La gestion de patrimoine: une industrie à la croisée des chemins

Le secteur de la gestion de patrimoine se trouve actuellement à un carrefour qui pousse les entreprises à s’adapter et à mettre à jour leurs modèles commerciaux afin de réussir dans l’avenir. La croissance future proviendra moins du marketing et des facteurs de pluie, mais du modèle de service de votre entreprise et de la manière dont ces services sont fournis.

Vous devrez fournir des services personnalisés à de nombreux clients variés, offrant la même qualité à chaque client. , chaque fois – du premier contact à la collecte d'informations, en passant par les discussions sur les objectifs, la fourniture de conseils en investissement, la surveillance du rendement du portefeuille, la planification de la retraite et la planification successorale, ainsi que toutes les transactions, questions et étapes entre les étapes.

C'est un processus compliqué à documenter et redéfinir, en particulier lorsqu'il est combiné avec la démographie, les avancées technologiques et les attentes en constante évolution. Cela nécessite de différencier votre entreprise par le biais d'un service personnalisé, de naviguer dans un environnement de planification financière et réglementaire de plus en plus complexe, d'attirer les nouvelles générations, de moderniser les infrastructures numériques et de compléter les modèles de services omnicanaux avec l'IA et l'apprentissage automatique.

De plus, vous devez tout faire. ceci alors que les pressions sur les marges et les frais s'intensifient dans l'ensemble du secteur. Il faut avoir confiance.

Les temps sont difficiles, mais il y a aussi des occasions formidables pour les sociétés de gestion de patrimoine qui comprennent vraiment leurs forces, leurs propositions de valeur et ce que veulent leurs clients et leurs prospects. Il ne suffit pas de proposer des améliorations discrètes des services ou des capacités numériques ad-hoc et d'espérer le meilleur.

Les entreprises qui bâtissent la confiance de leurs clients en associant automatisation, données et ressources humaines – exploitant ainsi les forces uniques de chacune d'elles pour fournir des modèles de service axés sur l'excellence opérationnelle, les modèles commerciaux axés sur la transparence et la personnalisation authentique – verront de gros dividendes

Perficient + Financial Services

Les entreprises du secteur bancaire, de la gestion d'actifs et de patrimoine, des marchés des capitaux et de l'assurance s'adressent à nous pour vous aider leurs défis commerciaux et technologiques les plus complexes. Que ce soit pour suivre le rythme de la transformation numérique et des exigences d'expérience multicanal actuelles, améliorer l'efficacité opérationnelle ou gérer la complexité de la réforme de la réglementation, nous vous aidons à redéfinir l'avenir des services financiers pour vos clients.

Nous avons récemment publié un guide explorant les moyens de créer un climat de confiance dans la gestion de patrimoine. Vous pouvez télécharger le guide ci-dessous ou en cliquant ici .