mondiales jusqu'en 2023 "La société d'études de marché Market Research Future prévoit que le marché du CRM atteindra 35 milliards d'ici 2023. En outre, le taux de croissance annuel composé (TCAC) du marché du CRM sera de 6% entre 2017 et 2023, selon le rapport. Un domaine clé pour la croissance du CRM en 2018 et 2019 sera l'ajout de l'intelligence artificielle (IA) aux principales plateformes CRM. Des fabricants tels que Salesforce et Microsoft développent leurs propres moteurs d'intelligence artificielle pour améliorer leurs capacités CRM ou s'associent à Watson d'IBM et à des acteurs similaires pour intégrer les avantages de l'intelligence artificielle dans leurs offres. Cela aura un impact significatif sur la capacité de tout CRM à analyser les données et à tirer de nouvelles informations de toutes sortes d'interactions avec les clients, et cela a un impact direct sur les revenus du CRM, comme le montre le cabinet d'études de marché, Statista nous montre les détails ci-dessous.

L'impact sur les revenus de l'adoption de l'IA dans le CRM

Un tel impact sur les revenus est possible parce que le CRM amélioré par l'IA est littéralement un bond en avant par rapport à ce que de nombreuses entreprises appellent encore la gestion de la relation client.

Même maintenant, les employés peuvent utiliser une feuille de calcul pour simplement transmettre des informations sur les ventes passées via des fils de discussion. Ou pire, ces informations sont souvent laissées au bouche à oreille, ce qui signifie qu'elles manquent souvent en cas de besoin ou qu'elles sont entièrement oubliées. Le logiciel CRM conserve ces informations en un seul endroit, les organise efficacement et permet d'agir immédiatement avec elles. Ces actions peuvent inclure l'envoi à un client fidèle d'une carte-cadeau le jour de son anniversaire ou l'offre d'une offre de vente incitative à une plate-forme dont vous savez que son entreprise peut bénéficier (sur la base de conversations précédentes). C'est également un excellent moyen de séduire les clients inactifs. La clé est de sélectionner le logiciel qui convient à la façon dont votre équipe travaille. La dernière chose que vous voulez, c'est de voir des employés combattre de nouveaux logiciels au lieu d'interagir avec le client.

Le logiciel CRM ne se limite pas au suivi et à la gestion des informations de contact. Alors que la plupart considèrent le logiciel CRM comme un outil de vente principalement, il dépasse cet espace. Les départements marketing et service client peuvent également améliorer considérablement leurs offres et leurs opérations avec CRM en utilisant ses données pour segmenter plus efficacement les données démographiques et enregistrer et réutiliser les informations sur les incidents clients. Le logiciel CRM aide également à coordonner les actions interministérielles. Par exemple, l'équipe commerciale peut profiter de quelque chose qu'un représentant du service client a découvert dans une transaction distincte. Selon le logiciel que vous choisissez, vous pouvez définir et mesurer des objectifs de vente, livrer et suivre les campagnes de marketing par courrier électronique ou garder un œil sur ce que les gens disent sur les médias sociaux .

Prix ​​et modules complémentaires

Le prix peut être un facteur important lors de l'évaluation d'un logiciel CRM, mais cette analyse doit se concentrer sur plus que les coûts initiaux. La plupart des logiciels CRM que nous avons examinés offrent des prix par utilisateur, mais il est important de vérifier ce qui est inclus dans ce prix et les fonctionnalités dont vous avez réellement besoin.

La formation peut consommer une grande partie du budget, tout comme les mises à niveau et l'assistance continue. Considérez combien il en coûterait pour intégrer le logiciel aux systèmes existants et si vous auriez besoin ou non d'un équipement supplémentaire. Cette implémentation mobile semble élégante sur le site Web du fournisseur, mais sera-t-elle toujours aussi élégante une fois que vous aurez conçu les formulaires CRM personnalisés que votre entreprise utilisera tous les jours? Cela signifie-t-il que les équipes de vente ou de service client ont besoin de nouveaux smartphones ou peut-être même de tablettes? Ces coûts peuvent s'additionner rapidement.

Compte tenu de l'investissement en temps, il est essentiel d'essayer plus d'un programme. De cette façon, vous pouvez choisir le logiciel le plus efficace pour votre entreprise. Si vous avez les ressources pour former et intégrer le personnel et personnaliser le logiciel vous-même, il finira par fonctionner pour vous.

Les petites équipes ne peuvent pas se permettre d'investir dans un logiciel qui demande beaucoup d'avance; vous avez besoin de quelque chose qui sera opérationnel en une journée dans la plupart des cas. Lisez la documentation de support et vous aurez une idée de la complexité de la configuration et de tout problème que vous pourriez rencontrer avec le logiciel que vous avez déjà. Utilisez la période d'évaluation gratuite pour essayer des fonctionnalités importantes: importer des données, ajouter des informations manuellement, connecter des comptes et attribuer des tâches à d'autres utilisateurs. Prenez note de l'utilité du logiciel et s'il crée ou non plus de travail. Gardez une trace de la fréquence à laquelle vous devez consulter le système d'aide pour effectuer une tâche de base.

L'une des tendances constantes que nous constatons avec les solutions CRM est qu'elles sont consolidées dans des écosystèmes de produits plus vastes. Certains produits, comme le vénérable Zoho CRM, ne sont pas seulement la suite phare de solutions dans leur écosystème, ils définissent le modèle pour le reste des solutions proposées par le fournisseur. Autrefois, une solution autonome notable, Base CRM, a été acquise par Zendesk et convertie en Zendesk Sell qui est une solution plus intégrée qui peut alimenter l'impressionnante gamme de solutions SMB axées sur le support client de Zendesk. Freshsales CRM fournit également une solution CRM légère et simple axée sur les PME tout en offrant des fonctionnalités étendues. Cela comprend la fourniture d'intégrations, l'automatisation du flux de travail et des fonctionnalités d'intelligence de vente. Freshsales CRM se synchronise également parfaitement avec les solutions Freshcaller et Freshdesk. Une commodité distincte pour les entreprises utilisant ces solutions.

D'autres solutions CRM comme Sales Creatio ont affiné leurs interfaces utilisateur pour permettre aux utilisateurs d'activer des processus métier spécifiques. Sales Creatio permet de basculer entre le marketing, les ventes et le service en tant que centre de contrôle plus dynamique pour exécuter diverses facettes du CRM.

Les PME doivent jouer le jeu long avec leur choix de solutions CRM. Pour les entreprises en phase de croissance ou les entreprises qui envisagent une expansion devraient commencer à analyser les intégrations qui auront du sens à l'avenir.

Analyse pour stimuler l'adoption

Prendre le temps d'analyser non seulement ce qu'un CRM potentiel peut faire, mais aussi ce dont vous avez besoin tout CRM à faire dans votre cycle de vente est la clé, et pas seulement pour obtenir le meilleur prix sur votre investissement. Le CRM a souffert de problèmes d'adoption dans de nombreuses entreprises qui achètent simplement ces outils et les intègrent à un flux de travail de vente existant. Faites-le, et vos vendeurs et même leurs responsables, verront probablement le système comme un autre obstacle qu'ils doivent surmonter dans leur quête sans fin de commission plutôt qu'un outil puissant pour les aider à accomplir cette quête plus rapidement. [19659005] Alors que le logiciel CRM est devenu plus sophistiqué, il s'est étendu dans de nombreuses directions différentes. Il existe de nombreuses options pour implémenter votre CRM dans un modèle SaaS (Software-as-a-Service) ou pour le déployer sur site à l'aide de votre propre serveur. Le CRM basé sur le cloud gagne rapidement en popularité, car cela signifie que vous pouvez rapidement vous mettre à jour et ne pas avoir à vous soucier de la gestion des logiciels sur vos propres serveurs, ce qui ajoute de la complexité et des coûts. Vous pouvez rechercher le logiciel qui a des liens profonds avec les plates-formes de gestion et d'analyse des médias sociaux afin d'enregistrer les interactions des clients sur Facebook ou Twitter. De plus, vous devriez certainement envisager un logiciel CRM qui s'intègre à votre système téléphonique professionnel afin que vous puissiez capturer les informations sur les appels et les conversations. Examinez attentivement vos processus commerciaux, discutez avec les employés de leurs besoins et de leurs désirs, et comparez cela à vos résultats. Ce faisant, vous aurez rapidement une image précise du logiciel CRM qui vous convient.

Il est tentant de renoncer à ces devoirs et de simplement payer pour l'un des gros progiciels CRM tout compris juste pour avoir accès à chaque fonctionnalité dont vous pourriez avoir besoin maintenant ou à l'avenir. Mais cette approche finira certainement par vous coûter plus cher en temps et en argent, tout en offrant probablement moins de flexibilité que ce à quoi vous vous attendez. En effet, ces grands progiciels CRM sont souvent des plates-formes plutôt que des outils. Cela signifie que les innombrables fonctionnalités qu'ils annoncent sont vraiment le produit de l'intégration avec une multitude de fournisseurs de solutions tiers, et non des options que vous pouvez simplement activer. L'intégration tierce signifie non seulement des dollars de licence supplémentaires mais également de nouveaux coûts d'intégration.

Une meilleure approche consiste à comprendre comment vos employés doivent utiliser le logiciel ainsi que la façon dont ils veulent l'utiliser. Pensez aux outils que votre équipe utilise actuellement et aux processus qu'elle suit. Découvrez comment ces tâches correspondent au logiciel CRM que vous évaluez. Considérez quelles sont les tâches les plus courantes. Par exemple, si les utilisateurs doivent fouiller dans les menus et sous-menus chaque fois qu'ils souhaitent enregistrer un appel ou un e-mail, l'outil compliquera réellement leur travail au lieu de les simplifier. De plus en plus d'outils CRM combinent également l'expérience de messagerie et de vente dans une boîte de réception intelligente unique ou une vue de tableau de bord centralisée pour gérer toutes ou la plupart des communications et des tâches quotidiennes, sans quitter l'outil CRM.

Comme pour tout logiciel, il est essentiel pour profiter des essais gratuits lorsqu'ils sont disponibles. Quel que soit le nombre d'avis que vous lisez ou les démos que vous regardez, vous ne pouvez pas vraiment avoir une idée du fonctionnement du logiciel CRM avant de l'utiliser vous-même. Assurez-vous que des collègues de différents services essaient également le logiciel, afin que vous puissiez comprendre son succès dans différentes situations et processus commerciaux.

La plupart des entreprises offrent au moins un essai de 14 jours (et nous considérons que c'est assez court comme 30 jours, c'est mieux) et certains, y compris Apptivo CRM, Insightly CRM et Zoho CRM offrent des plans gratuits, mais avec des fonctionnalités ou des utilisateurs limités. Celles-ci peuvent servir de solution à temps plein pour les petites entreprises ou d'essai à long terme pour les grandes entreprises.

Facilité d'utilisation et d'assistance

Le logiciel CRM doit être intuitif ou vous ne voudrez plus jamais l'utiliser. Prenez note du nombre de clics nécessaires pour effectuer une tâche de base et de la facilité ou de la difficulté à trouver les fonctionnalités dont vous avez besoin. Au-delà d'être facile à utiliser, le logiciel CRM devrait être capable de gérer les erreurs des utilisateurs. Par exemple, si vous essayez d'effectuer une tâche sur le mauvais écran ou de saisir les mauvaises données, le meilleur logiciel identifiera votre erreur et suggérera la bonne façon de le faire. D'un autre côté, un logiciel mal conçu vous permettra de faire l'erreur non vérifiée ou affichera un message d'erreur inutile.

Une façon de déterminer si le logiciel CRM est vraiment facile à utiliser est de former les autres à son utilisation. . Si vous êtes coincé lors de la formation de quelqu'un d'autre, cela vaut la peine d'être noté. Pensez au temps qu'il faudra pour mettre votre équipe au courant et si cela vaut ou non cet investissement.

Enfin, lorsque vous rencontrez des problèmes, qu'il s'agisse d'un bogue logiciel ou d'un problème d'utilisation d'une fonctionnalité, vous aurez besoin une équipe d'assistance réactive. Vérifiez quel type d'assistance est inclus avec votre abonnement et les heures de disponibilité. Si disponibles, lisez la documentation d'assistance, la FAQ et toute autre aide en libre-service (les options incluent les entrées de blog, les bases de connaissances publiques et même les vidéos de formation en ligne). S'il n'y a pas d'options en libre-service, considérez que vous devrez contacter le support chaque fois que vous serez bloqué. Cela dit, vous devez contacter le support pendant que vous essayez un logiciel et noter le temps de réponse. Poser beaucoup de questions; cela vous aidera également à vous familiariser avec le produit. Le logiciel CRM est compliqué, mais le support ne devrait pas l'être.

Et faites attention aux lacunes du plan de support. Beaucoup de ces solutions, en particulier les entrées SaaS, ont une tarification par abonnement à plusieurs niveaux. Cela signifie souvent différents niveaux de support en fonction de l'abonnement que vous choisissez. Si votre processus métier nécessite un accès au CRM le week-end, par exemple, assurez-vous que vous avez accès à l'assistance pendant ces heures.

Recherchez les meilleures fonctionnalités de messagerie, mobiles et sociales

Ne vous laissez pas distraire par Des capacités CRM que vous n'utiliserez pas. Assurez-vous que le logiciel que vous sélectionnez en fin de compte capture les informations essentielles pour votre entreprise, permet un suivi efficace et est suffisamment facile à utiliser pour que votre équipe travaille avec lui, pas autour.

N'oubliez pas que les nouvelles technologies, tout en étant lisses , ne sont pas automatiquement omniprésents. Par exemple, les médias sociaux sont une technologie révolutionnaire pour interagir avec les clients. Mais autant que les applications sociales et de collaboration telles que Slack se développent, cela ne signifie pas que le courrier électronique est mort. La plupart des clients s'attendent toujours à interagir avec vous par e-mail, et un e-mail peut toujours capturer beaucoup plus de données qu'une publication Facebook ou un tweet. Comprenez comment votre entreprise interagit avec les clients par e-mail et assurez-vous que votre logiciel CRM agit comme un complément à cette relation, et non comme un obstacle. Le logiciel CRM devrait automatiquement capturer les données des interactions par e-mail, pas forcer vos employés à saisir manuellement les données par e-mail.

Prenez le temps d'évaluer correctement l'application mobile; cela devrait être considéré comme une application distincte, pas seulement comme une «capacité» mobile, et vous ne devriez pas non plus être invité à payer un supplément pour cela. Les appareils mobiles sont une race entièrement différente des ordinateurs de bureau ou des ordinateurs portables. Les employés les utilisent différemment et les logiciels les rendent différemment, ce qui signifie que les processus métier qui les impliquent se comporteront différemment.

Assurez-vous que le logiciel CRM de votre choix peut prendre en charge la plate-forme d'appareil mobile utilisée par votre équipe et évaluez soigneusement ce que l'application peut faire. Certaines applications offrent une vue en lecture seule de votre pipeline de ventes ou de vos contacts afin que vous puissiez rechercher les informations pertinentes lors de vos déplacements. Ces applications ne vous permettront pas d'effectuer des mises à jour tant que vous ne serez pas revenu sur un ordinateur. D'autres offrent une expérience transparente et réactive, vous permettant de faire tout ce que vous feriez sur un appareil mobile comme vous le feriez sur un ordinateur (mais présentant généralement des outils et des fonctionnalités différemment, ce qui peut être difficile pour certains utilisateurs de s'y habituer). Ne vous engagez pas dans le logiciel CRM tant que vous n'avez pas réellement utilisé l'application mobile comme vous et votre équipe le feriez au quotidien. Pour de nombreuses PME et leurs agents, le composant mobile d'une application CRM pourrait même être plus critique que la version de bureau.

Des entreprises, dont Sugar CRM et Zoho, s'adressent à la main-d'œuvre mobile, avec des applications complètes et réactives et mobiles mises en page. Si vous avez une équipe de vente sur le terrain qui laisse ses ordinateurs portables derrière et travaille à la place sur leurs tablettes et smartphones, alors vous devez leur donner les outils dont ils ont besoin.

Automatisation du marketing et gestion des leads

La capacité d'agir comme un pivot pour une stratégie d'automatisation du marketing bien planifiée est l'un des aspects les plus précieux du logiciel CRM, et il est dommage que tous les progiciels ne l'offrent pas – bien que la plupart commencent à y arriver. L'automatisation du marketing est un terme populaire de nos jours et fait référence à la capacité du logiciel à rappeler aux représentants des ventes et du marketing de suivre les clients au bon moment. L'automatisation vous rappelle – ou, dans certains cas, gère en fait la tâche pour vous – des activités nécessaires telles que le suivi 30 jours après un achat de vente avec un coupon ou l'appel du prospect de vente 14 jours après que la personne s'est inscrite pour un essai du Logiciel. Il peut également s'étendre à d'autres logiciels, tels que le lancement d'une promotion de marketing par e-mail en fonction de critères atteints lors d'un appel téléphonique avec le client, même si cet appel a été initié avec le système CRM. L'automatisation du marketing peut entraîner des ventes, dans les cas où un acheteur potentiel abandonne un panier d'achat en ligne sans vérifier. Le système peut envoyer un e-mail en temps opportun au client offrant des remises ou des incitations supplémentaires pour conclure la vente.

La gestion des prospects est la capacité de base de toutes les plateformes CRM. La gestion des prospects peut suivre et gérer les clients potentiels (souvent appelés prospects ou «opportunités») tout au long de la génération et de l'acquisition de prospects tout au long du pipeline de vente. Certains fournisseurs de logiciels CRM utilisent un degré plus élevé d'automatisation du marketing pour déclencher des actions et des étapes de vente en fonction de la progression des prospects. La gestion des prospects fait partie de toutes les plates-formes CRM, mais la façon dont le fournisseur la gère peut faire une grande différence.

Certaines plates-formes CRM ont un marketing par e-mail intégré tandis que d'autres peuvent se connecter avec un service tiers, comme Campaigner ou Mailchimp . L'automatisation peut également jouer un rôle dans le marketing par e-mail, où une action d'un prospect, d'un prospect ou d'un client déclenche un e-mail ou une campagne e-mail. Par exemple, si un utilisateur s'inscrit à un webinaire sur votre site Web, cela peut déclencher une série d'e-mails sur ce qu'il faut faire ensuite. De même, si un utilisateur annule son compte, cette action peut déclencher une campagne de non-embarquement qui l'invite à enregistrer ses données ou déclencher une campagne d'incitation offrant des remises ou d'autres avantages s'il décide de ne pas annuler après tout. L'automatisation peut également signifier changer le statut d'un client ou d'un prospect en fonction d'une action de sa part.

L'intelligence artificielle (AI) et l'apprentissage automatique (ML) commencent également à apparaître dans le logiciel CRM. Sales Creatio utilise l'automatisation et la technologie prédictive pour rappeler aux utilisateurs de terminer les tâches et les guider quoi faire ensuite. Salesforce a lancé sa Einstein plateforme d'intelligence d'affaires basée sur l'intelligence artificielle (BI), qui peut également fournir une automatisation de la gestion des e-mails, de la notation des prospects et des opportunités et des prévisions.

Les intégrations tierces sont essentielles

Il est important de déterminer les fonctionnalités incluses dans votre abonnement et celles qui nécessitent un ajout tiers- sur. Il convient également de regarder le logiciel que vous utilisez déjà pour voir s'il est compatible avec le logiciel CRM que vous envisagez. Vous possédez peut-être déjà un logiciel de marketing par courriel que vous aimez ou vous souhaitez connecter votre service de stockage en nuage, l'outil de gestion des prospects ou la plate-forme de gestion du service client. Comme nous l'avons mentionné, vous voudrez certainement pouvoir connecter votre compte de messagerie et peut-être aussi votre calendrier.

Un autre excellent exemple d'intégration à valeur ajoutée avec CRM serait votre support produit ou votre plateforme d'assistance. À côté de votre personnel de vente, vos professionnels de l'assistance produit ont probablement le contact le plus direct avec vos clients et les informations qu'ils recueillent au cours d'une conversation, même courte, peuvent être utiles à un vendeur. Les problèmes avec une gamme de produits peuvent signifier des opportunités de vente incitative à une autre.

L'intégration prend aujourd'hui deux formes fondamentales. Le plus simple est si le système CRM ou le système auquel vous essayez de vous connecter prend en charge l'autre comme une intégration "native". Cela signifie simplement que l'entreprise en question dispose d'un module d'intégration pré-construit que vous pouvez simplement sélectionner, télécharger et implémenter selon vos besoins. Vous aurez la meilleure chance avec des cibles de grand nom ici, car de nombreuses sociétés préconfigurent des intégrations pour des sociétés telles que NetSuite ou Salesforce, par exemple.

L'autre méthode est que, si les deux systèmes prennent en charge une interface de programmation d'application ouverte ( API), généralement basée sur le transfert d'état représentatif (REST). Avec une API, vous pouvez demander à votre personnel informatique interne (à condition qu'il puisse faire du codage) ou à un programmeur contractuel externe de créer une intégration personnalisée pour vous. Cette option offre certainement la plus grande flexibilité et personnalisation, mais elle peut également augmenter les coûts en fonction du niveau de votre talent de codeur.

Rapports et analyses avec visualisations et tableaux de bord

Une fois que vous avez utilisé un logiciel CRM pour gérer vos prospects et les offres, vous pouvez voir à quel point vous avez réussi et où vous échouez. Recherchez un logiciel CRM avec des fonctionnalités de génération de rapports qui peuvent être personnalisées afin que vous puissiez voir comment les employés fonctionnent et quels types de clients répondent. Recherchez un outil qui vous permet d'exporter des rapports si vous avez besoin de présenter des données de haut niveau aux parties prenantes de l'entreprise.

Ensuite, prenez cette API ou intégration native et branchez-la dans n'importe quel outil de Business Intelligence (BI) votre organisation préfère. En effet, la BI peut transformer ce fichier CSV ou PDF banal en rapports de données en direct visualisations de données et tableaux de bord informatiques . Ceux-ci peuvent vous tenir à jour, votre équipe de vente et toute autre personne ayant accès aux données CRM sur les statistiques de vente, les informations démographiques, la popularité des produits et un certain nombre d'autres mesures. De plus, seuls les outils de BI d'aujourd'hui vous permettent de combiner des données provenant de plusieurs sources – telles que votre base de données CRM d'un côté de l'entreprise et votre entrepôt et votre chaîne d'approvisionnement de l'autre – et de poser des requêtes complexes qui prennent en compte plusieurs sources de données pour fournir de nouvelles perspectives qu'une seule source de données ne pouvait tout simplement pas.

La sécurité devrait être une priorité

Investissez dans la sécurité. Il n'y a pas de moyen simple de le dire. Lorsque vous travaillez avec le pipeline des ventes et les données clients, assurez-vous que la sécurité est au cœur des préoccupations – en particulier si vous utilisez une solution CRM déployée en SaaS (ce qui signifie non seulement l'application, mais aussi probablement un gros morceau, sinon tous) , de vos données client résident dans le cloud). Vous devez vous sentir à l'aise avec les exigences de sécurité de l'entreprise. Il s'agit d'un signe d'avertissement si votre logiciel CRM vous permet de sélectionner un mot de passe mais ne génère pas de piste d'audit chaque fois que quelqu'un effectue une modification, ou s'il ne vous permet pas de définir les contrôles d'accès pour chaque utilisateur. Les données clients sont un produit extrêmement précieux, surtout maintenant que les clients sont plus réticents à s'en séparer. La sécuriser ne consiste pas seulement à maintenir la confidentialité; il s'agit de protéger des relations rentables qui ont un impact direct sur vos résultats.

L'intégration joue un rôle ici, mais il s'agit principalement de recherche. Du point de vue de l'intégration, vous pouvez vous assurer que le logiciel CRM que vous avez choisi peut s'intégrer à autant de vos logiciels de sécurité informatique actuels que possible, comme votre système de gestion des identités par exemple, afin que vos employés puissent profiter de authentification par authentification unique. Mais encore plus important que cela, c'est de faire vos devoirs. Cela signifie creuser profondément dans l'accord de niveau de service (SLA) du fournisseur et déterminer exactement où résident vos données, qui est responsable de leur sécurité et ce qui se passe en cas de problème. Faire quelques recherches sur Google pour voir si ce fournisseur a été violé dans le passé et quelle a été sa réponse est un autre bon indicateur de ce dans quoi vous entrez vos données.

Mettre les meilleurs CRM et les nouveaux entrants à l'épreuve

Dans ce tour d'horizon, nous avons testé certains des progiciels CRM les plus populaires sur le marché aujourd'hui. Les packages incluent Apptivo CRM, Zendesk Sell, Sales Creatio, Freshsales CRM, HubSpot CRM, Insightly CRM, Less Annoying CRM, Capsule CRM, Pipedrive CRM, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional et Zoho CRM. Nous avons travaillé dur pour évaluer ce logiciel CRM en tenant compte des critères susmentionnés, alors consultez chacune des critiques ci-dessous pour déterminer le package qui vous convient. Tous ont leurs forces et leurs faiblesses – certains sont davantage orientés vers les petites et moyennes entreprises (PME) tandis que d'autres ont des capacités de marketing par courriel plus larges. Certains systèmes CRM sont plus faciles à utiliser prêts à l'emploi, avec des navigations simples et des flux de travail standard, tandis que d'autres offrent des degrés de personnalisation plus approfondis et plus compliqués. Certains sont très bon marché tandis que d'autres peuvent être assez chers lorsque vous commencez à monter des niveaux, à augmenter votre personnel de vente ou à ajouter des fonctionnalités premium.

Nos trois principales sélections restent Apptivo CRM, Sales Cloud Lightning Professional et Zoho CRM, qui ont tous ont mérité la distinction Choix des éditeurs pour des ensembles de fonctionnalités équilibrés et des fonctionnalités d'intégration réfléchies. Cependant, toutes les solutions CRM ne répondent pas à tous les besoins des entreprises.C'est pourquoi il est judicieux d'analyser le paysage et d'essayer de nouveaux venus comme Capsule CRM ou Zendesk Sell (anciennement Base CRM). Les nouvelles solutions peuvent apporter la juste quantité d'innovation pour capter l'attention des PME. En fin de compte, c'est l'équilibre des besoins d'une entreprise, la taille et l'étendue de son équipe de vente, et la façon dont l'entreprise interagit avec ses clients qui détermineront la meilleure solution CRM pour une entreprise.